股票简称：特发信息 股票代码：000070 上市地点：深圳证券交易所
深圳市特发信息股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书摘要（修订稿）
交易内容 交易对方名称
陈传荣
胡毅
殷敬煌
曜骏实业
发行股份及支付现金购买资产 戴荣
的交易对方 阴陶
林峰
陈宇
张红霞
新余道合
募集配套资金的认购方 智想1号
独立财务顾问
签署日期：二零一五年十月
公司声明
本报告书摘要的目的仅向公众提供有关本次交易报告书修订稿的简要情况，并不包括重大资产重组报告书修订稿的全部分内容。重大资产重组报告书修订稿全文同时刊载于深圳证券交易所网站；备查文件备置于上市公司住所地。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确和完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中的财务会计资料真实、准确和完整。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方陈传荣、胡毅、殷敬煌及深圳市曜骏实业有限公司4名深圳东志股东和戴荣、阴陶、林峰、陈宇、张红霞及新余道合资产管理中心（有限合伙）6名成都傅立叶股东，保证其为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于2015年7月30日取得中国证监会的核准（中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第64次会议审核结果公告），并于2015年10月12日取得中国证监会的书面核准。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责。因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目录
公司声明......2
目录......3
释义......4
重大事项提示......7
一、本次交易方案概述......7
二、锁定期安排......9
三、本次交易不构成重大资产重组、不构成借壳上市、构成关联交易......10
四、本次交易的支付方式、募集配套资金情况......12
五、本次交易标的评估与交易定价情况......12
六、本次交易对上市公司影响......13
七、本次交易相关方作出的重要承诺......14
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排......24
九、其他提请投资者关注的的事项......26
重大风险提示......28
一、财务风险......28
二、经营管理风险......34
三、其他风险......39
本次交易概况......42
一、本次交易具体方案......42
二、本次交易的背景......45
三、本次交易的目的......48
四、本次交易的决策过程和批准情况......49
五、本次交易的信息披露......53
六、本次交易对上市公司的影响......56
释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中具有如下含义：
一般词汇
上市公司/公司
指 深圳市特发信息股份有限公司
/特发信息
特发集团 指 深圳市特发集团有限公司
汉国三和 指 汉国三和有限公司
深圳东志/东志器材 深圳东志科技有限公司（及其前身深圳东志器材有限公
指
/东志科技 司）
曜骏实业 指 深圳市曜骏实业有限公司
玉昇信息 指 深圳市玉昇信息技术有限公司
森格瑞 指 深圳森格瑞通信有限公司
深时代 指 深圳深时代科技有限公司
华为 指 华为投资控股有限公司及其关联企业
中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司及其关联企业
烽火通信 指 烽火通信科技股份有限公司及其关联企业
成都傅立叶电子科技有限公司（及其前身成都博里叶科
成都傅立叶 指
技发展有限责任公司）
新余道合 指 新余道合资产管理中心（有限合伙）
智想1号 指 长城特发智想1号集合资产管理计划
深圳东志股东合计持有的深圳东志100.00%股权和成都
交易标的/标的资产指
傅立叶股东合计持有的成都傅立叶100.00%股权
目标公司/标的公司指 深圳东志和成都傅立叶
特发信息拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳东志
股东合计持有的深圳东志100.00%股权和成都傅立叶股
本次交易 指
东合计持有的成都傅立叶100.00%股权并向智想1号募
集配套资金暨关联交易的交易
深圳东志及成都傅立叶截至本报告书摘要签署之日的各
位股东，即陈传荣、胡毅、殷敬煌及曜骏实业4名深圳
交易对方 指
东志股东和戴荣、阴陶、林峰、陈宇、张红霞及新余道
合6名成都傅立叶股东
本次交易中，深圳东志100.00%股权的交易作价为
交易总额 指 19,000.00万元，成都傅立叶100.00%股权的交易作价为
25,000.00万元，交易总额合计44,000.00万元
特发信息向智想1号发行股份募集配套资金，拟募集配
募集配套资金 指
套资金的数额为11,000.00万元
《发行股份及支付 特发信息与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买
指
现金购买资产协议》 资产协议》
特发信息分别与陈传荣、胡毅、殷敬煌；戴荣、阴陶、
《利润补偿协议》指
林峰、陈宇、张红霞签署的《利润补偿协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理
《重组办法》 指
委员会令第109号，2014年10月23日修订）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)
深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买
报告书摘要 指
资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
商务部 指 中华人民共和国商务部
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
定价基准日 指 特发信息董事会第五届二十九次会议决议公告日
交易对方将深圳东志100.00%股权和成都傅立叶
标的资产交割日 指
100.00%股权过户至上市公司名下之日
评估基准日
指 2014年12月31日
/交易基准日
按照《重组办法》规定，持股方在规定时间内不得将所
锁定期 指 持的股票进行转让的期限；或者根据交易双方协商确定
的持股方承诺不得转让相关股份
