股票代码：000050 股票简称：深天马Ａ 上市地点：深圳证券交易所
天马微电子股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
报告书
交易对方 住所及通讯地址
深圳中航集团股份有限公司 住所：中国深圳市福田区深南路中航小区航都大厦25 层
通讯地址：中国深圳市福田区深南路中航小区航都大厦25 层
上海张江（集团）有限公司 住所：上海市浦东新区张东路1387 号16 幢
通讯地址：上海市浦东新区张东路1387 号16 幢
上海国有资产经营有限公司 住所：上海市浦东新区华佗路275 弄1 幢1 号103A 室
通讯地址：上海市徐家汇路555 号20 楼
上海工业投资(集团)有限公司 住所：上海市浦东新区唐陆路426 号
通讯地址：上海市江西中路181 号
独立财务顾问：广发证券股份有限公司
报告书签署日：二〇一〇年一月公司声明
本公司及本公司董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，对本
报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计资料真实、准确、完整。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易导致的投资风险，由投资者自行负责。
本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的申明均属不实
陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，
以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，
提请股东及其他投资者注意。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。1-1-3
目 录
释 义.............................................................................................................................................6
重大事项提示..................................................................................................................................8
第一节 交易概述.........................................................................................................................12
一、本次交易的背景与目的.................................................................................................12
二、本次交易的决策过程.....................................................................................................14
三、本次交易概述.................................................................................................................15
第二节 上市公司基本情况.........................................................................................................17
一、公司概况.........................................................................................................................17
二、近年公司主营业务情况及主要财务指标.....................................................................23
三、最近三年的控股权变动及重大资产重组情况.............................................................25
四、控股股东、实际控制人概况.........................................................................................26
第三节 交易对方情况...................................................................................................................27
一、深圳中航集团基本情况.................................................................................................27
二、张江集团基本情况.........................................................................................................30
三、上海国资基本情况.........................................................................................................35
四、工投集团基本情况.........................................................................................................38
第四节 本次交易的标的情况.....................................................................................................44
一、上海天马股权资产基本情况.........................................................................................44
二、上海天马的主营业务及财务情况.................................................................................57
三、上海天马的技术与业务情况.........................................................................................58
四、上海天马股权资产的评估情况.....................................................................................71
第五节 发行股份情况.................................................................................................................93
一、本次发行股票的种类和面值.........................................................................................93
二、本次发行对象.................................................................................................................93
三、发行价格及定价依据.....................................................................................................93
四、发行数量.........................................................................................................................93
五、本次发行股票的限售期及上市安排.............................................................................94
六、本次发行股份购买资产决议的有效期.........................................................................94
七、关于本次发行前滚存利润的安排.................................................................................94
八、本次发行前后公司股权结构对比.................................................................................94
第六节 本次交易合同的主要内容.............................................................................................95
一、发行股份购买资产.........................................................................................................95
二、声明和承诺.....................................................................................................................98
三、排他性...............................................................................................
