证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2020-092
TCL 科技集团股份有限公司
关于公司参与公开摘牌收购中环集团 100%股权的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、鉴于本次交易尚未确定最终受让方，交易双方尚未签署最终交易协议（包括交易价款、交易条件等），公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。
2、公司董事会认为本次交易对公司未来发展战略具有重要意义，且存在不确定性，为充分听取公司股东意见，保护股东合法权益，本次交易事项将提交至股东大会审议，董事会认为本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”、“交易标的”）于2020年5月20日起在天津产权交易中心公开挂牌转让并依法定程序公开征集受让方，拟征集受让方一家，股权转让比例合计为100%，转让底价1,097,436.25万元。
公司于2020年6月13日召开第六届董事会第二次临时会议，审议并通过《关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的议案》：公司作为意向受让方，参与上述中环集团100%股权转让项目，受让天津津智国有资本投资运营有限公司（以下简称“津智资本”，持有中环集团51%股权）和天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”，持有中环集团49%股权）合计持有的中环集团100%股权。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第2.20条的规定，该次董事会审议的事项涉及招投标挂牌流程，存在重大不确定性，公司向深圳证券交易所申请了暂缓披露。
公司已按照天津产权交易中心要求提交受让申请相关资料，并于2020年6月17日收到《受让资格确认通知书》。鉴于本次中环集团100%股权公开挂牌转让
项目产生两个及以上符合条件的意向受让方，天津产权交易中心将根据权重分值体系评议得分最高的意向受让人为最终受让方。公司将综合考虑权重分值体系评议标准，提交响应文件，但最终转让结果存在不确定性。鉴于公司董事会认为本次交易对公司未来发展战略具有重要意义，为充分听取公司股东意见，保护股东合法权益，特提请股东大会审议批准。
本次交易不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、津智资本
名称：天津津智国有资本投资运营有限公司
类型：国有控股企业
注册地址：天津市河西区嘉江道与洪泽南路交口双迎大厦
办公地址：天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 12 层
法定代表人：于学昕
注册资本：910,100.00 万元人民币
统一社会信用代码：91120000MA05TBNX6Q
成立日期：2018 年 07 月 26 日
企业性质：有限责任公司
主营业务：津智资本是天津市政府的国有资本投资运营平台，经营范围为：各类资本运营业务；包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理服务；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，津智资本不是失信被执行人。
主要股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）持股其 99.99%的股权，天津津诚国有资本投资运营有限公司持有其 0.01%的股权。
实际控制人：天津市国资委
2、渤海国资
名称：天津渤海国有资产经营管理有限公司
类型：国有独资公司（企业）
注册地址：天津市河西区友谊北路 61 号银都大厦-5 层
办公地址：天津市河西区友谊北路 61 号银都大厦-5 层
法定代表人：于学昕
注册资本：1,185,041.85 万元人民币
统一社会信用代码：911200006737497530
注册时间：2008 年 5 月 28 日
企业性质：有限责任公司
主营业务：渤海国资为天津市政府国有资本投资运营平台，具体经营范围为：资产收购；资产处置及相关产业投资；国有产（股）权经营管理；土地收购、储备、整理；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，渤海国资不是失信被执行人。
主要股东：天津津联投资控股有限公司持有其 100%的股权。
实际控制人：天津市国资委
（二）津智资本、渤海国资与 TCL 科技及其前十大股东之间不存在产权、资
产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为中环集团100%股权，关于中环集团的基本情况如下所示：
（一）交易标的公司基本信息
名称：天津中环电子信息集团有限公司
住所：天津市滨海新区(天津经济技术开发区第三大街16号)
法定代表人：左斌
注册资本：213,706.00万元(人民币)
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91120000103069027P
设立时间：1998年4月15日
经营范围：对授权范围内的国有资产依法进行经营管理;资产经营管理(金融
资产经营管理除外);电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等;系统工程服务;对电子信息及相关产业投资;进出口业务;企业管理及咨询服务;自有房地产经营活动等。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，中环集团不是失信被执行人。
主营业务：中环集团是天津市政府授权经营国有资产的大型电子信息企业集团，主要经营新能源与新材料、新型智能装备及服务、核心基础电子部件配套等业务。旗下核心子公司中环股份（002129.SZ）主要从事单晶硅的研发和生产，主营产品包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件、半导体材料、半导体器件等；核心子公司天津普林（002134.SZ）主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。
股权结构：津智资本及渤海国资分别持有中环集团51%和49%股权。
（二）交易标的公司历史沿革
中环集团的前身为1959年成立的天津市电机工业局，1964年组建为天津市第二机械工业局，1986年组建为天津市电子仪表工业管理局。经中共天津市委员会和天津市人民政府于1995年10月9日下发的《天津市电子仪表工业管理局改组为天津市电仪总公司的方案》（津党【1995】24号）批准成立天津市电仪总公司，并于1996年1月12日更名为天津市电子仪表工业总公司。
根据中共天津市委办公厅《关于天津市电仪总公司更名的通知》（津党厅[1996]2号），天津市电仪总公司更名为天津市电子仪表工业总公司。1998年4月15日，天津市电子仪表工业总公司取得营业执照。
2000年5月30日，天津市电子仪表工业总公司经中共天津市委员会和天津市人民政府联合下发的《关于天津市电子仪表总公司改制为天津市中环电子信息集团有限公司的通知》（津党【2000】13号）实施改制并成立天津市中环电子信息集团有限公司。中环集团经天津市财政局下发的《关于核定天津市中环电子信息集团有限公司授权经营的国有资产总额的批复》（津财企一【2001】125号）授权经营的国有资产总额为人民币167,375万元，从而确定中环集团的注册资本为人
2008年12月23日，经天津市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于同意天津市中环电子信息集团有限公司修改公司章程的批复》（津国资企改【2008】119号）修改中环集团名称为天津中环电子信息集团有限公司。
2008年12月29日，中环集团由资本公积和盈余公积的人民币35,383万元转增实收资本，变更后注册成本为人民币202,758万元。出资人仍为天津市国资委，股权结构未发生变化。
根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会“津国资预算【2013】35号”《市国资委关于对部分市管企业增资的通知》和公司修改后的章程规定，中环集团增加注册资本人民币2,000万元，变更后的注册资本为人民币204,758万元。
根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会“津国资预算【2014】73号”《市国资委关于对部分市管企业增资的通知》，中环集团增加注册资本和实收资本人民币1,500万元，由股东天津市国有资产监督管理委员会出资。中环集团于2015年3月30日办理工商变更登记手续，变更完成后注册资本为人民币206,258万元。
根据天津市国资委关于向部分市管企业增资通知（津国资预算【2015】76号），中环集团本年增加注册资本和实收资本人民币3,000万元，由股东天津市国有资产监督管理委员会出资。中环集团于2016年2月25日办理工商变更登记手续，变更完成后注册资本为人民币209,258万元。
根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于拨付市管企业2016年国有资本经营预算支出资金的函》（津国资预算【2016】80号），中环集团增加注册资本和实收资本1000万元，由股东天津市国有资产监督管理委员会出资。中环集团于2017年6月12日办理工商变更登记手续，变更完成后注册资本为人民币210,258万元。
根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于向部分市管企业增资的通知》（津国资财经【2017】39号），中环集团增加注册资本和实收资本1000万元，由股东天津市国有资产监督管理委员会出资。中环集团于2018年3月5日办理工商变更登记手续，变更完成后注册资本为人民币211,258万元。
根据天津市人民政府《天津市人民政府关于同意重组天津中环电子信息集团有限公司天津百利机械装备集团有限公司的批复》（津政函[2018]161号），同意
由津智资本并购天津市国资委所持中环集团51%股权，并购完成后，中环集团仍作为天津市市管企业，除产权管理事项外监管关系保持不变。中环集团于2019年7月23日办理工商变更登记手续，变更完成后津智资本持有中环集团51%股权，天津市国资委持有中环集团49%股权。
根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于向部分市管企业增资的通知》（津国资财经【2018】59号），中环集团增加注册资本和实收资本2,448万元，由股东天津市国有资产监督管理委员会出资，中环集团于2019年11月12日办理工商变更登记手续，变更完成后注册资本为人民币213,706万元。
根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于将中环集团49%股权无偿划转至渤海国资公司的批复》（津国资产权[2012]117号），将中环集团49%股权无偿划转至渤海国资；根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于将天津金耀集团有限公司100%股权和天津中环电子信息集团有限公司49%股权划入天津渤海国有资产经营管理有限公司相关事项的通知》（津国资企改[2013]288号），金耀集团及中环集团股权划转至渤海国资后，天津市国资委对金耀集团、中环集团的监管方式保持不变，金耀集团、中环集团的法人治理结构保持不变；原董事会、监事会保持不变、原有经营管理模式保持不变，渤海国资、金耀集团、中环集团之间保持独立经营，互不构成一致行动关系，本次
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