证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2011-16
深圳市特发信息股份有限公司
董事会四届二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
2011 年 7 月 22 日，董事会在深圳凯宾斯基酒店召开了四届二十四次会议。
本次会议已按规定以书面送达及电子邮件方式发至全体董事。会议由王宝董事长
召集并主持，应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事常琦先生因公未能出席会
议，授权董事宗庆生先生代行表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议逐项审议通过了如下议
案：
一、 审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及
《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关
上市公司非公开发行股票的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现
行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公
司申请非公开发行股票。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案需提交公司下次股东大会审议。
二、 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、发行方式及发行时间
1
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后 6 个月内择机向特定对象发行
股票。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过十名，包括：符合法律法规规定的证券投
资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、信托投资公司（以其自
有资金）、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、自然人投资者以及其
他合法投资者等。本公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本
次非公开发行的股票。最终发行对象提请股东大会授权董事会根据具体情况与保
荐人（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金认购。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、定价基准日
本次非公开发行股份的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决
议公告之日。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、发行价格及定价原则
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的百分之九十。定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，即发行价格不低于 8.41 元。本次非公
开发行在取得中国证监会核准批文后，公司与保荐人（主承销商）将根据发行对
象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定具体发行价格和发行对象。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 2,500 万股（含 2,500 万股）。具体发行数量
将提请股东大会授权公司董事会，会同保荐人（主承销商）根据项目资金需求、
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发行价格协商确定。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、发行价格的调整
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增
股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行
股数也随之进行调整。发行价格的具体调整办法如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或
配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1
（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+AK）/（1+K）
三项同时进行：P1=（P0-D+AK）/（1+K+N）
表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
8、限售期安排
本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自发行结束之日起
至少 12 个月内不得转让
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、上市地点
在限售期满后，公司将申请本次发行的股份在深圳证券交易所上市交易。
表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、本次非公开发行股份募集资金投向
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 19,172 万元，扣除发行费用
后，用于“增资光纤公司并投建光纤扩产项目”和“重庆特种光缆项目”。
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 增资光纤公司并投建光纤扩产项目 27,560.00 6,120.00
2 重庆特种光缆项目 12,002.00 12,002.00
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合计 39,562.00 18,122.00
若本次非公开发行股票实际募集资金净额不能满足上述项目资金需求额，差
额部分将由公司以其他方式自筹解决；若实际募集资金净额超过上述项目资金需
求额，超过部分将用于补充公司流动资金。若因市场原因等因素导致上述项目需
要在本次发行募集资金到位前进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本
次募集资金到位后以募集资金补偿自筹资金的投入。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、本次非公开发行前滚存利润安排
在本次发行完成后，由公司新老股东按发行后的持股比例享有本次发行前滚
存的未分配利润。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、本次非公开发行股份决议有效期
本次非公开发行股票方案决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之
日起 12 个月之内。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司下次股东大会审议。
三、 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
详见《深圳特发信息股份有限公司非公开发行股票预案》。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案需提交公司下次股东大会审议。
四、 审议通过了《关于对控股子公司深圳特发信息光纤有限公司增资的议
案》
深圳特发信息光纤有限公司（以下简称“光纤公司”）系本公司的控股子公
司（持股比例为 51%），注册资本为人民币 14,901.48 万元，主要业务为光纤产品
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的生产、销售。
因光纤公司扩产需要，光纤公司各股东拟按持股比例以现金对其增资 12,000
万元，其中本公司拟用本次非公开发行募集资金新增出资额人民币 6,120 万元，
长飞光纤光缆有限公司新增出资额人民币 5,880 万元。增资完成后，光纤公司的
注册资本由现有的人民币 14,901.48 万元增加到人民币 26,901.48 万元，各股东持
股比例不变，本公司仍占光纤公司增资后注册资本的 51%。本次增资的投资款人
民币 12,000 万元将用于光纤公司光纤拉丝扩产项目。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案需提交公司下次股东大会审议。
五、 审议通过了《关于设立重庆子公司及购买厂房的议案》
为进一步优化产品结构，提高整体竞争力，本公司拟投资人民币 12,002 万
元在重庆市涪陵区李渡新区（重庆涪陵工业园区）设立子公司建设实施特种光缆
生产线项目，项目建成达产后将形成年产特种光缆 200 万芯公里的生产能力，项
目资金来源为 2011 年非公开发行股票募集资金。
重庆子公司的生产、经营场所拟通过向重庆市涪陵区涪陵工业园区开发公司
购买位于重庆市涪陵区李渡新区（重庆涪陵工业园区）的工业厂房的方式解决，
标的厂房竣工后总建筑面积约 1.4 万㎡，购买价格以每平方米 1,900 元为最高限
价，购买总价款不高于 2,660 万元，标的厂房交付时间为 2012 年 3 月 31 日。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案需提交公司下次股东大会审议。
六、 审议通过了《关于本次非公开发行股票融资必要性和合理性报告的议
案》
详见《关于本次非公开发行股票融资必要性和合理性报告》。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0
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票。
本议案需提交公司下次股东大会审议。
七、 审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议
案》
详见《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案需提交公司下次股东大会审议。
八、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
详见《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案需提交公司下次股东大会审议。
九、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
