000100 深市 TCL科技

                                                                                              China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

                                                [2020]398

    中诚信国际关于关注 TCL 科技集团股份有限公司

              购买资产等事项的公告

    TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”或“公司”）

发行的“16TCL02”、“16TCL03”、“17TCL01”、“17TCL02”、“18TCL01”、
“18TCL02”、“19TCL01”、“19TCL02”、“19TCL03”由中诚信证券评估
有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行相关评级工作。2020 年 2
月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国
际”）发布《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承继中诚信证券
评估有限公司评级客户/项目的公告》，TCL 科技及上述公司债的后续
评级工作由中诚信国际承继。

    2020 年 9 月 18 日公司发布《关于发行股份、可转换公司债券及

支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委
审核无条件通过暨股票复牌公告》，公司发行股份、可转换公司债券
及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组
委审核无条件通过。根据《发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，此次公司拟向武
汉光谷产业投资有限公司购买其持有的武汉华星光电技术有限公司

                          北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

                              邮编：100010    电话：（8610）6642 8877    传真：（8610）6642 6100

                              Building 6, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,

                              Dongcheng District,Beijing, 100010

（以下简称“武汉华星”）39.95%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集不超过 26.00 亿元配套资金。根据资产
基础法评估结果，截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日，武汉华星所
有者权益账面值为 936,787.99 万元，评估值为 1,106,165.39 万元，评估增值率为 18.08%。本次交易系收购控股子公司的少数股份，不会导致主营业务及控股权发生变更，但股权结构预计将更加分散。

  此外，2020 年 9 月 11 日公司发布《关于公司参与公开摘牌收购
中环电子 100%股权的进展公告》称，天津市国资委完成了上市公司股权间接转让审批程序，天津中环电子信息集团有限公司混改项目的
《产权交易合同》正式生效，转让金额为 125 亿元人民币。8 月 28 日
公司发布《关于公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司 60%股权及苏州三星显示有限公司 100%股权的议案》称，公司、TCL 华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）与三星显示株式会社（以下简称“三星显示”）签署《股东间协议》等，公司将以约 10.80 亿美元对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司（以下简称“SSL”）60%的股权及苏州三星显示有限公司 100%的股权，同时三星电子将
以 SSL60%股权对价款 7.39 亿美元对 TCL 华星增资，增资后将持有
12.33%股权，预计该交易于 2021 年完成交割。

    中诚信国际认为，近期公司股权收购等投资规模较大，加之在建项目持续推进，短期内存在一定资本支出压力，同时收购完成后资源整合、内控治理等方面亦对管理团队提出更高要求。中诚信国际将对上述事项进展和相关融资安排、未来公司整体战略规划及业务间整合
协同等方面的情况保持关注，并及时评估对其经营业绩、偿债能力和整体信用状况的影响。

    特此公告

                            中诚信国际信用评级有限责任公司
                                  二〇二〇年九月二十四日