证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2013－40
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司
全面协议收购公司控股的澳大利亚上市公司佩利雅的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、经公司第六届董事局第十六次会议审议通过，本公司全资子
公司中金岭南（香港）矿业有限公司（简称“中金岭南（香港）矿业”）
与其控股的澳大利亚佩利雅有限公司（简称：佩利雅）签署了《收购
方案实施协议》，全面协议收购佩利雅除中金岭南（香港）矿业外的
普通流通股和已授予的管理层业绩股票，总计约3.666亿股，收购价
格0.35澳元/股，投资金额约为1.28 亿澳元。（按照2013年9月1
日中国银行澳大利亚元兑人民币汇率中间价5.5005，以下同），折
合人民币约7.06亿元。
2、本次交易未构成关联交易。
3、本次交易未构成重大资产重组。
4、本次收购已经董事局审议，无须股东大会批准。
5、本次交易尚须获得中国、澳大利亚等政府相关部门的监管批
准，请投资者注意风险。
一、概述
1、北京时间2013年9月2日，深圳市中金岭南有色金属股份有
限公司第六届董事局第十六次会议以通讯方式召开。会议一致审议通
过《关于全面协议收购公司控股的澳大利亚上市公司佩利雅的报告》。
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2、北京时间2013年9月3日，中金岭南（香港）矿业签署了《收
购方案实施协议》，拟以0.35澳元/股，全面协议收购控股子公司佩
利雅除中金岭南（香港）矿业外的普通流通股和已授予的管理层业绩
股票，总计约3.666亿股，投资金额约1.28 亿澳元。
3、取决于更优报价的出现及独立专家确定本协议是以佩利雅的
股东利益最优化为前提，佩利雅的非关联董事一致支持本次交易。
4、本次交易预计总金额约7.06亿元人民币，不构成关联交易，
未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据相关法律法规和《公
司章程》，此交易无需提交公司股东大会审议批准，但尚须获得中国
及澳大利亚相关部门的监管批准。
二、投资协议主体的基本情况
中金岭南（香港）矿业有限公司
设立时间：2008年12月22日
注册资本：港币1000元
注册地址：香港夏悫道18号海富中心第二座18楼1809-1812室
股东情况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司持股100%
经营范围：矿业投资
三、投资标的基本情况
（一）佩利雅简介
佩利雅是一家主要从事有色金属探矿和采矿的澳大利亚证券交
易所上市公司，上市代码PEM，截至公告日总股本为769,316,416股。
注册地址：Level 8,251 Adelaide Terrace,PERTH WA6000。
董事局主席：张水鉴。
（二）中金岭南（香港）矿业持有佩利雅股权的情况
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中金岭南（香港）矿业于2009年初以接受定向增发方式，首次
获得佩利雅50.1%股权，2009年及2011年两次配股后，公司对佩利
雅股份进一步增持。截至2013年6月30日，佩利雅总股数为
769,316,416股，其中：公司持有410,574,921股，占53.37%，其他
股东持有358,741,495股，占46.63%。
（三）佩利雅近三年的主要财务数据如下：
单位：百万澳元
项目 2010年 2011年 2012年 2013年6月30日
(经审计) (经审计) (经审计) (未经审计)
资产总额 611.11 633.84 666.94 757.18
负债总额 391.33 278.70 285.30 374.38
股东权益 219.78 355.14 381.64 382.80
股份总额（千股） 526,076 769,316 769,316 769,316
每股净资产（澳元/股） 0.42 0.46 0.50 0.50
项目 2010年1-12月 2011年1-12月 2012年1-12月 2013年1-6月
销售收入 243.67 360.19 353.79 139.35
净利润 74.18 38.75 27.72 -19.62
基本每股收益（澳元/股） 0.14 0.05 0.04 -0.03
（四）佩利雅前十大股东情况（20 13年8月15日）：
