证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-25
深圳市盐田港股份有限公司
2019 年度配股公开发行证券预案
二〇一九年十月
深圳市盐田港股份有限公司
2019 年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。
2、公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司披露本次预案时同时披露上述承诺。
3、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见公司同日公告的《关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法《》、中华人民共和国证券法《》、上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司（本预案中词汇之释义，与公司2018 年年度报告一致）董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：盐田港
股票代码：000088
上市地点：深圳证券交易所
（二）本次证券发行的证券种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每
10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2019年6月30日总股本1,942,200,000股为基数测算，本次配售股份数量不超过582,660,000股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
本次配股的定价原则为：
（1）配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）采用市价折扣法进行定价；
（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）遵循董事会和保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票均价为
基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
（七）配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币 120,000.00 万元，扣除发行费用后，拟
全部用于以下项目：
单位：万元
序号 名称 投资总额 募集资金投入金额
1 惠盐高速公路深圳段改扩建项目 287,557.40 105,000.00
2 黄石新港二期工程 11-13#和 23#泊位项目 60,162.00 15,000.00
合计 347,719.40 120,000.00
上述募投项目的实施主体分别为公司的控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司和黄石新港港口股份有限公司。本次配股实际募集资金，在公司及实施主体履行完相关决策程序和手续后，公司将以资本金和贷款形式投入上述项目中。
若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
为满足项目开展的需要，在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（八）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采用代销方式。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十一）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起 12 个月内
有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。本次配股发行方案尚须履行国资审批程序，并须经公司股东大会表决通过，及报中国证监会核准后方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2016-2018 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计
报告意见类型均为标准无保留意见。公司 2019 年 1-6 月的财务数据未经审计。公司在编制最近三年一期财务报表时，执行了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关政策，对报表列式进行了追溯调整。
（一）最近三年一期合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2019.06.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
流动资产：
货币资金 537,095,923.66 886,574,474.58 1,055,649,943.25 1,163,799,072.03
应收账款 75,680,942.41 31,857,097.17 27,635,054.57 27,280,986.70
预付款项 - 9,398.45 - -
其他应收款 128,532,754.52 127,237,007.70 123,994,861.46 56,259,336.26
其中：应收利息 125,756.68 1,617,145.53 2,132,748.09 7,929,212.15
应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00 - -
存货 1,634,258.29 567,900.78 325,702.35 -
一年内到期的 - - - 175,510,688.85
非流动资产
其他流动资产 252,995,517.53 48,281,728.64 31,729,562.52 12,384,510.83
流动资产合计 995,939,396.41 1,094,527,607.32 1,239,335,124.15 1,435,234,594.67
非流动资产：
可供出售金融 - 57,855,882.19 57,855,882.19 57,855,882.19
资产
长期股权投资 4,854,891,481.83 4,764,559,442.57 4,569,872,438.68 4,289,307,227.14
其他权益工具 99,098,102.80 - - -
投资
固定资产 1,835,241,593.18 1,865,895,622.14 516,439,684.49 317,849,333.78
在建工程 1,897,900,181.08 1,788,298,757.49 2,513,498,079.03 1,795,255,078.61
无形资产 271,066,565.95 214,481,775.16 232,040,552.24 245,501,496.61
长期待摊费用 7,932,733.49 8,969,710.00 6,756,852.89 6,447,779.03
递延所得税资 10,514,655.17 10,514,655.17 18,017,858.23 18,301,163.46
产
其他非流动资 547,214,955.57 530,716,696.03 142,187,442.54 91,373,126.02
产
非流动资产合计 9,523,860,269.07 9,241,292,540.75 8,056,668,790.29 6,821,891,086.84
资产总计 10,519,799,665.48 10,335,820,148.07 9,296,003,914.44 8,257,125,681.51
流动负债：
应付账款 286,282,422.09 343,508,745.66 3
