证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-039
大悦城控股集团股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日召
开第十届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将本次变更募集资金用途有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2154 号）文件核准，2019 年公司采用非公开方式发行人民币普通股 360,443,001.00 股，发行价格为人民币 6.73 元/股，募集资金总额人民币
2,425,781,396.73 元。截至 2019 年 12 月 18 日止，公司已收投资者缴付的认购资
金人民币 2,425,781,396.73 元，扣除证券承销费人民币 22,886,792.45 元（不含增值税 1,373,207.55 元）及公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币623,018.87 元,实际募集资金净额人民币 2,402,271,585.41 元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2019]01610010号的验资报告。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据深圳证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。
本次募集资金使用计划及截至 2021 年 4 月 30 日已使用情况如下：
序 项目名称 实施主体 项目总投资额 拟使用募集资金金额 已使用募集资金
号 （万元） （万元） （万元）
1 中粮·置地广场 北京昆庭资产 283,877.00 91,605.36 54,623.38
项目 管理有限公司
2 杭州大悦城-购 浙江和润天成 302,241.78 150,972.78 63,238.59
物中心项目 置业有限公司
合计 586,118.78 242,578.14 117,861.97
公司在项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在不影响募投项目
顺利实施完成的前提下，优化了项目设计方案；同时进一步加强项目管理和费用
控制，充分利用资源，成本较预算实现了一定节约。此外，原募投项目尚余部分
合同尾款及质保金支付时间周期较长，为提高资金使用效率，公司准备对募集资
金用途进行变更。
截至2021年4月30日，公司已投入募集资金117,861.97万元，剩余124,793.43
万元募集资金（含银行利息）尚未使用。
鉴于公司上述募投项目已完成建设并已投入运营，为了最大限度地发挥募集
资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，公司拟
将中粮 置地广场项目拟投入募集资金调减至 57,792.27 万元，杭州大悦城-购物
中心项目拟投入募集资金调减至 66,366.54 万元，剩余募集资金及利息 118,496.59
万元（占募集资金总额 48.85%）计划投入 4 个新项目：重庆渝北大悦城、成都
天府大悦城、深圳宝安大悦城、青岛即墨大悦春风里项目，其余资金由公司自筹
解决。本次变动充分考虑了原有募投项目的投资计划，不会影响募投项目的进度
及预期收益。本次新募投项目的实施主体均为公司合并报表范围内的子公司，本
次变更不构成关联交易。
变更后的募集资金使用计划如下：
序 项目预计总投 变更前拟使用 变更后拟使用募集资
号 项目名称 实施主体 资额 募集资金 金（含利息收入）
（万元） （万元） （万元）
1 中粮·置地广场 北京昆庭资产管 283,877.00 91,605.36 57,792.27
项目 理有限公司
2 杭州大悦城-购 浙江和润天成置 302,241.78 150,972.78 66,366.54
物中心项目 业有限公司
3 重庆渝北大悦 重庆泽悦实业有 204,907.00 0 47,000.00
城 限公司
序 项目预计总投 变更前拟使用 变更后拟使用募集资
号 项目名称 实施主体 资额 募集资金 金（含利息收入）
（万元） （万元） （万元）
4 成都天府大悦 成都天府辰悦置 204,233.00 0 22,000.00
城 业有限公司
5 深圳宝安大悦 中粮地产发展（深 902,972.00 0 45,496.59
城 圳）有限公司
6 青岛即墨大悦 青岛智悦置地有 47,133.00 0 4,000.00
春风里 限公司
合计 1,945,363.78 242,578.14 242,655.40
注：变更后拟使用募集资金与变更前拟使用募集资金的差额为公司已支付财务顾问服务
费、收到的银行存款利息及扣除手续费等净额。公司自行支付的中介机构费和其他发行
费用人民币 623,018.87 元，不再用募集资金支付。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、中粮·置地广场项目情况
项目计划总投资：283,877.00 万元
项目建设周期：2016 年 8 月 31 日至 2018 年 7 月 27 日
规划用地面积：13,030 平方米
总建筑面积：81,454 平方米
该项目实施主体为北京昆庭资产管理有限公司，原计划投入募集资金
91,605.36 万元，截至 2021 年 4 月 30 日该项目已累计投入募集资金 54,623.38 万
元，募集资金专户余额为 37,310.15 万元（含利息收入）。项目已于 2018 年 7
月27日竣工备案，目前尚有部分工程合同款项未结算。该项目2020年末EBITDA
回报率 5.28%，出租率 90%。
项目 拟投入募集配套资金金 占比 截至 2021 年 4 月 30 日已投
额（万元） 入募集资金金额（万元）
工程支出 74,429.90 81.25% 46,609.16
项目周边道路、管网等市政 13,498.65 14.74% 8,014.04
设施建设支出
其他支出 3,676.82 4.01% 0.18
总计 91,605.36 100.00% 54,623.38
2、杭州大悦城-购物中心项目
项目计划总投资：302,241.78 万元
项目建设周期：2014 年 11 月至 2020 年 2 月
规划用地面积：65,902 平方米
总建筑面积：452,751 平方米
该项目实施主体为浙江和润天成置业有限公司，原计划投入募集资金
150,972.78 万元，截至 2021 年 4 月 30 日该项目已累计投入募集资金 63,238.59
万元，募集资金专户余额为 87,483.28 万元（含利息收入）。项目已于 2020 年 2
月25日竣工备案，目前尚有部分工程合同款项未结算。该项目2020年末EBITDA
回报率 3.95%，出租率 95%。
拟投入募集配套资金金额 截至 2021 年 4 月 30 日已投
项目 （万元） 占比 入募集资金金额
（万元）
工程支出 127,115.49 84.20% 61,602.23
项目周边道路、管网等市政 4,996.23 3.31% 1,218.46
设施建设支出
其他支出 18,861.06 12.49% 417.90
总计 150,972.78 100.00% 63,238.59
关于原募投项目的其他具体内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关章节。
（二）变更募集资金用途
查看PDF原文
