证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2021-28
深圳华侨城股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 3 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了
《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015 年非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2015 年 4 月 24 日第一次临时股东大会决议，并经
中国证监会证监许可[2015]2880 号文《关于核准深圳华侨城股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司采取非公开发行股票方式向华侨城集团公司、前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司发行股份 851,688,693 股，其中控股股东华侨城集团公司以货币资金方式认购 146,842,878 股，前海人寿保险股份有限公司以货币资金方式认购 587,371,513 股，深圳
市钜盛华股份有限公司以货币资金方式认购 117,474,302 股，发行价格为 6.81 元/股。公司共募集华侨城集团公司、前海人寿保险股份有限公司及深圳市钜盛华股份有限公司资金人民币5,799,999,999.33 元，其中：货币出资人民币 5,799,999,999.33元，扣除证券承销与保荐费人民币 72,000,000.00 元后，余额人民币 5,727,999,999.33 元，由中国国际金融股份有限公司于
2015 年 12 月 23 日划转至公司在以下银行开立的人民币募集资
金账户内，具体明细如下：
序号 开户行 银行帐号 金额
1 国家开发银行股份有 44301560043149140000 2,242,824,099.33
限公司深圳市分行
2 上海银行股份有限公 0039290303002763175 1,700,000,000.00
司深圳分行
3 平安银行股份有限公 11014905506000 1,785,175,900.00
司华侨城支行
合计 5,727,999,999.33
另减除与发行有关的验资费及登记费人民币 815,168.87 元后，净募集资金共计人民币 5,727,184,830.46 元。2015 年 12月 23 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了瑞华验字【2015】44040019号验资报告。
二、募集资金管理和存放情况
结合公司实际情况，2015 年 12 月 21 日召开的第六届董事
会第二十二次临时会议审议并通过了修订后的《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、
募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关要求。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，公司设立了 3 个募集资金专户，分别在国家开发银行股份有限公司深圳市分行存放重庆华侨城一号地块项目人民币2,242,824,099.33 元、上海银行股份有限公司深圳分行存放西
北 片 区 2 号 地 项 目 和 西 北 片 区 3 号 地 项 目 人 民 币
1,700,000,000.00 元、平安银行股份有限公司华侨城支行存放收购武汉华侨城 15.15%股权、上海华侨城 9.87%股权、收购酒店管理公司 38.78%股权、归还华侨城集团股东借款项目人民币1,785,175,900.00 元。
本公司已于2015年12月与保荐机构中国国际金融股份有限公司和国家开发银行股份有限公司深圳市分行、上海银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。2016 年 2 月，本公司、深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“华侨城地产”）与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行（（以下简称“农行华侨城支行”））签订了《募集资金四方监管协议》，由华侨城地产在农行华侨城支行开立存放和使用西北
片区 2、3 号地块募集资金的专项账户。2016 年 2 月，本公司、
重庆华侨城实业发展有限公司（以下简称“重庆华侨城”）与保
荐机构中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司重庆北部新区支行（以下简称“工行北部新区支行”）签订了《募集资金四方监管协议》，由重庆华侨城在重庆北部新区支行开立存放和使用重庆 1 号地块募集资金的专项账户。
公司于 2017年8月23日召开第七届董事会第三次会议并于
2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
关于部分变更募集资金用途的相关议案，同意在不影响原有募投项目进度的情况下，将西北片区 2 号地项目拟投入募集资金变更为 32,500.00 万元，西北片区 3 号地项目拟投入募集资金变更为60,000.00 万元，重庆华侨城 1 号地拟投入的募集资金变更为128,982.41 万元，其余资金由公司自筹解决，将其余合计
180,000.00 万元的募集资金投入新的项目。2018 年 5 月 16 日，
公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与国家开发银行股份有限公司深圳市分行、上海银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，公司、华侨城房地产、重庆华侨城、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与农行华侨城支行、工行北部新区支行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至公告日，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》等，对募集资金的存放和使用进行有效的监
候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐机构代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
截至 2021 年 2 月 28 日，公司募集资金专户银行余额合计为
424,120,479.90 元，其中深圳华侨城股份有限公司的募集资金专户银行存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 银行帐号 2021 年 2 月 28 日余额
1 国家开发银行股份有限 44301560043149140000 8,516,902.40
公司深圳市分行
2 上海银行股份有限公司 0039290303002763175 385,975,857.40
深圳分行
3 平安银行股份有限公司 11014905506000 29,367.00
华侨城支行
合计 394,522,126.80
注：2021 年 2 月 28 日余额中包含尚未扣除的验资费及登记
费人民币 815,168.87 元。
截至 2021 年 2 月 28 日，华侨城地产公司募集资金专户银行
存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 银行帐号 2021 年 2 月 28 日余额
1 中国农业银行股份有限公司 41002900040028077 29,598,345.81
深圳华侨城支行
合计 29,598,345.81
截至 2021 年 2 月 28 日，重庆华侨城募集资金专户银行存放
情况如下：
单位：元
序号 开户行 银行帐号 2021 年 2 月 28 日余额
1 中国工商银行股份有限 3100032019100197260 7.29
公司重庆北部新区支行
合计 7.29
三、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本
公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2015 年 12 月 23 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币
95,167,970.46 元，2015 年 12 月 24 日，本公司第六届董事会
第二十三次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 95,167,970.46 元。
截至 2020 年 12 月 31 日置换已完成。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，
经公司 2015 年 12 月 24 日召开的第六届董事会第二十三次临时
会议审批后，公司使用人民币 2,800,000,000 元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不 超过 12 个月。
截至 2016 年 12 月 22 日公司已归还人民币 28 亿元用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金。
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不
影响原有募投项目进度的情况下，经公司于 2017 年 8 月 23 日召
开的第七届董事会第三次会议及公司于 2017 年 12 月 15 日召开
的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司将西北片区 2 号
地项目拟投入募集资金变更为 32,500.00 万元，西北片区 3 号地
项目拟投入募集资金变更为 60,000.00 万元，重庆华侨城 1 号地
拟投入的募集资金变更为 128,982.41 万元，其余资金由公司自 筹解决，将其余合计 180,000.00 万元的募集资金投入新的项目。
本次变更后拟投入的新项目为深圳华侨城房地产有限公司
所属的“天鹅湖 4 号地项目”、“西北片区 4 号地项目”和重庆
华侨城
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