000060 深市 中金岭南

证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2022-078
债券代码：127020        债券简称：中金转债

 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
    关于公司 2022 年半年度募集资金

    存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    （一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费等发行费用1,747,162.28元（含税）后，实际募集资金净额人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税）合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

  2、截至2022年6月30日募集资金使用情况及结余情况

                            项目                            金额（万元）

                    募集资金净额（注）                        149,222.04

                                  以前年度已投入(-)              122,478.77

            以前年度            理财收益及利息(+)                14,366.30

                                  手续费支出(-)                        5.95

                2021 年 12 月 31 日募集资金余额                    41,103.62

                                  直接投入募集资金项目(-)          7,703.77

          2022 年度情况          理财收益及利息(+)                  490.87

                                  手续费支出(-)                        0.20

                募集资金购买理财产品余额(-)                              0

                  募集资金专项账户实际余额                      33,890.51

  注：募集资金净额（不含税）为募集资金总额减去保荐承销、验资及律师等费用（不含税）后的余额。

    （二）2020年公开发行可转债募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转
换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信建投证券股份

有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

  2、截至2022年6月30日募集资金使用情况及结余情况

                            项目                              金额（万元）

                    募集资金净额（注 1）                          378,449.53

                                以前年度已投入(-)                238,496.37

                                境外项目投入美元折人民币            -682.88

            以前年度            与原人民币差额(+)（注 2）

                                理财收益及利息(+)                  7,101.29

                                手续费支出(-)                        101.08

              2021 年 12 月 31 日募集资金余额                      146,270.49

                                直接投入募集资金项目(-)            40,257.92

                                境外项目投入美元折人民币          2,895.58

          2022 年度情况          与原人民币差额(+)（注 2）

                                理财收益及利息(+)                  1,807.06

                                手续费支出(-)                          42.40

              募集资金临时补充流动资金余额(-)                              0

                募集资金购买理财产品余额(-)                        77,557.00

                  募集资金专项账户实际余额                          33,115.81

  注1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。

  注2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。

    二、募集资金管理与存放情况

  （一）2017年非公开发行股票募集资金管理与存放情况

    1、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

    2、募集资金专项账户存放及余额情况

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。2017年7月18日，本公司与中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行及国泰君安证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与广发银行股份有限公司深圳分行及国泰君安证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司下属分公司凡口铅锌矿与中国银行股份有限公司韶关分行及国泰君安证券签订了《募集资金三方监管协议》,深圳市中金岭南科技有限公司与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行及国泰君安证券签订了《募集资金三方监管协议》；2019年10月31日，本公司及深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司与中国银行股份有限公司深圳坪山支行及国泰君安证券签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。


  公司于2020年1月10日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（见公告编号2020-03），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，将承接原国泰君安证券对公司2017年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司已与募集资金专项账户开户银行及中信建投证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  截至2022年6月30日止，募集资金存储情况列示如下：

        账户名称          银行名称        银行账号      账户类别  金额（万元）

 深圳市中金岭南有色金属  广发银行深圳  955088000628390  募集资金  27,420.59
      股份有限公司        红岭支行          0123          专户

 深圳市中金岭南有色金属  中国银行韶关    678268836672    募集资金      359.27
 股份有限公司凡口铅锌矿    仁化支行                        专户

 深圳市中金岭南科技有限  中国银行深圳    741968902422    募集资金    5,655.27
          公司            坑梓支行                        专户

 深汕特别合作区中金岭南  中国银行深圳    766672760010    募集资金      455.38
    新材料有限公司        坑梓支行                        专户

          合计                                                      33,890.51

  （二）2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况
    1、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳
证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办
法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券股份有
限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

    2、募集资金专项账户存放及余额情况

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有