证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2022—038
深圳华强实业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022 年 5 月 5 日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或
“公司”）收到控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）的通
知，因公司将于 2022 年 5 月 11 日向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），
华强集团将相应调整其非公开发行可交换公司债券的换股价格，由 31 元/股调整为 30.70 元/股，具体情况如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
公司控股股东华强集团于2021年8月11日发行深圳华强集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：21华强E1，债券代码：117187），实际发行规模为人民币5.70亿元，债券期限为2年，详见公司2021年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券（第一期）发行完成的公告》；于2021年9月22日发行深圳华强集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称：21华强E2，债券代码为：117189），实际发行规模为人民币4.30亿元，债券期限为2年，详见公司2021年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券（第二期）发行完成的公告》。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
深圳华强于2022年3月31日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《2021
年 度 利 润 分 配 预 案 》 ， 并 于 2022 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年度权益分派实施公告》。本次权益分派方案为：以2021年末公司总股本1,045,909,322股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利3元（含税）。本次权益分派股权登记日为2022年5月10日，除权除息日为2022年5月11日。
根据《深圳华强集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》及《深圳华强集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》的约定，在债券存续期内，当深圳华强发生送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，华强集团将按上述事项出现的先后顺序进行换股价格调整，具体调整办法如下：
假设调整前换股价为P0，每股送股或转增股本率为N，每股配股率为K，配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后换股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派发现金股利：P＝P0－D；
送股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（P0－D＋A×K）/（1＋N＋K）。
根据上述约定，“21华强E1”和“21华强E2”的换股价格自2022年5月11日起由31元/股调整为30.70元/股。
关于华强集团非公开发行可交换公司债券后续事项，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
查看PDF原文
