证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-025
泛海建设集团股份有限公司
关于签署股权收购之意向协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次《股权收购之意向协议》的签署，旨在表达双方股权收
购和转让意愿及初步洽商结果，付诸实施以及实施过程中均存在变动
的可能性。
2、该股权收购事项的正式实施尚需各方根据审计、评估及尽职
调查结果，进行进一步的洽商，公司签署正式股权转让协议还需履行
相关决策和审批等程序。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在
股东大会上对该议案的投票权。
3、本次签署股权收购意向协议，具有关联交易性质，不构成重
大资产重组。
4、公司收购民生证券股份有限公司股权事宜尚需有关主管部门
的审批或备案。上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、交易意向概述
1
公司拟与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（简称“中国
泛海”）、股东泛海能源投资股份有限公司（简称“泛海能源”）签署
《关于民生证券股份有限公司股权收购之意向协议》，约定公司拟收
购上述关联人持有的民生证券股份有限公司（简称“民生证券”）不
超过72.999%股权，其中：收购中国泛海持有的民生证券66.799%股
权，收购泛海能源持有的民生证券6.20%股权。
因中国泛海为本公司控股股东、泛海能源为本公司第二大股东，
故本项股权转让意向协议具有关联交易性质。
2014年3月27日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关
于签署<关于民生证券股份有限公司股权收购之意向协议>的议案》。
议案表决时，公司关联董事回避表决，由非关联董事刘纪鹏先生、黄
方毅先生、严法善先生、汤谷良先生、刘玉平先生进行表决。公司非
关联董事一致同意公司以现金方式收购上述关联人持有的民生证券
不超过72.999%股权，并签署《关于民生证券股份有限公司股权收购
之意向协议》。
本议案已经过独立董事事前认可，并发表了独立意见。独立董事
认为公司本次签署意向协议的表决程序符合法律法规，交易方式符合
市场规则。
签订本股权转让意向协议后，公司将积极开展尽职调查及审计、
评估等各项工作，在此基础上公司将与中国泛海、泛海能源签订正式
的股权转让协议，并提交公司董事会、股东大会审议，与该关联交易
有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2
本项股权收购意向协议，不构成重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
1、中国泛海控股集团有限公司
注册号：100000000007739
住 所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23
层
法定代表人：卢志强
注册资本：78亿元
经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的
投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出
租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及
设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询。
成立日期：1988年4月7日
股权结构：泛海集团有限公司持有中国泛海97.43%的股权，泛
海控股有限公司持有中国泛海2.57%的股权。
财务状况：截止2013年12月31日，中国泛海总资产988.14亿
元，净资产236.35亿元，利润总额10.7亿元，现金流量净增加额28.67
亿元（上述财务数据均未经审计）。
中国泛海为公司控股股东，持有公司73.67%股份，为公司关联
人。
2、泛海能源投资股份有限公司
注册号：110000011428669
3
住 所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座20
层
法定代表人：秦定国
注册资本：200,000万元
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：1995年7月31日
经营范围：能源、资源产业的投资及管理；相关项目的经济咨询
及技术服务；股权投资及投资管理。
股权结构：中国泛海持有泛海能源80%股份；泛海集团有限公司
持有泛海能源20%股份。
财务状况：截止2013年12月31日，泛海能源总资产74.05亿
元，净资产25.18亿元，利润总额-0.16亿元，现金流量净增加额-0.29
亿元（上述财务数据均未经审计）。
