中国天楹股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
2017 年非公开发行普通股
根据公司 2015 年度股东大会决议及第六届董事会第十八次会议决议，并经中国证券
监督管理委员会出具的《关于核准中国天楹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2017]294 号）文件核准，中国天楹于 2017 年 7 月非公开发行人民币普通股
（A 股） 112,963,681 股，每股发行价格人民币 6.60 元，募集资金总额为人民币
745,560,294.60 元，公司委托国金证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的
筹资资金净额合计人民币 733,560,294.60 元（已扣除承销机构承销保荐费用人民币
12,000,000.00 元），其中为发行股份应支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人
民币 1,544,269.94 元, 实际筹集资金为人民币 732,016,024.66 元。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2017 年 7 月 7 日出
具信会师报字[2017]第 ZA15584 号《验资报告》。
2019 年非公开发行普通股
根据公司 2018 年度第一次临时股东大会决议和《发行股份及支付现金购买资产协议》
及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，并经中国证券监督管理委员会
出具的《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基
金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752
号）文件核准，中国天楹于 2019 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）85,040,932
股，每股发行价格人民币 5.23 元，募集资金总额为人民币 444,764,074.36 元，公司
委托国金证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币
374, 764,074.36 元（已扣除承销机构承销保荐费用人民币 70,000,000.00 元），扣除公
司为发行股份所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 66,720,351.02 元,
实际筹集资金为人民币 308,043,723.34 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2019 年 10 月 11 日出具信会师报字[2019]
第 ZA15661 号《验资报告》。
(二) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况
2017 年非公开发行普通股
1、上年度使用金额
公司上年度使用 20,000.00 元用于延吉垃圾焚烧发电项目（一期），使用 18,057,452.08
元用于设计研发中心升级项目，使用 109,827,863.04 元用于环保工程技改及扩产项
目。
2、本年度使用金额
公司本年度使用 44,963.00 元用于延吉垃圾焚烧发电项目（一期），使用 38,220.00
元用于设计研发中心升级项目，使用 3,582,280.63 元用于环保工程技改及扩产项目。
3、结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金专户余额为人民币 854,040.12 元。
2019 年非公开发行普通股
1、本年度使用金额
公司本年度使用 37,648,987.70 元用于支付并购交易中介机构费用，使用
326,450,000.00 元用于暂时补充流动资金。
2、结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金专户余额为人民币 10,724,341.21 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
2017 年非公开发行普通股
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规
范性文件的要求，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、
中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》；全资项目子公
司延吉天楹环保能源有限公司（以下简称“延吉天楹”）与国金证券、中国建设银
行股份有限公司海安支行签订了《募集资金三方监管协议》；全资项目子公司江苏
天楹环保能源成套设备有限公司（以下简称“天楹成套设备公司”）和国金证券分
别与中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司海安支行签
订了《募集资金三方监管协议》。相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，公司均严格按照该协议的规定存放和使用
募集资金。
2019 年非公开发行普通股
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规
范性文件的要求，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、
南京银行股份有限公司海安支行签订了《募集资金三方监管协议》。相关协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，公司均
严格按照该协议的规定存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存放余额 备注
2017 年非公开发
中信银行股份有限公司海安支行 81105013700918668 681,688.90
行募集资金
中国建设银行股份有限公司海安 2017 年非公开发
32050164713600000755 6,719.87
支行（天楹成套设备公司） 行募集资金
中国民生银行太仓支行（天楹成 2017 年非公开发
699943147 165,628.40
套设备公司） 行募集资金
中国建设银行股份有限公司海安 2017 年非公开发
32050164713600000754 2.95
支行（延吉天楹） 行募集资金
2019 年非公开发
南京银行股份有限公司海安支行 0607250000000749 10,724,341.21
行募集资金
合 计 11,578,381.33
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用 2017 年非公开发行募集资金人民币 3,665,463.63 元，
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2017 年非公开发行普通股）》；本
公司实际使用 2019 年非公开发行募集资金人民币 364,098,987.70 元，具体情况详见
附表《募集资金使用情况对照表（2019 年非公开发行普通股）》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，本公司不存在募集资金项目实施地点、方式变更的情况。
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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年非公开发行普通股
本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，公司以自筹
资金先期投入募集资金项目的建设。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《中国天楹股份有限公司截至 2017 年 7 月 5 日止募集资金置换专项审核报告》（信会
师报字[2017]第 ZA15582 号），截至 2017 年 7 月 5 日止，公司以自筹资金预先投入募
集资金项目的实际款项合计人民币 541,253,300.00 元。公司第六届董事会第三十二次
会议和第六届监事会第二十一次会议同意公司于 2017 年 7 月 5 日前使用募集资金置
换募集资金项目前期投入的自筹资金 541,253,300.00 元。
2019 年非公开发行普通股
本次非公开发行股票募集资金不存在项目先期投入及置换的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年非公开发行普通股
本报
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