康佳集团股份有限公司1998年A股配股说明书
主承销商: 光大证券有限责任公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称与代码：深康佳A 0016
公司名称：康佳集团股份有限公司
注册地址：中国深圳华侨城
配股类型：人民币普通股
配股比例：每10股配3股
每股面值：人民币1元
配股数量：本次可配售新股38,311,281股，其中A股可配
售23,810,962股
每股配售价格: 人民币10.50元
重 要 提 示
本公司全体董事保证本配股说明书的真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售股票的价值或投资人的收益作出实质性判断和保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》等国家有关法律、法规和文件编写。经康佳集团股份有限公司(以下简称本公司)1997年12月25日董事局会议和1998年1月25日举行的1998年度临时股东大会通过了本公司1998年度配股方案；并经1998年3月23日的董事局会议和1998年4月24日召开的第七届股东大会通过调整了部分配股资金用途。本次配股申请已经深圳市证券管理办公室深证办字[1998]29号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]64号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次向境内股东配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市的证券交易所：深圳证券交易所
地址：深圳市深南东路5045号
电话:0755－2083333
传真：0755－2083667
2、发行人：康佳集团股份有限公司
地址：中国深圳华侨城
法定代表人：任克雷
电话：0755－6600875
联系人:陈旭日
3、主承销商：光大证券有限责任公司
地址：上海浦东南路528号证券大厦南塔15－16楼
法定代表人:惠小兵
联系人:马建功吕闻念
电话:0755－3788766
传真:0755－3788877
4、分销商：广发证券有限责任公司
地址：广州市农林下路83号广发金融大厦4楼
法定代表人：陈云贤
分销商：海通证券有限责任公司
地址：上海市唐山路218号
法定代表人：王开国
分销商：航空信托投资有限责任公司
地址：北京市朝阳区惠新西街21号
法定代表人：池耀宗
分销商：佛山证券有限责任公司
地址：广东佛山市汾江南路83号
法定代表人：刘学民
5、股份登记机构：深圳证券结算有限公司
地址：深圳市深南东路5045号
电话:0755－2083333
传真:0755－2083589
6、律师事务所：信达律师事务所
地址：深圳市深南中路东风大厦21层
经办律师:刘凤良霍庭
电话:0755－3243139
传真:0755－3243108
7、国内审计师：深圳中华会计师事务所
地址：深圳市深南中路爱华大厦16楼
经办注册会计师：蒋贤山徐林文
电话：0755－3210036
三、本次向境内股东配售方案
1、配售发行股票的类型与价格：每股面值1.00元人民币普通股,每股配售价格10.50元人民币。
2、配股数量：本次配股共计配售38,311,281股，其中A股23,810,9
62股。
3、配售比例
以本公司1997年末A股总股本211,907,562股计，在法人股股东放弃认购配股后，配售比例为10：3。
4、配售对象
截止1998年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券结算有限公司登记在册的全体“深康佳A”股东。
5、本次配股为向境内、外股东同时配售，如能全部认购，预计可募资金总额为40,226万元人民币，其中向A股股东配售可募资金量约为25,001万元人民币。扣除发行费用1,126万元，本次预计实际可募集资金39,100万元。
6、股权登记日：1998年7月15日
除权基准日:1998年7月16日
7、境内法人股东对认购配股的承诺：
本公司唯一的境内法人股股东华侨城集团公司目前持有本公司股票132,537,687股，占本公司总股本的36.25％；经财国字(1998)78号文批准，华侨城集团公司全部放弃认购本次可配售股份。
8、承销安排：
本次配股的承销商承诺全额包销本公司A股配股的股份23,810,962股和B股配股的股份14,500,319股。
9、配售前后的股本总额与股权结构
本次配股后公司股本总额将增加38,311,281股。配售前后公司股本总额与股权结构的变化如下表：
(单位:股)
股份类别 本次配股前 本次配股增加 本次配股后 配股后比例
(一)尚未流通股份
1、发起人股份 237,868,369 0 237,868,369 58.90％
其中：境内法人持股
132,537,687 0 132,537,687 32.82％
外资法人持股 105,330,682 0 105,330,682 26.08％
2、高层管理人员持股 76,403 22,920 99,323 0.02％
尚未流通股份合计237,944,772 22,920 237,967,692 58.92％
㈡已流通股份
1、境内上市公众股（A股）
79,293,472 23,788,042 103,081,514 25.52％
2、境内上市外资股(B股）
48,334,397 14,500,319 62,834,716 15.56％
已流通股份合计 127,627,869 38,288,361 165,916,230 41.08％
㈢股份总数 365,572,641 38,311,281 403,883,922 100.00％
四、配售股票的认购方法
1、配股认购起止日:1998年7月20日至1998年7月31日
2、缴款办法：
境内上市公众股东
（1）在股权登记日（1998年7月15日）收市后，持有深康佳境内上市公众股的股东，可按10：3的比例获得深康佳配股权，简称“康佳A1配”，代码“8016”。
上述配股权直接登记入持有深康佳A股股东的股票帐户，并通过深交所的交易系统办理认购缴款手续。
（2）境内上市公众股东认购“康佳A1配”时，在缴款期内凭本人身份证、股东代码卡等在其配股权托管证券商处办理缴款手续，填写“康佳A1配”买入单，代码“8016”，配股价为每股人民币10.50元。认购配股数量限额为股权登记日持有股数乘以配售比例（10：3）后取整，不足一股的部分按深圳证券交易所的惯例办理。逾期未缴款者，视为放弃配股权。
（3）如果投资者在1998年7月16日－1998年7月31日之间办理了“深康佳A”转托管，仍应在原托管券商处认购配股。
高层管理人员：
有配股权的本公司高层管理人员到本公司办理有关认购手续。
3、逾期未被认购的配股，由承销商根据承销协议有关条款包销。
4、配售期间本公司可流通A股均以除权方式照常交易。
五、获配股票交易及权益
1、本次配售股票中可流通部分的上市交易时间，将在本次配股方案实施完毕，本公司刊登股份变动公告并与深交所协商后另行公告。
2、配股认购后产生的零股的交易按深交所有关规定执行。
六、募集资金的使用计划
本次配股全额认购后，A、B股配股可募集资金合共折合约为40,226万元人民币，扣除发行费用后约为39,100万元，所筹资金将用于以下项目：
(一)投资9000万元于东莞康佳电子有限公司二期工程建设项目
东莞康佳电子有限公司（本公司的全资子公司）一期工程已建设完毕并顺利投产，其二期工程是通过引进两条国际先进水平的彩色显示器生产线及其配套设施，初期形成年产50万台彩色显示器及其配套件的生产能力。
彩色显示器是计算机的重要组成部分，彩色显示器随着计算机需求的迅猛增长而呈现十分迅速的增长，前景十分广阔，尤其15英寸及以上的大屏幕彩色显示器的需求增长更迅速。
本项目主要生产市场前景良好的15”、17”彩色显示器。本项目已经东莞市对外经济贸易委员会东外经贸资批字（1998）490号文批准，投资9000万元人民币用于彩色显示器生产线的建设及添置配套设施。
（二）投资9000万元用于彩电生产线技术改造
本公司在总部所在地深圳拥有7条彩电生产线。由于市场对彩电产品的质量和技术含量不断提出新要求，所以本公司拟利用本次配股资金对深圳现存的7条彩电生产线进行技术改造，以提高产品技术含量和生产效率，降低彩电生产成本，扩大产量，提高康佳彩电市场竞争力。
本项目拟将康佳深圳总部的7条彩电生产线进行技术改造，加装机械手、增添部分大屏幕彩电开模设备和配套生产设备仪器，使其成为具国际先进水平的彩电生产线。
本项目经深圳市经济发展局深经复(1998)84号文批准，项目固定资产投资总额折合为9000万元人民币。
（三）投资1亿元用于安徽康佳电子有限公司项目
华东地区是中国经济最发达的地区之一，是全国最大的消费市场，但目前区内彩电生产量不能满足市场需求。
安徽康佳电子有限公司(以下简称“安康”)是本公司于1997年5月在安徽滁州合资成立的彩电生产企业，公司成立时注册资本为6500万元人民币，投资总额为8000万元，其中安徽滁州电视机总厂占35％；康佳集团股份有限公司占14％；香港康佳有限公司（本公司的全资子公司）以现金投入3315万元，占51％。“安康”主要生产21英寸以上的彩色电视机供应市场潜力极大的华东市场，项目设计规模为年产彩电150万台。
香港康佳有限公司在本公司内部的分工为投资生产彩电的元器件；而彩电的整机生产则由本公司总部负责。香港康佳有限公司投入“安康”的3315万元资金为银行借款，为调整产业结构、优化内部分工并利于对子公司的管理，本公司拟以本次配股资金3315万元受让香港康佳有限公司在“安康”中51％的股权，同时香港康佳有限公司将归还“安康”项目的银行借款。
建设生产规模为150万台大屏幕彩电的企业需较大的资金投入。“安康”初期注入的资金仅够完成部分固定资产的投资。目前生产彩电机面壳、后壳的
