康佳集团股份有限公司收购报告书
上市公司名称： 康佳集团股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 深康佳A、深康佳B
股票代码： 000016、200016
收购人名称： 深圳华侨城资本投资管理有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
通讯地址： 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦4203室
一致行动人名称： 华侨城集团有限公司
注册地址： 深圳市南山区华侨城
通讯地址： 深圳市南山区华侨城办公楼
一致行动人名称： HAPPY BLOOM INVESTMENT LIMITED（嘉隆投资有限公司）
注册地址： 香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03室
通讯地址： 香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心2702-03室
财务顾问
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：二〇一八年二月
收购人及其一致行动人声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、 本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，
本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在康佳集团拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在康佳集团拥有权益。
三、 收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行
亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动
人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人及其一致行动人声明......2
目录......3
第一节释义......4
第二节 收购人及其一致行动人介绍......5
一、收购人基本情况......5
二、一致行动人华侨城集团基本情况......11
三、一致行动人嘉隆投资基本情况......13
第三节 收购决定及收购目的......18
一、本次收购目的及未来变动计划......18
第四节 收购方式......19
一、收购人持有上市公司股份情况......19
二、被收购上市公司权益的权利限制......19
第五节 资金来源......21
第六节 后续计划......22
一、对上市公司主营业务的调整计划......22
二、对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划.....22
三、对上市公司现任董事局或高级管理人员组成的改变计划......22
四、对上市公司章程条款的修改计划......22
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划......22
六、对上市公司分红政策调整的计划......22
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......22
第七节 对上市公司的影响分析......23
一、本次收购对上市公司独立性的影响......23
二、本次收购对同业竞争的影响......23
三、本次收购对关联交易的影响......23
第八节 与上市公司之间的重大交易......24
一、与上市公司及其子公司的交易......24
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易......24
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排......24
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者 安排......24第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况......25 一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股份的情况......25二、收购人及其一致行动人的主要负责人及其直系亲属前六个月内买卖 上市公司股份的情况......25第十节 收购人及其一致行动人的财务资料......27 一、华侨城资本财务信息......27 二、华侨城集团财务信息......31 三、嘉隆投资财务信息......36第十一节 其他重大事项......42第十二节 备查文件......43 第一节释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书、本收购报指 《康佳集团股份有限公司收购报告书》
告书
收购人、华侨城资 指 深圳华侨城资本投资管理有限公司
本、公司
一致行动人 指 华侨城集团有限公司、HAPPY BLOOM
INVESTMENTLIMITED（嘉隆投资有限公司）
华侨城集团 指 华侨城集团有限公司
嘉隆投资 指 HAPPYBLOOMINVESTMENTLIMITED（嘉隆投
资有限公司）
康佳集团、上市公司指 康佳集团股份有限公司，股票代码：000016（深康
佳A）；200016（深康佳B）
中信证券、财务顾问指 中信证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《康佳集团股份有限公司章程》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 深圳华侨城资本投资管理有限公司
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻
深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人 段先念
注册资本 50.00亿元
企业社会信用代码 91440300MA5D8D779Q
企业类型 有限责任公司（法人独资）
投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产
管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基
金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资
经营范围 金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；
股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）
经营期限 永久经营
出资人名称 华侨城集团有限公司
通讯地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦
邮政编码 518017
联系电话 0755-82315654
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、收购人的股权结构
截至本报告书签署之日，收购人的股权结构如下：
2、收购人控股股东、实际控制人介绍
华侨城集团直接持有华侨城资本 100%股权，为华侨城资本的控股股东；国务
院国资委为华侨城资本的实际控制人。
3、收购人及其控股股东所控制的核心企业情况
1）收购人所控制的主要企业
截至本报告书签署之日，收购人华侨城资本下属未控制其他企业。
2）收购人控股股东所控制的主要企业
截至本报告书签署之日，华侨城集团控制的核心企业情况如下：
序 核心企业名称 主营业务 注册资本 持股比 表决权
号 （万元） 例（%） （%）
1 深圳华侨城股份有限公司 文化旅游、房地产酒 820,568.14 53.47 53.47
店开发与经营
2 康佳集团股份有限公司 电子产品制造 240,794.54 30.30 30.30
3 深圳华侨城房地产有限公司 房地产开发与经营 350,000.00 53.47 100.00
4 华侨城（亚洲）控股有限公司 纸和纸板容器制造 6,733.74 35.29 66.00
5 宁波华侨城投资发展有限公司 房地产开发与经营 100,000.00 53.47 100.00
6 重庆华侨城实业发展有限公司 文化旅游、房地产开 100,000.00
