000031 深市 大悦城

                大悦城控股集团股份有限公司

    关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant OakLimited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2154号）文件核准，大悦城控股集团股份有限公司[原名中粮地产（集团）股份有限公司]采用非公开方式发行人民币普通股 360,443,001.00 股，发行价格为人民币 6.73 元/股，募集
资金总额人民币 2,425,781,396.73 元。截至 2019 年 12 月 18 日止，本公司已收投资者缴
付的认购资金人民币 2,425,781,396.73 元，扣除证券承销费人民币 22,886,792.45 元（不含增值税 1,373,207.55 元）及公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币623,018.87 元,实际募集资金净额人民币 2,402,271,585.41 元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2019】01610010 号的验资报告。

  （二） 募集资金 2022 年半年度使用金额及期末余额

                                                                  单位：万元

                项目                                    金额

 年初募集资金余额                                                        82,042.74

 减：直接投入募投项目                                                    20,735.99

 加：利息收入                                                                527.75

 2022 年 6 月 30 日余额                                                      61,834.50

  二、募集资金用途的变更情况

  2021 年 5 月 27 日，公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议，审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响原有募投项目进度的情况下，董事会同意将中粮 置地广场项目拟投入募集资金调减至 57,792.27 万元，杭州大悦城-购物中心项目拟投入募集资金调减至 66,366.54 万元，同意将其余募集资金及利息 118,496.59 万元投入 4 个新项目：重庆渝北大悦城项目、成都天府大悦城项目、深圳宝安大悦城项目、青岛即墨大悦春风里项目。


  该议案已经 2021 年 6 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见
《关于变更募集资金用途的公告》和《2020 年年度股东大会决议公告》。

  三、募集资金管理情况

    （一） 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。

  自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

  2020 年 1 月 13 日，公司与下属公司浙江和润天成置业有限公司就“杭州大悦城-购
物中心项目”与中信银行股份有限公司杭州分行、财务顾问中国国际金融股份有限公司及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。

  2020 年 1 月 13 日，公司与下属公司北京昆庭资产管理有限公司就“中粮 置地广场
项目”与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行、财务顾问中国国际金融股份有限公司及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。

  2021 年 7 月 22 日，公司与下属公司中粮地产发展（深圳）有限公司就“深圳宝安大
悦城项目”与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、财务顾问中国国际金融股份有限公司及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。

  2021 年 7 月 22 日，公司与下属公司青岛智悦置地有限公司就“即墨大悦春风里项目”
与中国工商银行股份有限公司青岛四方支行、财务顾问中国国际金融股份有限公司及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。

  2021 年 7 月 22 日，公司与下属公司成都天府辰悦置业有限公司就“成都天府大悦城
项目”与中国农业银行股份有限公司成都成华支行、财务顾问中国国际金融股份有限公司
及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。

  2021 年 7 月 22 日，公司与下属公司重庆泽悦实业有限公司就“重庆渝北大悦城项目”
与平安银行股份有限公司重庆分行、财务顾问中国国际金融股份有限公司及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

                                                        金额单位：人民币万元

            开户银行                    银行账号          存款方式    期末余额

  中国工商银行股份有限公司北京    0200003419200098751    活期银行存        304.87
  朝阳支行                                                    款

  中信银行股份有限公司杭州海创    8110801012501835614    活期银行存      1,752.57
  园支行                                                      款

  中国农业银行股份有限公司深圳    41021700040083768      活期银行存    42,126.20
  宝安支行                                                    款

  中国工商银行股份有限公司青岛    3803024019200554021    活期银行存      2,425.32
  四方支行                                                    款

  中国农业银行股份有限公司成都    22817101040028457      活期银行存        556.96
  成华支行                                                    款

  平安银行股份有限公司重庆分行      15365786910051      活期银行存    14,668.58
                                                              款

          合    计                    ——              ——        61,834.50

  四、本年度募集资金实际使用情况

  2022 年 1-6 月，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

                                      大悦城控股集团股份有限公司董事会

                                            二○二二年八月二十九日


附表 1：                                          募集资金使用情况对照表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司                                                                                            单位：万元

 募集资金总额                                          242,578.14      本报告期投入募集资金总额                                  20,735.99

 报告期内变更用途的募集资金总额                              0.00

 累计变更用途的募集资金总额                            118,496.59      已累计投入募集资金总额                                  185,053.14
 累计变更用途的募集资金总额比例                            48.85%

                            是否已                                                      截至期末投                                项目可
                            变更项  募集资金承诺  调整后投资总 本报告期投 截至期末累计  资进度  项目达到预定 本报告期实 是否达 行性是
 承诺投资项目和超募资金投向  目（含 投资总额（1）    额（2）      入金额  投入金额（3） （%）(4)＝ 可使用状态日 现的效益  到预计 否发生
                            部分变                                                        (3)/(2)      期