股票简称：深桑达 A 股票代码：000032
深圳市桑达实业股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人
二〇二六年一月
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
刘桂林 李世辉 孔繁敏
宋云锋 唐乐民 孔雪屏
姜军成 穆国强 孙秀丽
深圳市桑达实业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事外全体高级管理人员签名：
王晓亮 李安东
王江舟 蔡宏展
深圳市桑达实业股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：77,220,077 股
发行价格：15.54 元/股
发行后总股本：1,215,179,311.00 股
募集资金总额：1,199,999,996.58 元
募集资金净额：1,198,089,411.61 元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：77,220,077 股
股票上市时间：2026 年 1 月 30 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行股份限售期
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，
自 2026 年 1 月 30 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司发行的
股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
目 录......4
释 义......6
第一节 发行人的基本情况......8
第二节 本次新增股份发行情况......9
一、发行类型和面值......9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......9
三、发行时间......30
四、发行价格及定价原则......30
五、发行数量......31
六、发行价格......31
七、募集资金和发行费用......31
八、募集资金到账及验资情况......31
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......32
十、新增股份登记托管情况......32
十一、发行对象认购股份情况......32
十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......39
十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见......40
第三节 本次发行新增股份上市情况......41
一、新增股份上市批准情况......41
二、新增股份的基本情况......41
三、新增股份的上市时间......41
四、新增股份的限售安排......41
第四节 本次股份变动情况及其影响......42
一、本次发行前后公司股本结构情况......42
二、本次发行前后前十名股东情况对比......42
三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......43
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......43
五、本次发行对公司的影响......43
第五节 财务会计信息分析......45
一、主要财务数据及财务指标......45
二、管理层讨论与分析......46
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......54
一、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司......54
二、发行人律师：北京德恒律师事务所......54
三、审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）......54
四、验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）......54
第七节 保荐人的上市推荐意见......56
一、本次证券发行上市的保荐代表人......56
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......56
第八节 其他重要事项......57
第九节 备查文件......58
一、备查文件......58
二、查阅地点......58
三、查阅时间......59
四、信息披露网址......59
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本次发行/本次向特定对象
发行/本次向特定对象发行 指 深圳市桑达实业股份有限公司本次向特定对象发行股票股票
发行人/公司/深桑达/本公 指 深圳市桑达实业股份有限公司
司
本上市公告书 指 《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票上
市公告书》
中电信息/控股股东 指 中国中电国际信息服务有限公司
中国电子/实际控制人 指 中国电子信息产业集团有限公司
《公司章程》 指 《深圳市桑达实业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《募集说明书》 指 《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募
集说明书》
《发行方案》 指 《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》
《认购邀请书》 指 《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
公司股东大会/股东大会 指 深圳市桑达实业股份有限公司股东大会
公司董事会/董事会 指 深圳市桑达实业股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/保荐人（主承销商） 指 中信建投证券股份有限公司
/中信建投证券
主承销商 指 中信建投证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股 指 人民币普通股股票
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-9 月
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月
31 日、2025 年 9 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
定价基准日 指 计算发行底价的基准日，本次发行的定价基准日为本次向
特定对象发行的发行期首日
注：本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入造成的。
第一节 发行人的基本情况
公司名称 深圳市桑达实业股份有限公司
公司英文名称 Shenzhen Sed Industry Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 000032
证券简称 深桑达 A
成立时间 1993 年 12 月 4 日
注册资本 113,795.9234 万元人民币
注册地址 广东省深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 层
法定代表人 刘桂林
邮政编码 518057
联系电话 86-755-86316073
传真 86-755-86316006
公司网站 www.sedind.com
统一社会信用代码 914403001922517431
大数据服务，数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网
安全服务；信息系统集成服务；软件销售；互联网数据服务；软件
开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；研发、生产、销售通信设备、交通通
讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动
化设备、机械、光机电
