证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B
康佳集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：康佳集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：深康佳A、深康佳B
股票代码：000016、200016
收购人名称：华侨城集团公司
住所：广东省深圳市南山区华侨城
通讯地址：广东省深圳市南山区华侨城
一致行动人名称：HAPPYBLOOMINVESTMENTLIMITED（嘉隆投资有限公司）住所：香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心2702-03室
通讯地址：香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心2702-03室
签署日期：2016年4月12日
声明
1、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
2、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括与其一致行动的其他人）在康佳集团拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在康佳集团拥有权益。
4、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
5、本次收购是因收购人认购康佳集团向其非公开发行的新股，导致收购人及其一致行动人持有康佳集团的权益合计超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法（2014年修订）》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
6、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
声 明......1
目 录......2
第一节释义......3
第二节收购人介绍......4
一、收购人情况......4
二、一致行动人情况......8
三、一致行动关系的说明......11
第三节本次收购决定的目的......12
一、本次收购目的......12
二、收购人未来12个月继续增持或处置已拥有权益的股份计划......12
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间......12
第四节收购方式......13
一、本次收购方式......13
二、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益数量及比例......13
三、本次收购相关的合同内容......13
四、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况......17
五、收购人拥有权益的其他上市公司股份的权利限制情况......17
六、本次收购已履行的批准程序及尚未履行的有关部门批准程序......18
收购人声明......19
收购人一致行动人声明......20
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非文义另有所指或说明，下列词语或简称具有如下特定含义：
上市公司、公司、本公司、指 康佳集团股份有限公司
康佳集团
本报告书摘要 指 康佳集团股份有限公司收购报告书摘要
华侨城集团公司认购康佳集团股份有限公司本次非公开发行A股股票
本次收购 指 297,239,915股的行为
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民
A股 指 币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
经中国证监会批准向境外投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民
B股 指 币标明股票面值、以外币认购和进行交易的特种股票
华侨城集团 指 华侨城集团公司
南京创毅 指 南京创毅投资管理中心（有限合伙）
微鲸科技 指 微鲸科技有限公司
北京云诺 指 北京云诺投资中心（有限合伙）
北京云世纪 指 北京云世纪投资中心（有限合伙）
宁波赛特 指 宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）
本次非公开发行A股股 康佳集团通过非公开发行A股股票的方式，向华侨城集团、南京创毅、
票、本次非公开发行、本指 微鲸科技、北京云诺、北京云世纪、宁波赛特等特定对象募集现金不超
次发行 过30亿元的行为
实际控制人、国务院国资指 国务院国有资产监督管理委员会
委
嘉隆投资 指 HAPPYBLOOMINVESTMENTLIMITED（嘉隆投资有限公司）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法（2014年修订）》
《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收
《格式准则16号》 指 购报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 收购人介绍
一、收购人情况
（一）收购人基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人基本情况如下：
公司名称 华侨城集团公司
注册地址 广东省深圳市南山区华侨城
法定代表人 段先念
注册资本 630,000万元
统一社会信用代码 91440300190346175T
成立时间 1987年12月07日
企业类型及经济性质 全民所有制企业法人
纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特
区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸
部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，
向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、
经营范围 房产证、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转
内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠
汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相
关的许可证后方可经营）；汽车（含小轿车）销售。
主要股东姓名或名称 国务院国有资产监督管理委员会持100%
经营期限 自一九八七年十二月七日起至二零三七年十二月七日止
通讯地址 广东省深圳市南山区华侨城
联系电话 0755-26600248
（二）收购人股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，康佳集团的控股股东为华侨城集团，华侨城集团的实际控制人为国务院国资委。
康佳集团与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
华侨城集团公司
100%
HAPPYBLOOMINVESTMENTLIMITED
21.75%
（嘉隆投资有限公司）
8.24%
康佳集团股份有限公司
注：嘉隆投资通过中信证券经纪（香港）有限公司和招商证券香港有限公司分别持有康佳集团B股180,001,110股和18,360,000股，占康佳集团全部已发行股份的8.24%。
（三）收购人控制的核心企业、核心业务及关联企业情况
截至本报告书摘要签署日，华侨城集团控制的核心企业的持股情况以及各个子公司主要经营业务情况如下：
注册资本 持股比
序号 公司名称 经营范围
（万元） 例（%）
一级子公司
旅游及相关文化产业经营、房地产及酒
深圳华侨城股份
1 820,568.14 53.47 店开发经营、纸包装和印刷等产业的投
有限公司 资经营
彩色电视机、手机、白色家电、生活电
康佳集团股份有
2 240,794.54 21.75 器、LED显示屏、机顶盒及相关产品研
限公司 发、制造和销售
3 深圳华侨城医院 2,500.00 100.00 综合型医疗机构
欢乐海岸
