证券代码：000100 证券简称：TCL集团 上市地：深圳证券交易所
TCL集团股份有限公司
重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）摘要
重大资产出售交易对方名称 住所（通讯地址）
TCL实业控股（广东）股份有限公司 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技
大厦22楼
独立财务顾问
二〇一八年十二月
声 明
本部分所述词语或简称与报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、董事会声明
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证重组报告书的真实、准确、完整，保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上市公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证重组报告书中财务会计资料真实、完整。
本重组方案的完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对上市公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除重组报告书内容以及与重组报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑重组报告书披露的各项风险因素。
投资者若对重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方均已承诺，保证其为重组过程中所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，其在上市公司如拥有权益的股份，则将暂停转让。
三、证券服务机构专项声明
本次重组的相关证券服务机构及其经办人员保证披露文件的真实、准确、完整，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
修订说明
TCL集团股份有限公司于2018年12月7日披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要》，并于2018年12月13日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对TCL集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第26号）（以下简称“《问询函》”）。
公司根据《问询函》的要求对报告书进行了相应补充和完善，现结合《问询函》的相关内容就报告书摘要的修订情况逐一进行如下说明：
1、报告书摘要“第二节重大风险提示”之“二、本次重大资产出售后上市公司经营风险”补充披露因出售资产带来的业绩波动风险。
2、报告书摘要“第二节重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”、补充披露交易价款支付风险。
3、报告书摘要“第一节重大事项提示”之“十、第一大股东及其一致行动人的股份减持计划”补充披露第一大股东及其一致行动人的股份减持计划。
4、报告书摘要“第一节重大事项提示”之“六、标的资产评估和定价”、“第三节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（四）标的资产评估和定价”补充披露酷友科技100%股权置出情况。
5、报告书摘要“第一节 重大事项提示”之“三、本次交易构成重大资产重组”补充披露资产、净资产等重组指标的计算情况。
6、报告书摘要“第二节重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”修订相关金融债权人要求提前偿付的风险。
7、报告书摘要“第二节重大风险提示”之“二、本次重大资产出售后上市公司经营风险”修订上市公司与标的公司资金拆借金额较大的风险。
公司提醒投资者注意，公司对报告书摘要进行了上述补充披露，投资者在阅读和使用公司重大资产出售暨关联交易报告书摘要时，应以本次同时披露的报告书（修订稿）摘要为准。
特此说明。
释 义
一、一般释义
TCL集团、上市公司、公 TCL集团股份有限公司，系一家依据中国法律成立并
司 指 有效存续的股份有限公司，其发行的股票依法在深交
所（定义见后）上市交易，股票代码：000100
TCL实业 指 T.C.L.实业控股（香港）有限公司
TCL控股、交易对方 指 TCL实业控股（广东）股份有限公司
TCL电子 指 TCL电子控股有限公司
通力电子 指 通力电子控股有限公司
惠州家电 指 惠州TCL家电集团有限公司
合肥家电 指 TCL家用电器（合肥）有限公司
TCL产业园 指 TCL科技产业园有限公司
酷友科技 指 惠州酷友网络科技有限公司
简单汇 指 简单汇信息科技（珠海）有限公司
客音商务 指 惠州客音商务服务有限公司
格创东智 指 格创东智科技有限公司
格创东智（深圳） 指 格创东智（深圳）科技有限公司
财务公司 指 TCL集团财务有限公司
TCL金控 指 TCL金融控股集团（广州）有限公司
中山空调 指 TCL空调器（中山）有限公司
TCL照明电器 指 惠州TCL照明电器有限公司
华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司
宁德时代 指 宁德时代新能源科技有限公司
敦泰电子 指 敦泰电子股份有限公司
寒武纪 指 深圳市寒武纪智能科技有限公司
标的公司 指 TCL实业、惠州家电、合肥家电、酷友科技、客音商
务、TCL产业园、简单汇、格创东智
TCL实业100%股权、惠州家电100%股权、合肥家电
标的资产、拟出售资产 指 100%股权、酷友科技56.50%股权、客音商务100%股
权、TCL产业园100%股权、简单汇75%股权、格创东
智36.00%股权
公司拟向TCL控股出售其所持有的TCL实业100.00%
股权、惠州家电100.00%股权、合肥家电100.00%股权、
本次重大资产出售、本次指 酷友科技55.00%股权、客音商务100.00%股权、TCL
交易、本次重组 产业园100.00%股权、格创东智36.00%股权以及通过
全资子公司TCL金控间接持有的简单汇75.00%股权、
TCL照明电器间接持有的酷友科技1.50%股权
《重大资产出售协议》 指 TCL集团于2018年12月7日与交易对方签署的附生
效条件的《重大资产出售协议》
《重组报告书》、报告书 指 《TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
告书（草案）》
《重组报告书摘要》、报告指 《TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
书摘要 告书（草案）摘要》
《独立财务顾问报告》 指 中信证券股份有限公司关于TCL集团股份有限公司重
大资产出售暨关联交易报告书之独立财务顾问报告
《法律意见书》 指 北京市嘉源律师事务所关于TCL集团股份有限公司重
大资产出售暨关联交易的法律意见书
中联资产评估集团有限公司为本次交易出具的中联评
《资产评估报告》 指 报字[2018]第2009、2028、1952、2012、1740、1810、
2008、1875号资产评估报告
《备考审阅报告》 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具
的大华核字[2018]005087号上市公司备考审阅报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易境内
标的公司出具的大华审字[2018]0010090、0010091、
《审计报告》 指 0010092、0010093、0010094、0010096、0010097号审
计报告及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为
境外标的公司出具的安永华明（2018）专字第
60931828_H01号审计报告
基准日、评估基准日 指 为确定标的资产的交易价格而对标的资产进行审计、
评估的基准日，即2018年6月30日
《重大资产出售协议》约定的交割先决条件全部条件
交割日 指 得到完全满足（或豁免）后的10个工作日或各方协商
确定的其他日期（各方应通过
