000050 深市 深天马Ａ

                  天马微电子股份有限公司

      2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

                      票面利率公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期。
  2021 年 12 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.70%。

  特此公告。

  （本页以下无正文）

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

                                      天马微电子股份有限公司（公章）
                                                      年  月  日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

                                        中信证券股份有限公司（公章）
                                                      年  月  日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

                                    中国银河证券股份有限公司（公章）
                                                      年  月  日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

                                    国泰君安证券股份有限公司（公章）
                                                      年  月  日