000153 深市 丰原药业

  证券简称：丰原药业        证券代码： 000153        公告编号：2020-021

                安徽丰原药业股份有限公司关于

          转让江苏诚信药业有限公司28.41%股权的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述

  1、经友好协商，本公司与厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）、江苏诚信药业有限公司（以下简称“标的公司”或“诚信药业”）及自然人喻红忠签署《关于江苏诚信药业有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。股权转让协议约定：金达威拟以 1 亿元购买本公司所持诚信药业 28.41%的股权；本公
司 2018 年 7 月对诚信药业 1 亿元投资的投资收益按原增资协议的约定由诚信药业承
担（投资期限计算至本次股权转让协议生效日）。本次交易完成后，本公司将不再持有诚信药业股权。

  2、本次股权交易中，金达威聘请了独立的第三方中介机构福建至理律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司对诚信药业进行了法律、财务尽职调查、审计以及资产评估，出具了《关于江苏诚信药业有限公司及其关联企业的法律尽职调查报告》、《厦门金达威集团股份有限公司拟收购标的审计报告及
财务报表》（2019 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日止）（以下简称“《审计报告》”）及
《厦门金达威集团股份有限公司拟股权收购所涉及的江苏诚信药业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

  3、本公司于 2020 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，以 9 票同意，
无反对和弃权票，审议通过了《关于转让江苏诚信药业有限公司 28.41%股权的议案》。
  4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司章程的有关规定，该议案无需提交本公司股东大会审议。

  5、本公司本次股权转让不构成关联交易、亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
 二、交易对方的基本情况


  （一）基本信息

  1、名称：喻红忠

  类型：自然人

  身份证：320************894

  住所：江苏省通州市东社镇

  就职单位：江苏诚信药业有限公司等

  2、企业名称：厦门金达威集团股份有限公司

  企业类型：其他股份有限公司(上市)

  法定代表人：江斌

  注册资本：人民币 61648.1927 万元

  成立日期：1997 年 11 月 24 日

  住所：福建省厦门市海沧新阳工业区

  经营范围：营养食品制造；保健食品制造；食品添加剂制造；饲料添加剂制造；其他未列明食品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；物业管理；广告的设计、制作、代理、发布；文化、艺术活动策划。

  统一社会信用代码：91350200612033399C

  该公司控股股东为厦门金达威投资有限公司，实际控制人为江斌。
（二）金达威 2019 年度主要财务数据

                                                                    单位：人民币元

              项目                              2019 年 12 月 31 日

总资产                                                            4,698,547,098.55

负债                                                              1,743,790,922.80

净资产                                                            2,954,756,175.75

                                                      2019 年度

营业收入                                                          3,191,784,933.45

利润总额                                                            611,861,432.70

归属于母公司所有者的净利润                                          450,709,531.58

注：以上财务数据摘自金达威 2019 年度报告。

  （三）关联关系说明


  本次交易前，交易对手方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  （四）经核查，上述各交易方均不是失信被执行人。

    三、交易标的基本情况

  诚信药业是一家以生物酶技术为主导，与化学合成技术相结合的高新技术企业，2018 年取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务局江苏省税务局共同颁发的《高新技术企业证书》，2015 年被江苏省科技厅认定为省级生物酶绿色工程技术中心。

  诚信药业主要生产医药原料、化妆品和膳食补充原料等, 拥有丰富的酶库资源并致力于绿色生物酶工艺改变传统化学生产工艺。目前主要经营三大原料产品吡喹酮、奥拉西坦和β -烟酰胺单核苷酸，丙胺酰谷氨酰胺即将投产。公司产品通过了 WHO世卫组织、欧盟 EDQM(CEP)、美国 FDA 等官方注册和认证日本 AFM-外国制造业者认定证。

  （一）标的公司信息：

  名称：江苏诚信药业有限公司

  统一社会信用代码：91320681560294852Y

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：刘家生

  注册资本：22,349 万元

  成立日期：2010 年 8 月 17 日

  企业地址：启东滨江精细化工园区

  经营范围：丙胺酰谷氨酰胺、奥拉西坦、阿托伐他汀钙、吡喹酮、瑞舒伐他汀钙、替比夫定原料药生产、销售；酮还原酶生产、销售；维生素 C 葡萄糖苷生产、销售；氨基酸系列产品销售；化工原料中间体、日用化妆品、生物医药产品研发、销售、技术转让（除危险化学品、有毒品等国家专项规定的产品）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）标的公司原股东均明确同意放弃在本次股权转让中享有的优先购买权。
  （三）标的公司交易前后股权结构

            持有人名称                      交易前                交易后

                                        出资额    持股比例    出资额  持股比例


                                      （万元）    （%）    （万元）    （%）

厦门金达威集团股份有限公司                0          0      19,220.14    86.00

喻红忠                                    9,600        42.95      2,234.90      10.00

安徽丰原药业股份有限公司                  6,349        28.41        0          0

南京冠准投资合伙企业（有限合伙）        4,000        17.90        0          0

卞雨花                                    1,200        5.37          0          0

喻艳                                      1,200        5.37      893.96      4.00

              合计                    22,349      100.00      22,349      100.00

注：以上数据若有误差，系计算时四舍五入造成。

  （四）标的公司最近一年及最近一期的主要财务指标

                                                                  单位：人民币元

            财务指标                  2020 年 8 月 31 日        2019 年 12 月 31 日

资产总额                                        337,469,579.07            369,979,831.72

负债总额                                        213,958,387.23            259,780,267.75

净资产                                          123,511,191.84            110,199,563.97

            财务指标                    2020 年 1-8 月            2019 年 1-12 月

营业收入                                        116,892,550.33              98,331,482.73

营业利润                                          13,124,145.93            -46,051,504.81

净利润                                            13,311,627.87            -46,643,048.23

非经常性损益                                      5,334,359.13                407,685.07

经营活动产生的现金流量净额                      16,050,120.80              -4,858,390.20

  以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  （五）标的公司对外担保事项

  截至协议签署日期，诚信药业存在三笔对外担保，具体情况如下：

  1、为南通诚信氨基酸有限公司向江苏南通农村商业银行股份有限公司最高额本金 1,600 万元的借款以及利息及其他相关费用提供连带责任保证担保；

  2、为南通汉瑞新材料科技有限公司向苏州银行股份公司南通通州支行最高额本金 1,300 万元的借款以及利息及其他相关费用提供连带责任保证担保；

  3、为南通汉瑞新材料科技有限公司向南京市紫金科技小额贷款有限公司最高额本金 700 万元的借款以及利息及其他相关费用提供连带责任保证担保；

  （六）标的公司股权权属情况

  截至股权转让协议签