000060 深市 中金岭南

证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-026
债券代码：127020        债券简称：中金转债

 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  关于调整公司 2020 年公开发行可转债
    部分募集资金投资项目实施进度

              的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 3 月 29 日，公司第八届董事局第三十三次会议
审议通过了《关于调整公司 2020 年公开发行可转债部分募集资金投资项目实施进度的议案》，鉴于公司 2020 年公开发行可转债募集资金投资项目实施的实际情况，本着对股东负责及谨慎投资的原则，同意将公司 2020 年公开发行可转债募集资金投资项目“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目”达
到预定可使用状态日期由原计划的 2021 年 6 月 30 日调整至
2022 年 6 月 30 日。

    具体情况如下：

    一、2020年公开发行可转债募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会2020 年06月17日证监许可
[2020]1181 号文核准，公司于 2020 年 07 月 20 日向社会公众
公开发行可转换公司债券 3800 万张，每张面值人民币 100.00元，按面值发行，募集资金总额计为人民币 3,800,000,000.00
元。扣除承销费用人民币 12,440,000.00 元（含增值税金额）后，公司收到募集资金人民币 3,787,560,000.00 元，扣除公司支付的其他发行费用共计人民币 3,768,867.92 元后，实际募集资金净额为人民币 3,784,495,283.02 元。该项募集资金于 2020年 7 月 24 日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）050017 号验资报告。公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金实际使用情况

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年可转债募集资金
已累计投入资金总额 120,992.97 万元，具体投入情况如下：
                                                                    单位：万元

                        拟使用募集资 募集资金累计 募集资金投 项目计划达到预

        项目名称            金额      投入金额    资进度  定可使用状态日

                                                                    期

多米尼加矿业公司迈蒙矿年    173,000.00    29,662.60    17.15% 2022 年 12 月

产 200 万吨采选工程项目

丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升    141,000.00    35,244.41    25.00% 2021 年 6 月

级改造项目

凡口铅锌矿采掘废石资源化    16,000.00      6,264.89    39.16% 2021 年 7 月

利用技术改造项目

补充流动资金                  50,000.00    50,000.00  100.00% 不适用

合计                        380,000.00    121,171.91    31.89%

    三、部分募集资金投资项目实施进度调整的具体情况

  结合目前“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：


      项目名称            调整前项目达到              调整后项目达到

                          预定可使用状态日期          预定可使用状态日期

丹霞冶炼厂炼锌渣绿色      2021 年 6 月 30 日              2022 年 6 月 30 日

化升级改造项目

    四、部分募集资金投资项目实施进度调整的主要原因

  受新冠肺炎疫情影响，丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目各方面的参建队伍出现不同程度的延滞，影响了建设工期；同时建设与现有复杂生产系统紧密衔接，为保障生产系统的安全环保，建设速度减缓。经审慎研究，公司申请项目建设延后至2022年6月30日达到预定可使用状态。

    五、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响

  本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。
    六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  （一）独立董事意见

  本次调整部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目实施进度调整事项履行了
必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意本次部分募投项目的实施进度调整。

  （二）监事会意见

  2021 年 3 月 29 日，公司召开的第八届监事会第十八次会
议审议通过了《关于调整公司 2020 年公开发行可转债部分募集资金投资项目实施进度的议案》，本次调整部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目实施进度调整事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的实施进度调整。

  （三）保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  中金岭南本次调整 2020 年可转债部分募集资金投资项目实施进度，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。本事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》的相关规定。

  综上，保荐机构对中金岭南调整 2020 年可转债部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。

  特此公告。

          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                    2021 年 3 月 31 日