深圳能源集团股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 1 号--定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，公司对 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1929 号的核准，深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的绿色公司债券。
公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（以
下简称“17 深能 G1”）于 2017 年 11 月 22 日开始发行，发行
规模合计人民币 10 亿元，发行期限为 5 年期（3+2 年），票面
利率为 5.25%，2017 年 11 月 24 日发行成功并实际收到募集资
金净额为人民币 99,999.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：招商银行股份有限公司深圳分行福田支行，账号：755900378410506)。截至 2019
年 12 月 31 日，17 深能 G1 募集资金已使用 96,207.20 万元（不
含发行费用），剩余 3,791.80 万元。
（二）可续期公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1786 号核
准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元可续期公司债券。
公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）（以下简称“18 深能 Y1”）于 2018 年 11 月 29 日开
始发行，发行规模合计人民币 30 亿元，发行基础期限为 3 年期，初始票面利率 4.65%，公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始
利差+300BP 确定。18 深能 Y1 于 2018 年 12 月 3 日发行成功并
实际收到募集资金净额为人民币 299,955.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行，账号：
41025900040058259)。截至 2019 年 12 月 31 日，18 深能 Y1
募集资金已使用 173,399.06 万元（不含发行费用），剩余126,555.94 万元。
公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）（以下简称“19 深能 Y1”）于 2019 年 8 月 26 日开
始发行，发行规模合计人民币 30 亿元，发行基础期限为 3 年期，初始票面利率 3.95%，公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始
利差+300BP 确定。19 深能 Y1 于 2019 年 8 月 29 日发行成功并
实际收到募集资金净额为人民币 299,997.00 万元。上述募集
资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行，账号：
41025900040058259)。截至 2019 年 12 月 31 日，19 深能 Y1
募集资金已使用 299,997.00 万元（不含发行费用），剩余 0万元。
（三）企业债券
经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕220 号文批准，公司获准发行绿色债券不超过 30 亿元。
2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以
下简称“19 深能 G1”）于 2019 年 2 月 22 日开始发行，发行规
模合计人民币 16.5 亿元，发行期限为 10 年期（5+5 年），票
面利率为 4.05%，2019 年 02 月 26 日发行成功并实际收到募集
资金净额为人民币 164,969.90 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金使用专户(开户行：中国银行深圳时代金融中心支行，账号：771871725071)。截至 2019 年 12 月
31 日，19 深能 G1 募集资金已使用 156,387.05 万元（不含发
行费用），剩余 8,582.85 万元。
2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以
下简称“19 深能 G2”）于 2019 年 6 月 24 日开始发行，发行规
模合计人民币 11.5 亿元，发行期限为 10 年期（5+5 年），票
面利率为 4.15%，2019 年 06 月 27 日发行成功并实际收到募集
资金净额为人民币 115,000.00 万元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金使用专户(开户行：中国银行深圳时
代金融中心支行，账号：771871725071)。截至 2019 年 12 月
31 日，19 深能 G2 募集资金已使用 46,984.91 万元（不含发行
费用），剩余 68,015.09 万元。
二、募集资金存放管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率，依照相关法律法规，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主承销商签订了《深圳能源集团股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券账户及资金监管协议》《深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券账户及资金监管协议》和《2018 年深圳能源集团股份有限公司绿色公司债券账户及资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行福田支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行、中国银行深圳时代金融
中心支行设立了“17 深能 G1”“18 深能 Y1”“19 深能 Y1”“19
深能 G1”“19 深能 G2”募集资金专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司上述募集资金用途与发行时承诺的募集资金用途一致，其中 17 深能 G1 募集资金扣除发行费用后用于宝安三期、潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等四座垃圾焚烧发电厂项目
的建设。18 深能 Y1 和 19 深能 Y1 募集资金扣除发行费用后全
部用于偿还公司债务及补充公司营运资金。19 深能 G1 募集资
金扣除发行费用后用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充营运资金。19 深能 G2 募集资金扣除发行费用后用于妈湾城市能源生态园、扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程、太仆寺旗 2×25MW 背压机组项目。2019年募集资金实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司公开发行的企业债券、公司债券和可续期公司债券不存在变更募集资金投向情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十八日
附表 1：募集资金使用情况对照表
截止时间：2019 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募
980,000 集资金总额 617,549.50
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 集资金总额 773,054.32
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可使用状 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 进度（%）(3) 态日期 效益 计效益 发生重大变化
变更） (2) ＝(2)/(1)
承诺投资项目
宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三 否 2020 年 03 月 01 日 不适用 否
期工程 40,000 40,000 0 40,000 100.00% 0
潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂 否 20,000 20,000 4,015 20,000 100.00% 2018 年 03 月 31 日 794.12 是 否
宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目 否 20,000 20,000 6,415.79 16,208.2 81.04% 2020 年 07 月 01 日 0 不适用 否
化州市绿能环保发电项目 否 20,000 20,000 5,593.84 20,000 100.00% 2020 年 06 月 01 日 0 不适用 否
桂林市山口生活垃圾焚烧发电工 否 2019 年 01 月 18 日 是 否
程项目
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