股票代码：000100 股票简称：TCL 科技 上市地点：深圳证券交易所
TCL 科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金
之
募集配套资金非公开发行可转换公司债券
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：天风证券股份有限公司
联席主承销商：华西证券股份有限公司
二〇二〇年十二月
董事声明
本公司及全体董事保证本报告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
李东生 梁伟华 杜 娟
廖 骞 金旴植 沈浩平
陈十一 干勇 万良勇
刘薰词
TCL 科技集团股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ......3
释 义 ......5
第一章 本次发行的基本情况 ......6
一、本次发行履行的相关程序......6
（一）本次交易方案已获得的授权和批准......6
（二）募集资金到账及验资情况......6
（三）本次发行可转换公司债券登记情况......7
二、本次发行概要......7
（一）本次发行的基本条款......7
（二）募集资金量与发行费用......12
（三）投资者申购情况......12
（四）发行对象及获配数量......15
三、本次发行的发行对象情况......16
（一）中国人寿养老保险股份有限公司......17
（二）广发证券股份有限公司......18
（三）国信证券股份有限公司......18
（四）富国基金管理有限公司......19
（五）西部证券股份有限公司......20
（六）工银瑞信基金管理有限公司......21
（七）申万宏源集团股份有限公司......22
（八）浙商证券股份有限公司......22
（九）财通基金管理有限公司......23
（十）万联证券股份有限公司......24
（十一）国联证券股份有限公司......25
（十二）银华基金管理股份有限公司......25
（十三）太平洋投资策略有限公司......26
四、本次发行的相关机构情况......27
（一）独立财务顾问（联席主承销商）......27
（二）联席主承销商......27
（三）发行人律师事务所......28
（四）审计机构（验资机构）......28
（五）资产评估机构......28
第二章 发行前后相关情况对比......30
一、本次发行前后前十名股东情况对比......30
二、本次发行对公司的影响......30
（一）股本结构的变化情况......30
（二）资产结构变化......31
（三）业务结构变化......31
（四）公司治理情况变化......31
（五）高管人员结构变化......31
（六）关联交易和同业竞争变化......32
第三章 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......33
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......34
第五章 有关中介机构声明 ......35
第六章 备查文件 ......43
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
TCL 科技、本公司、公司、上市 指 TCL 科技集团股份有限公司（原名：TCL 集团股份有限公
公司 司，原简称：TCL 集团）
武汉华星、交易标的、标的公司 指 武汉华星光电技术有限公司
标的资产 指 武汉产投持有的武汉华星 39.95%股权
购买资产交易对方、武汉产投 指 武汉光谷产业投资有限公司
恒阔投资 指 广东恒阔投资管理有限公司
恒会投资 指 广东恒会股权投资基金（有限合伙）
珠三角优化发展基金 指 广东珠三角优化发展基金（有限合伙）
募集配套资金交易对方 指 不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者
上市公司向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金
本次交易、本次重组 指 购买武汉华星 39.95%股权，同时，上市公司以非公开发行
可转换公司债券的方式募集配套资金，募集配套资金总额不
超过 260,000.00 万元
本次购买资产、本次发行股份购 指 上市公司向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金
买资产 购买武汉华星 39.95%股权
本次配套融资、本次募集配套资 指 上市公司向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募
金 集配套资金
可转债、可转换债券 指 可转换公司债券
《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券
本发行情况报告书 指 及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公
开发行可转换公司债券发行情况报告书》
东湖区管委会 指 武汉东湖新技术开发区管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
中信证券、独立财务顾问、联席 指 中信证券股份有限公司
主承销商
天风证券、联席主承销商 指 天风证券股份有限公司
华西证券、联席主承销商 指 华西证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
除另有说明，本发行情况报告书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一章 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易方案已获得的授权和批准
本次交易方案已获得的授权和批准如下：
1、本次交易方案已经上市公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议审议通过。
2、本次交易方案已经上市公司 2020 年第三次临时股东大会审议、上市公司 2020
年第五次临时股东大会审议通过。
3、本次重组相关事项已经交易对方武汉产投内部决策机构审议通过。
4、本次重组相关事项已经原募集配套资金认购方恒健控股及其控制的投资主体恒阔投资、恒会投资、珠三角优化发展基金内部决策机构审议通过。
5、本次交易方案已经武汉华星股东会审议通过。
6、本次重组相关事项已取得东湖区管委会关于本次交易的评估报告备案、关于本次交易方案的正式同意批复。
7、本次重组相关事项已取得中国证监会的核准。
8、本次发行方案已经上市公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。
本次交易已取得了必要的授权和批准；该等已取得的批准和授权事项，符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法有效。本次交易可按照已经获得的授权和批准组织实施。
（二）募集资金到账及验资情况
2020年11月20日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《TCL科技集团股份有限公司非公开发行可转换公司债券网下申购资金总额的验证报告》（大华验字[2020]000675号），确认截至2020年11月19日16:00，独立财务顾问（联席主承销商）中信证券股份有限公司指定的收款银行账户已收到20家配售对象缴纳的本次债券申购资
金人民币26.00亿元（大写：贰拾陆亿元整）。
2020年11月20日，中信证券将扣除承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于11月23日出具的《TCL科技集团股份有限公司非公开发行可转换公司债券申购资金到位的验证报告》（大华验字[2020]000676号），截至2020年11月20日，本次非公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币260,000.00万元，由投资者以货币资金认购。扣除承销费用人民币3,120.00万元（含税）后实收募集资金为人民币256,880.00万元，扣除承销费用、审计及验资费用及发行人其他应支付的相关发行费用不含税金额人民币3,172.64万元后净额为人民币256,827.36万元。
（三）本次发行可转换公司债券登记情况
2020年12月1日，TCL科技收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，本次购买资产发行的可转换公司债券已完成初始登记。
定向可转债中文简称 TCL定转2
定向可转债代码 124017
证券数量 26,000,000张
定向可转债登记完成日 2020年12月1日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起2年
定向可转债转股起止日期 本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满6个月后第
一个交易日起至可转换公司债券到期日止
定向可转债付息日 本次可转债的起息日为发行结束之日，采用每年付息一次的付息方式
本次募集配套资金中投资者认购的可转换公司债券自发行结束之日起
6个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方
锁定期安排
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