000060 深市 中金岭南

证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2022-024

债券代码：127020        债券简称：中金转债

  关于调整公司部分募集资金投资项目

            实施进度的议案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    1、2020年公开发行可转换公司债券

    经中国证券监督管理委员会 2020 年 06 月 17 日证监许可
[2020]1181 号文核准，公司于 2020 年 07 月 20 日向社会公众
公开发行可转换公司债券 3800 万张，每张面值人民币 100.00元，按面值发行，募集资金总额计为人民币 3,800,000,000.00元。扣除承销费用人民币 12,440,000.00 元（含增值税金额）后，公司收到募集资金人民币 3,787,560,000.00 元，扣除公司支付的其他发行费用共计人民币 3,768,867.92 元后，实际募集资金净额为人民币 3,784,495,283.02 元。该项募集资金于 2020年 7 月 24 日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）050017 号验资报告。公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，原计划

                                                                      单位：万元

序号                  项目名称                  项目投资总额  拟使用募集资金额

 1  多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程      209,149.90          173,000.00
      项目【注】

 2  丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目              169,088.31          141,000.00

 3  凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目        19,898.28          16,000.00

 4  补充流动资金                                    50,000.00          50,000.00

                      合计                            448,136.49          380,000.00

    【注】多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目投资总额为 29,570.60
 万美元，美元兑人民币汇率按 2019 年 09 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元人民币计算，
 该项目投资总额折合人民币 209,149.90 万元。

    2、2017年非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]64 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通
 股（A 股）167,162,280 股，募集资金总额 1,524,519,993.60 元，
 扣除保荐和承销费用人民币 32,490,399.87 元（含税）后，余 额人民币 1,492,029,593.73 元，再扣除验资费、律师费等发行 费用 1,747,162.28（含税）后，实际募集资金净额人民币 1,490,282,431.45 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行 股票发行费用可抵扣增值税进项税 1,937,975.22 元，募集资金 净额（不含税）合计 1,492,220,406.67 元。该项募集资金于 2017
 年 6 月 20 日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合
 伙)审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004 号《验资报告》。 公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、
 存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，原计划用于 以下项目：

                                                                      单位：万元

序号                  项目名称                  项目投资总额  拟使用募集资金额

 1  尾矿资源综合回收及环境治理开发项目              71,726.29          60,701.00

      新材料  高性能复合金属材料项目                  38,149.51          26,328.00
 2  方向    高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目      22,607.60          15,096.00

              新材料研发中心项目                        5,000.00            4,592.00

 3  补充流动资金                                    45,735.00          45,735.00

                      合计                            183,218.40          152,452.00

    二、部分募集资金实际使用情况

    1、2020年公开发行可转换公司债券

    截至 2021 年 12 月 31 日，“多米尼加矿业公司迈蒙矿年
 产 200 万吨采选工程项目”项目情况如下：

                                                                      单位：万元

      项目名称      募集资金承 调整后募集资 募集资金累 募集资金 项目达到预定可
                      诺投资总额  金投资总额  计投入金额 投资进度  使用状态日期

 多米尼加矿业公司迈

 蒙矿年产 200 万吨采  173,000.00    173,000.00  84,404.59  48.79% 2022 年 12 月 31 日
 选工程项目

    2、2017年非公开发行股票

    截至 2021 年 12 月 31 日，“尾矿资源综合回收及环境治
 理项目”情况如下：

                                                                      单位：万元

      项目名称      募集资金承 调整后募集资 募集资金累 募集资金 项目达到预定可
                      诺投资总额  金投资总额  计投入金额 投资进度  使用状态日期

 尾矿资源综合回收及  60,701.00      34,402.30  14,128.47  41.07% 2021 年 12 月 31 日
 环境治理项目


    三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因
    1、多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目

    本项目原预计达到预定可使用状态时间为2022年12月，由于过去两年，海外新冠肺炎疫情非常严重，迈蒙矿的供应商设备生产及物流运输出现延误，导致矿山的井下通风建设推迟。受到多米尼加共和国当地防疫措施的影响，迈蒙矿工作人员的交流及劳动力使用受到限制，且井下矿石围岩结构破碎，降低了井下的开拓工程的效率，公司为确保安全持续运营下逐步提升产能，决定对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为2024年12月31日。

    2、尾矿资源综合回收及环境治理项目

    本项目原预计达到预定可使用状态时间为2021年12月，受新冠肺炎疫情影响，深锥浓密机设计试验和部分进口重要设备及部件到货时间延后。本项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为2022年9月30日。

    四、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响

    本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目”及“尾矿资源综合回收及环境治理项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生变化，不会对公司当前的生产经营造成
影响，符合公司长期发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

    特此公告。

          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                    2022 年 3 月 29 日