证券代码：000062 证券简称：深圳华强 上市地点：深圳证券交易所
深圳华强实业股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案
序号 交易对方名称
1 深蕾科技发展（深圳）有限公司
2 宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）
3 深圳泓文网络科技合伙企业（有限合伙）
4 深圳泓文信息管理合伙企业（有限合伙）
二〇一九年六月
声明
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。
截至本预案签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司的董事、监事或高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司的董事、监事或高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方均已出具承诺函，承诺并保证为本次交易提供的信息真实、准确、完整，保证前述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
如交易对方为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
声 明....................................................................................................... 2
目录 ............................................................................................................. 4
释义 ............................................................................................................. 5
重大事项提示............................................................................................. 9
重大风险提示........................................................................................... 26
第一节本次交易概况............................................................................ 36
第二节上市公司基本情况.................................................................... 49
第三节交易对方基本情况.................................................................... 58
第四节交易标的基本情况.................................................................... 67
第五节非现金支付方式........................................................................ 86
第六节募集配套资金............................................................................ 90
第七节本次交易协议主要内容............................................................ 94
第八节本次交易的合规性分析.......................................................... 103
第九节风险因素.................................................................................. 110
第十节其他重要事项.......................................................................... 120
第十一节独立董事意见...................................................................... 130
第十二节声明与承诺.......................................................................... 132
释义
在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
重组预案/预案/本预案 指 《深圳华强实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
深圳华强拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深蕾
本次交易、本次重组、 指 发展、宁波德稻、泓文网络、泓文信息持有的深蕾科技合计
本次重大资产重组 75%股权，并向不超过10名特定对象发行股份、可转换公
司债券募集配套资金
交易对方、业绩承诺人 指 深蕾发展、宁波德稻、泓文网络、泓文信息
交易各方 指 交易对方与上市公司
交易对价 指 本次交易中向交易对方支付的交易总对价（后续可能根据评
估情况调整）
可转债 指 可转换公司债券
深圳华强、公司、上市 指 深圳华强实业股份有限公司
公司、发行人
华强集团 指 深圳华强集团有限公司
升鸿投资 指 深圳华强升鸿投资有限公司
金安兴公司 指 深圳市金安兴商务咨询有限公司
标的公司、深蕾科技 指 前海深蕾科技集团（深圳）有限公司
易库易供应链 指 深圳易库易供应链网络服务有限公司（深蕾科技曾用名）
深蕾发展 指 深蕾科技发展（深圳）有限公司
易库易科技 指 易库易科技（深圳）有限公司（深蕾发展曾用名）
宁波德稻 指 宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）
泓文网络 指 深圳泓文网络科技合伙企业（有限合伙）
泓文信息 指 深圳泓文信息管理合伙企业（有限合伙）
标的资产、标的股权 指 交易对方持有的深蕾科技合计75%股权
前海新蕾 指 深圳市前海深蕾技术服务有限公司
新蕾科技 指 新蕾科技集团有限公司（香港）
深圳新蕾 指 深圳市新蕾电子有限公司
深圳新怡富 指 深圳市新怡富数控设备有限公司
香港新蕾 指 新蕾电子（香港）有限公司
新蕾亚讯 指 新蕾亚讯有限公司
悦虎新蕾 指 悦虎新蕾有限公司
新讯电子 指 新讯电子科技（深圳）有限公司
悦新电路 指 悦新电路（深圳）有限公司
AvagoTechnologies 指 AvagoTechnologiesInternationalSalesPted.Ltd.
博通、Broadcom 指 BroadcomLimited
松下（Panasonic） 指 PanasonicIndustrialDevicesSalesCo.,Ltd.
赛普拉斯（Cypress） 指 CypressSemiconductorCorporation
村田（Murata） 指 MurataManufacturingCo.,Ltd.
3M 指 MinnesotaMiningandManufacturingCompany
精工（SII） 指 SIISemiconductorCorporation
矽力杰（Silergy） 指 SilergyCorporation
罗姆（Rohm） 指 ROHMSemiconductor-ROHMCo.,Ltd.
卓盛微（Maxscend） 指 MaxscendMicroelectronicsCompanyLimited
广濑电机（HIROSE） 指 HiroseElectricCo.,Ltd.
爱贝科（Abig） 指
