000056 深市 皇庭国际

 证券代码：000056、200056    证券简称：皇庭国际、皇庭 B    公告编号：2021- 38
          深圳市皇庭国际企业股份有限公司

  关于收购德兴市意发功率半导体有限公司股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次收购完成后，公司将通过德兴意发半导体产业投资基金（有限合伙）（以下简称“意发产投基金”）间接持有德兴市意发功率半导体有限公司（以下简称“意发功率”）的股权。

    2、虽然标的公司在技术、管理、客户等方面具有较强的竞争优势，但在未来的经营中仍将面对行业竞争加剧、产品价格波动、技术更新换代等风险。

    3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

    4、本协议需经意发产投基金的全体合伙人出具同意本次交易的《合伙人决议》后方可生效。

    一、本次交易概述

    （一）交易基本情况

    为推动深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”或“皇庭国际”）战略转型，探索新业务，公司拟收购意发功率。意发功率是由意发产投基金及创始人团队共同设立的公司，在充分尽调的基础上，公司与上述股东就股权收购事宜进行了多次洽谈。截止本公告日，公司与意发产投基金相关股东签署了转让协议。后续，根据相关谈判的进展，公司将及时履行审议及信息披露义务。

    公司下属全资子公司深圳市皇庭基金管理有限公司（以下简称“皇庭基金”）与意发产投基金的部分合伙人德兴产融基金管理有限公司、杨仲夏（以下统称“转让方”）签署《德兴意发半导体产业投资基金（有限合伙）份额转让协议》（以下简称“转让协议”）。转让方拟将其持有的全部份额（实缴出资额人民币 4600 万元，占意发产投基金实缴总金额的 20%）全部转让给皇庭基金。

    意发产投基金持有意发功率的股权比例为 66.6667%，本次交易完成后，皇
庭基金将成为意发产投基金的执行事务合伙人及管理人，并持有对意发产投基金的实缴出资份额人民币 4600 万元（占意发产投基金实缴总金额的 20%）。

    本次收购完成后，公司将通过意发产投基金间接持有意发功率的股权。

  (二)董事会审议表决情况

    2021 年 8 月 3 日，本公司第九届董事会以通讯表决方式召开二〇二一年第
七次临时会议，审议通过《关于收购德兴意发半导体产业投资基金（有限合伙）部分基金份额签署<转让协议>的议案》。

    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

    (三)本次交易前后标的公司股权结构

    1、本次交易完成前后，意发产投基金的股权结构情况如下：

                                    本次交易前                        本次交易后

        出资人          认缴出资额  实缴出资额  实缴出资  认缴出资  实缴出资额  实缴出
                        （万元）    （万元）    比例    额（万元）  （万元）    资比例

 深圳市皇庭基金管理有            0          0      0.0%      4610        4600    20.0%
 限公司

 德兴产融基金管理有限        2,885      2,875      12.5%        0          0    0.0%
 公司

 杨仲夏                      1,725      1,725      7.5%        0          0    0.0%

 上海沪清森创业孵化管        1,150      1,150      5.0%    1,150      1,150    5.0%
 理合伙企业（有限合伙）

 德兴市投资控股集团有        5,750      5,750      25.0%    5,750      5,750    25.0%
 限公司

 江西省财政投资集团有        4,600      4,600      20.0%    4,600      4,600    20.0%
 限公司

 江西省发展升级引导基        6,900      6,900      30.0%    6,900      6,900    30.0%
 金（有限合伙）

 合计                      23,010      23,000    100.0%    23,010      23,000  100.0%

    2、本次交易完成前后，意发功率的股权结构没有变化，具体情况如下

                    出资人                  认缴出资额（万元）      认缴出资比例

    德兴意发半导体产业投资基金（有限合伙）        2,000              66.6667%

    ZHOU BING                                      670                22.3333%

    宁波意发微企业管理合伙企业（有限合伙）          330                11.0000%


    合计                                          3,000              100.0000%

    3、意发产投基金持有意发功率的股权比例为66.6667%。本次交易完成后，皇庭基金将成为意发产投基金的执行事务合伙人及管理人，并持有对意发产投基金的实缴出资额为人民币4600万元（占意发产投基金实缴总金额的20%）。

    二、标的公司介绍

    （一）基本情况

    公司名称：德兴市意发功率半导体有限公司

    成立时间：2018年10月22日

    注册资本：3000万元人民币

    住所：江西省上饶市德兴市高新技术产业园

    统一社会信用代码：91361100MA386PNW9N

    法定代表人：ZHOU BING

    注册地：江西省上饶市

    主要股东及持股比例：

                    出资人                  认缴出资额（万元）      认缴出资比例

    德兴意发半导体产业投资基金（有限合伙）        2,000              66.6667%

    ZHOU BING                                      670                22.3333%

    宁波意发微企业管理合伙企业（有限合伙）          330                11.0000%

    合计                                          3,000              100.0000%

    经营范围：功率半导体器件及智能功率控制器件的设计、研究、开发、制造、加工及技术转；销售自产产品;从事同类产品的批发和进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    截至本公告披露日，意发功率不是失信被执行人，意发功率的股权不存在质押、抵押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

    （二）公司创始人介绍

    意发功率创始人为美籍华人周炳博士， 周博士为SEMICON（中国）专家组成
员，获江苏省双创、姑苏领军等人才计划，澳大利亚麦考瑞大学博士，半导体科学和技术专业，在半导体器件领域具有30多年的研究和工作经历，国内外专利20余件。


    周博士师从国际著名氮化物专家Trevor L Tansley教授攻读博士学位，并获
得GEC Marconi奖。在美国IR工作11年，一直从事沟槽MOS、IGBT及氮化镓等先进功率器件的开发和生产。

    周博士带领的技术团队，已经成功开发出HEMT  600V/10A  和600V/40A  二
款氮化镓产品，分别在手机快充和开关电源上试用。未来会加紧完成600V氮化镓产品的系列化开发。

    （三）公司主要业务及产品

    意发功率主要从事功率半导体器件及智能功率控制器件的设计、制造及销售，公司具备从芯片设计、晶圆制造到模组设计一体化的能力。公司系江西省第一家芯片制造公司，是江西省政府2018年度招商引资的实施主体。

    公司产品广泛应用于工控通信、工业感应加热、光伏发电、风力发电、充电桩和新能源车等领域。

    公司战略发展规划是稳定现有白色家电类功率半导体产业，积极开拓已被客户认可的光伏发电市场，并利用现有的充放电功率半导体的技术积累，积极拓展充电桩控制芯片、电动车控制芯片业务。

  产品系列      电压        电流                            应用

  FRD/FRED    200-1200V      5-80A        开关电源、PWM 脉宽调制器、变频器、电焊机等

    SBD        45-200V      系列          开关电源、电话机、电子变压器、传感器等

  MOSFET      500-900V      2-24A    LED 照明、适配器、逆变器、充电器、 马达驱动、电源等

    IGBT      600-1200V    20-100A          开关电源、变频器、电焊机、充电桩等

    TMBS        系列        系列      充电器、机顶盒、手机、液晶电视、电源、调制解调器等

    （四）公司主要客户

    意发功率的客户主要包括士**、比**、广东成利泰、无锡晟銮、无锡红光微电子、南京银茂微电子等。

    （五）公司财务情况

    意发功率最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

                                                                    单位：元

            科目            2021 年 4 月 30 日/2021 年 1-4 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月

          资产总额                  188,380,892.64                209,136,355.72

          负债总额                  30,795,226.98                  28,258,975.88

          净资产                  157,585,665.66                180,877,379.84

          营业收入                  17,250,965.30                  35,720,008.70

          营业利润                  -23,551,152.01                -13,187,171.20