湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST嘉瑞
股票代码：000156
收购人公司名称：华数数字电视传媒集团有限公司
住所：杭州市西湖区益乐路25号嘉文商厦10楼
通讯地址：杭州市西湖区益乐路25号嘉文商厦10楼
财务顾问
收购报告书签署日期：二〇一二年八月
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 收购报告书
收购人声明
一、本次收购的收购人为华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“收
购人”、“华数集团”）。本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的
规定，本报告书已全面披露了收购人在湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司拥有权
益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过
任何其他方式在湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购
人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人以其持有的华数传媒网络有限公司60.90%的股权
认购上市公司非公开发行的新股份而导致，并且触发了收购人要约收购义务。上
市公司已于2012年8月2日取得了中国证监会出具的《关于核准湖南嘉瑞新材
料集团股份有限公司重大资产重组及向华数数字电视传媒集团有限公司等发行
股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1014号）；收购人已于2012年8月2
日取得了中国证监会出具的《关于核准华数数字电视传媒集团有限公司公告湖南
嘉瑞新材料集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监
许可[2012]1015号）。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和
对本报告书做出任何解释或者说明。
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湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 收购报告书
目 录
收购人声明 ........................................................ 2
第一节 释义...................................................... 6
第二节 收购人介绍 ............................................... 11
一、收购人基本情况..............................................................................................11
二、收购人产权结构及控制关系..........................................................................12
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明..........................16
四、华数集团及其主要管理人员最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及
与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况..................................................22
五、华数集团董事、监事、高级管理人员基本情况..........................................22
六、华数集团及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益
的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况.........................................23
第三节 收购决定及收购目的 ....................................... 24
一、收购目的..........................................................................................................24
二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划..........................25
三、本次收购所履行的程序及获得的批准..........................................................25
第四节 收购方式 ................................................. 28
一、收购人在上市公司中拥有的权益情况..........................................................28
二、本次收购方案..................................................................................................28
第五节 资金来源 ................................................. 67
一、收购资金来源..................................................................................................67
二、支付方式..........................................................................................................67
第六节 后续计划 ................................................. 68
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湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 收购报告书
一、是否拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整..68
