*ST 嘉瑞重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书
证券代码：000156 证券简称：*ST 嘉瑞 上市地：深圳证券交易所
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书
（草案）
交易对方 1: 华数数字电视传媒集团有限公司
住所及通讯地址： 杭州市西湖区益乐路 25 号嘉文商厦 10 楼
交易对方 2： 湖南千禧龙投资发展有限公司
住所及通讯地址： 长沙市天心区胜利路 223 号
交易对方 3： 浙江省二轻集团公司
住所及通讯地址： 杭州市延安路 398-408 号 12 层
交易对方 4： 东方星空创业投资有限公司
住所及通讯地址： 浙江省杭州市体育场路 178 号
交易对方 5： 浙江省发展资产经营有限公司
住所及通讯地址： 杭州市文二路 391 号 A 楼 14 层
独立财务顾问
二〇一一年八月
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*ST 嘉瑞重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书内容
中财务会计报告的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书内容存在任何疑问，
应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实
质性判断、确认或批准，本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成
尚待取得有关审批机关的批准或核准。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2011 年 8 月 16 日
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*ST 嘉瑞重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书
目 录
公司声明 .......................................................................................................... 1
目 录 ............................................................................................................ 2
释 义 ............................................................................................................ 6
重大事项提示 ................................................................................................. 10
第一节 本次交易概述 ................................................................................... 14
一、本次交易的背景 ................................................................................... 14
二、本次交易的目的 ................................................................................... 14
三、交易决策过程 ....................................................................................... 15
四、本次交易方案简介 ................................................................................ 17
五、本次交易双方及定价情况 ..................................................................... 23
六、本次交易构成关联交易 ......................................................................... 24
七、本次交易构成重大资产重组 .................................................................. 24
八、董事会和股东大会的表决情况 .............................................................. 24
九、本重组报告书 ....................................................................................... 25
第二节 上市公司基本情况 ............................................................................ 26
一、基本情况 .............................................................................................. 26
二、公司设立情况及历史沿革 ..................................................................... 26
三、最近三年控股权变动及目前股本结构 ................................................... 28
四、上市公司近三年重大资产重组情况 ....................................................... 29
五、最近三年主营业务发展和主要财务指标 ................................................ 30
六、控股股东、实际控制人概况 .................................................................. 40
第三节 交易对方基本情况 ............................................................................ 42
一、华数集团基本情况 ................................................................................ 42
二、千禧龙基本情况 ................................................................................... 54
三、二轻集团基本情况 ................................................................................ 56
四、东方星空基本信息 ................................................................................ 61
五、浙江发展基本信息 ................................................................................ 64
第四节 拟出售资产的情况 ............................................................................ 67
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一、拟出售资产范围 ................................................................................... 67
二、拟出售资产的审计、评估情况 .............................................................. 67
三、拟出售资产的基本情况 ......................................................................... 68
四、拟出售资产的权利状况 ......................................................................... 70
五、重大诉讼情况 ....................................................................................... 73
六、其他股东同意放弃优先认购权的情况 ...................................................
