股票简称：东方市场 股票代码：000301 上市地点：深圳证券交易所
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 交易对方 住所
江苏盛虹科技股份有限公司 苏州吴江区盛泽纺织科技示范园
国开发展基金有限公司 北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
独立财务顾问
二零一七年九月
公司声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）；备查文件的查阅地点为本公司办公室。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书中财务会计报告真实、完整。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
本次交易相关事项的生效尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
重组报告书所述事项并不代表中国证监会、交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。重组报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得江苏省人民政府、江苏省国资委、商务部及中国证监会的核准。
投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除重组报告书内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书披露的各项风险因素。
投资者若对重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要目录
公司声明...... 2
目录...... 3
释义...... 5
一、一般术语...... 5
二、专业术语...... 7
第一节 重大事项提示...... 9
一、本次交易概要...... 9
二、本次交易将导致公司实际控制人变更...... 9
三、本次交易构成重大资产重组、关联交易及重组上市...... 9
四、本次交易标的资产的评估情况......11
五、本次交易定价依据、支付方式情况......11
六、本次交易对上市公司影响...... 17
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 25
八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序...... 27
九、本次交易相关方做出的重要承诺...... 28
十、标的资产曾参与IPO或其他交易的情况...... 36
十一、国望高科的资产整合情况...... 36
十二、本次重大资产重组对当期每股收益摊薄的影响及防范措施...... 37
第二节 重大风险提示...... 40
一、与本次交易有关的风险...... 40
二、与标的资产经营相关的风险...... 42
三、其他风险...... 47
第三节 交易概述...... 48
一、本次交易的背景及目的...... 48
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要二、本次交易的决策和批准情况.......................................................................... 49
三、本次交易的具体方案...... 50
四、本次交易对上市公司的影响...... 57
五、本次交易构成重大资产重组、关联交易及重组上市...... 65
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
一、一般术语
公司、本公司、上市公司、指 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
东方市场
国望高科、标的公司、目指 江苏国望高科纤维有限公司
标公司
中鲈科技 指 江苏中鲈科技发展股份有限公司
港虹纤维 指 江苏港虹纤维有限公司
盛虹检测 指 江苏盛虹纤维检测有限公司
盛虹科贸 指 江苏盛虹科贸有限公司
盛虹纤维 指 苏州盛虹纤维有限公司
逸远控股 指 逸远控股集团有限公司
塘南污水 指 苏州塘南污水处理有限公司
晟凯控股 指 晟凯控股集团有限公司
盛虹科技 指 江苏盛虹科技股份有限公司，本次交易对方之一
盛虹有限 指 江苏盛虹化纤有限公司，盛虹科技前身
国开基金 指 国开发展基金有限公司，本次交易对方之一
丝绸集团 指 江苏吴江丝绸集团有限公司
东方国资 指 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司
盛虹石化 指 江苏盛虹石化集团有限公司
百思特控股 指 百思特控股集团有限公司
建信资本 指 建信资本管理有限责任公司
苏州富欧 指 苏州富欧投资中心（有限合伙）
吴江信泰 指 吴江信泰实业有限公司
盛虹苏州 指 盛虹（苏州）集团有限公司
苏盛投控 指 苏州盛虹投资控股有限公司
盛虹控股 指 盛虹控股集团有限公司
盛虹实业 指 苏州盛虹实业有限公司
盛虹发展 指 江苏盛虹投资发展有限公司
盛虹投资 指 苏州盛虹投资有限公司
香港宏威 指 香港宏威控股集团有限公司
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要本次交易、本次重组、本指 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司本次发行股份次重大资产重组 购买资产的交易行为
交易对方 指 江苏盛虹科技股份有限公司及国开发展基金有限公司
标的资产、交易标的 指 江苏国望高科纤维有限公司100%的股权
本报告书摘要 指 《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》
重组报告书 《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
《发行股份购买资产协指 东方市场、盛虹科技与国开基金于2017年8月18日签
议》 订的《发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协指 东方市场、盛虹科技与国开基金于2017年9月20日签
议之补充协议》 订的《发行股份购买资产协议之补充协议》
《业绩承诺及补偿协议》指 东方市场与盛虹科技于2017年8月18日签订的《业绩
承诺及补偿协议》
《业绩承诺及补偿协议指 东方市场与盛虹科技于2017年9月20日签订的《业绩
之补充协议》 承诺及补偿协议之补充协议》
评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即2017年6月30日
审计基准日 指 本次交易的审计基准日，即2017年6月30日
交割日 指 本次重组标的资产进行交割的日期
过渡期 指 自评估基准日至交割日期间
独立财务顾问 指 本公司根据中国证监会有关规定聘请的独立财务顾问东
吴证券股份有限公司及海通证券股份有限公司
东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
海通证券 指 海通证券股份有限公司
会计师事务所、立信审计指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、德恒律师指 北京德恒律师事务所
评估机构、东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
立信审计出具的《江苏国望高科纤维有限公司审计报告
《标的公司审计报告》指 及财务报表》（2014年1月1日至2017年6月30日止）
（报告编号：信会师报字[2017]第ZA15782号）
东洲评估出具的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限
《资产评估报告》 指 公司拟发行股份购买资产所涉及的江苏国望高科纤维有
限公司股东全部权益评估报告》（报告编号：东洲评报
字[2017]第0592号）
立信审计出具的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限
《上市公司备考审计报指 公司审计报告及备考财务报表（2016年1月1日至2017
告》 年 6月30 日止）》（报告编号：信会师报字[2017]第
ZA15785号）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息
