证券代码:000016、200016证券简称:深康佳A、深康佳B公告编号:2016-27
康佳集团股份有限公司关于公司与认购对象签署
《附条件生效的股份认购合同》的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签订基本情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行636,942,675股A股股票（以下简称“本次非公开发行A股股票”），认购对象为：华侨城集团公司、南京创毅投资管理中心（有限合伙）、微鲸科技有限公司和、北京云诺投资中心（有限合伙）、北京云世纪投资中心（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）等6名特定对象。
2016年4月12日，公司与上述认购对象分别签署了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”）。
认购对象华侨城集团公司认购公司本次非公开发行的A股股票构成关联交易。
本次非公开发行方案已经公司第八届董事局第十四次会议审议通过，尚需经国务院国资委批准后，提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后实施。
二、认购对象基本情况
（一）华侨城集团公司基本信息
公司名称 华侨城集团公司
住所 深圳市南山区华侨城
法定代表人 段先念
注册资本 630,000万元
统一社会信用代码 91440300190346175T
成立时间 1987年12月7日
纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的
经营范围 特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按
经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿
贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、
工业、房产证、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出
口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化
艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项
目，须取得相关的许可证后方可经营）；汽车（含小轿车）销
售。
（二）南京创毅投资管理中心（有限合伙）
企业名称 南京创毅投资管理中心（有限合伙）
住所 南京市雨花台区宁双路18号（沁恒产业园内）
执行事务合伙人 创毅无限（北京）科技发展有限公司（委派代表：卢鹏程）
认缴出资总额 17,522万元
统一社会信用代码 91320100585058530D
合伙期限 2011年11月8日至2021年11月7日
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
经营范围 展经营活动）
（三）微鲸科技有限公司基本信息
公司名称 微鲸科技有限公司
住所 上海市徐汇区龙腾大道2879号3楼3024室
法定代表人 李怀宇
注册资本 2亿元
统一社会信用代码 9131010433262010XX
成立时间 2015年4月24日
数字电视机、液晶显示器、平板显示材料、大屏幕彩色投影显
示用光学引擎、光源及整机设备、音响设备、电子设备的研发、
委托生产及销售，电子商务（除增值电信、金融业务），从事
货物及技术的进出口业务，从事计算机软硬件、计算机系统集
成、计算机网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技专业
经营范围 领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、
制作各类广告，利用自有媒体发布广告（不得从事增值电信业
务），文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市
场营销策划，电脑图文设计，会展服务，商务咨询，文化用品、
日用百货销售，版权代理，实业投资。依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。
（四）北京云诺投资中心（有限合伙）基本信息
企业名称 北京云诺投资中心（有限合伙）
住所 北京市海淀区中关村大街11号14层14A1-11室
执行事务合伙人 北京赛伯乐绿科云诺投资管理有限公司（委派代表：孙琼）
认缴出资总额 37,000万元
统一社会信用代码 91110108397624419N
合伙期限 2014年6月16日至2024年6月15日
投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，
不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业
经营范围 以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不
受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2016年06月30日。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动。）
（五）北京云世纪投资中心（有限合伙）基本信息
企业名称 北京云世纪投资中心（有限合伙）
住所 北京市海淀区中关村大街18号8层05-68
执行事务合伙人 北京赛伯乐绿科云世纪投资管理有限公司（委派孙琼为代表）
认缴出资总额 22,625万元
营业执照注册号 110108017768209
合伙期限 2014年8月22日至2034年8月21日
投资管理；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经
经营范围 相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）基本信息
企业名称 宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）
住所 宁波鄞州区泰安中路466号汇港大厦601-1室
执行事务合伙人 宁波赛伯乐投资管理有限公司（委派代表：袁永浩）
认缴出资总额 20,010万元
营业执照注册号 330200000090485
合伙期限 2014年7月9日至2017年7月8日
经营范围 一般经营项目：股权投资，股权投资咨询业务
三、认购合同主要内容
公司与上述认购对象签署的《认购合同》主要内容如下：
（一）合同主体和签订时间
甲方：康佳集团股份有限公司
乙方：华侨城集团公司、南京创毅投资管理中心（有限合伙）、微鲸科技有限公司、北京云诺投资中心（有限合伙）、北京云世纪投资中心（有限合伙）及宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）
合同签署时间：2016年4月12日
（二）标的股份、定价基准日
1、标的股份：甲方按照本合同以非公开发行方式向乙方发行本合同约定数量的人民币普通股（A股）。根据本合同的约定，非公开发行A股股票的每股面值为人民币1元。
2、定价基准日：甲方关于本次非公开发行A股股票的董事局会议决议公告日。
（三）标的股份的发行价格、认购方式、认购数量
1、发行价格：本次甲方非公开发行A股股票的定价基准日为甲方第八届董事局第十四次会议决议公告日。本次非公开发行A股股票的发行价格为4.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。
若在定价基准日至发行日期间，甲方如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P1=P0－D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
2、认购方式：乙方以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行A股股票。
3、认购数量
发行对象名称 认购金额（元） 认购股份数（股）
华侨城集团公司 1,399,999,999.65 297,239,915
南京创毅投资管理中心（有限合伙） 550,000,001.04 116,772,824
微鲸科技有限公司 449,999,998.71 95,541,401
北京云诺投资中心（有限合伙） 199,999,999.95 42,462,845
北京云世纪投资中心（有限合伙） 199,999,999.95 42,462,845
宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙） 199,999,999.95 42,462,845
合计 2,999,999,999.25 636,942,675
若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次乙方认购数量将进行相应调整。若中国证监会最终核准的总体发行数量发生调整，乙方同意与甲方协商确定最终认购数量；若10日内双方未协商一致，乙方同意按本次非公开发行各认购对象认购比例同比例调整。
（四）认股款的支付时间、支付
