上市地点：深圳证券交易所 股票简称：农产品股票代码：000061
深圳市农产品股份有限公司
重大资产出售预案（修订稿）
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十一月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担相应的法律责任。
本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目录
公司声明........................................................................................................................ 2
目录................................................................................................................................ 3
释义................................................................................................................................ 7
重大事项提示.............................................................................................................. 11
重大风险提示.............................................................................................................. 23
第一节本次交易概述.................................................................................................. 28
一、本次交易的背景................................................................................................ 28
二、本次交易的目的................................................................................................ 28
三、本次交易决策过程和批准情况........................................................................ 28
四、本次交易的具体方案........................................................................................ 29
五、本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市............................................ 32
六、本次交易对上市公司影响................................................................................ 33
第二节上市公司基本情况.......................................................................................... 35
一、公司概况............................................................................................................ 35
二、公司设立情况.................................................................................................... 35
三、公司设立以来历次股本变动情况.................................................................... 36
四、最近六十个月控股权变动情况........................................................................ 42
五、最近三年重大资产重组情况............................................................................ 43
六、公司最近三年一期主要财务数据.................................................................... 43
七、公司主营业务情况............................................................................................ 44
八、公司控股股东及实际控制人概况.................................................................... 44
第三节交易对方基本情况.......................................................................................... 46
第四节拟出售资产基本情况...................................................................................... 49
一、基本信息............................................................................................................ 49
二、历史沿革............................................................................................................ 49
三、股权结构及控制关系情况................................................................................ 55
四、最近两年及一期的主要财务数据简表............................................................ 72
五、主要资产权属状况、主要负债及对外担保情况............................................ 72
六、最近三年及一期主营业务发展情况................................................................ 82
七、最近三年股权转让、增资、改制及评估情况................................................ 86
八、交易标的为股权的说明.................................................................................... 87
九、本次交易标的涉及的债权债务的转移情况.................................................... 87
十、本次交易标的涉及的职工安置情况................................................................ 87十一、最近三年来受行政处罚、刑事处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况说明............................................ 88
十二、未决诉讼........................................................................................................ 88
十三、标的资产在其他上市公司相关公告中披露情况........................................ 91
第五节交易标的评估情况.......................................................................................... 92
一、交易标的评估基本情况.................................................................................... 92
二、评估假设............................................................................................................ 93
三、评估说明............................................................................................................ 95
四、特别事项说明.................................................................................................. 130
五、交易
