关于深圳市中科创业(集团)股份有限公司受让
上海中科创业投资有限公司股权有关关联交易的财务顾问意见书
致:深圳市中科创业(集团)股份有限公司董事会
安达信(上海)企业咨询有限公司深圳分公司(以下简称“我们”)接受深圳市中科创业(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)委托,就贵公司受让由海南中网投资有限公司(以下简称“海南中网”)及中科创业投资有限公司(以下简称“中科创业”)所分别持有的上海中科创业投资有限公司(以下简称“上海中科创业”)50％及20％的股权过程中的有关关联交易发表财务顾问意见。
贵公司认为收购上海中科创业成功,将有利于公司产业的转型,符合公司长远发展目标和发展战略。
保证关联交易的公允及与交易相关的资料的真实和完整是贵公司及交易各方的责任,我们的责任是在对贵公司向我们提供的与交易有关的资料进行审阅的基础上,对此等关联交易的公允性发表意见。
贵公司向我们提供的资料显示:上海中科创业的净资产经上海东洲资产评估有限公司以沪东洲评报(2000)第089号资产评估报告书评估确认为99,627,763元;贵公司已与海南中网和中科创业签订股权转让协议,分别受让上海中科创业50％及20％的股权,交易价格以评估价格为准。因贵公司与上海中科创业存在拥有一名共同董事———申杲华先生的关联关系,所以上述交易被视作关联交易。在贵公司2000年6月29日董事会就上述交易事项表决时,关联董事未进行投票而予以回避。
我们认为,根据上述资料,就贵公司董事会表决上述交易事项的处理,以及股权转让协议中对交易价格确定的依据而言,没有对非关联股东利益造成损害。
安达信(上海)企业咨询有限公司深圳分公司
2000年8月1日
