康佳集团股份有限公司配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益,作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:"深康佳"
股票代码:"0016"
本次配股权简称:"康佳配股"
配股权代码:"8016"
公司全称:康佳集团股份有限公司
公司注册地址:中国深圳特区华侨城东部工业区
配股类型:面值1.00元人民币普通股
配股比例:按每10股配3股的比例向本集团公司境内股东配股
配股数量:配售发行股份(境内股东认购部分)48901745股
配股价格:6.28元人民币
主承销商:中国南方证券有限公司
分销商:招银证券公司
一、绪言
本说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》及中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法规编写。康佳集团股份有限公司(以下简称本集团)于1996年1月4日第二届七次局会议通过了996年度增资配股的预案,并经1996年2月6日临时股东大会表决通过。
本集团公司本次配股(境内股东认购部分)申请经深圳市证券管理办公室深证办字[1996]5号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监配审字[1996]16号文复审核准。
本集团公司董事局全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本集团公司董事局和主承销商外,没有委托或授权任何其它人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释和说明。
二、配股发行的有关机构
1.股票上市交易所:
名称:深圳证券交易所
注册地址:深圳市红荔西路203栋
电话:(0755)3203484
传真:(0755)3203517
2.发行人:
名称:康佳集团股份有限公司
注册地址:深圳特区华侨城东部工业区
法定代表人:任克雷
联系人:陈旭日
电话:(0755)6606987
传真:(0755)6600082
3.主承销商:
名称:中国南方证券有限公司
注册地址:深圳深南东路1号南方国际大酒店12层
法定代表人:王景师
联系人:郭夏南
电话:(0755)2256728-1315
传真:(0755)2256728-1315
4.分销商:
名称:招银证券公司
注册地址:深圳福田区华强北深纺大厦C座
法定代表人:李麦秋
联系人:赖文峰、罗琳
电话:(0755)3362974
传真:(0755)3362947
5.股份登记机构:
名称:深圳证券登记有限公司
注册地址:深圳市红岭中路25号
电话:(0755)5567898
传真:(0755)5564759
6.律师事务所
名称:信达律师事务所
注册地址:深圳市人民南路国际贸易中心大厦43层
电话:(0755)2250445
经办律师:刘凤良、张炯
7.会计师事务所
名称:深圳中华会计师事务所
注册地址:深圳市深南中路爱华大厦16楼
电话:(0755)3210036-188
经办注册会计师:刘金登
三、本次配股方案
1.配股类型:深康佳普通股
2.每股面值:人民币1.00元。
3.配股数量:向境内股东配售48901745股,其中向境内发起人股东配售30585620股,向社会公众股股东配售18316125股。
4.配股价格:每股人民币6.28元
5.配股比例:根据临时股东大会审议通过的1996年度增资配股计划,本次配股(境内股东认购部分)以每10股配3股的比例地1996年7月16日收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的"深康佳"境内股东配售新股。
6.募集资金总额,在本次配股价格为人民币6.28元/股,则募集资金总额为307102958.60元,扣除发行费用可募集资金约为30295万元人民币。
7.股权登记日和除权日:
股权登记日为:1996年7月16日
股权除权日为:1996年7月17日
8.本集团公司董事局获悉:持有本集团公司股份10％以上两大发起股东深圳特区华侨城经济发展总公司及香港华电子集团有限公司均同意以各自所持有法人股为基数,足额认购其可配股份。
9.本次配股后本集团公司股权结构变动如下表:
(单位:股)
股份种类 本次变动前 本次变动后
(1)尚未流通股份
①境内发起人持有股份 101952067 132537687
②境外发起人持有股份 81023602 81023602
尚未流通股份合计 213561289
(2)已流通股份
①社会公众股 61053750 79369875
②境内上市外资股 37180305 37180305
已流通股份合计 116550180
(3)股份总数 281209724 330111469
10.根据1996年度临时股东大会表决通过的配股方案本集团公司将随即实施按每10股配3股的比例向本集团公司境内上市外资股股东配售新股。
本集团公司董事局和作为持有本集团公司股份10％以上两大股东深圳特区华侨城经济发展总公司及香港港华电子集团有限公司向股东大会承诺:在境内上市外资股股东得以配股之前不采取行动以使本集团公司股东大会作出任何旨在取消境内上市外资股股东配股的决议。
四、配股认购方法
1.配股对象:本次配股对象为1996年7月16日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的境内股东。
2.配股缴款的起止日期:为1996年7月19日至1996年8月1日(期内券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。若境内股东在7月17日-8月1日办理了"深康佳"转托管,仍应在原托管商处认购康佳配股。
3.配股缴款地点:深圳证券交易所所属会员单位证券营业部。
4.配股缴款办法:社会公众股股东凭身份证、股东代码卡在股份托管证券商处缴款,由托管证券商发给认购缴款凭证。境内发起人股股东认购缴款事宜由主承销商协助办理。
5.逾期未被认购的股份处理:社会公众股配股未被认购之余股按《配股承销协议》由承销商包销。
五、获配股票的交易
1.获配股股票可流通部分(即社会公众股按10股配3股,共计18316125股)的上市日期,将于本次配股结束刊登股本变动公告之后另行公告。
2.根据国家有关政策,在国务院作出新的规定前,本次配股所配售的境内法人股30585620股暂不上市流通。
3.配股认购后所产生的不足一股的零股,按照深圳证券交易所惯例办理。
六、募集资金的使用计划
本次配股所获资金约30295万元,计划主要用于以下项目。
1.投资10200万元,兴建东莞康佳电子有限公司
东莞康佳电子有限公司系本公司全资二级子公司。位于广东省东莞市凤岗镇。该项目计划建成年产彩电100万台,音响30万台、彩电机芯插件200万套以及为之配套的五金、塑料件、消磁线圈生产能力的大型生产基地。该项目计划建设周期为五年分期完成,首期拟投资15000万元。根据本集团公司总体发展规划,1993年12月开始投资兴建,现已投资12000万元,首期工程部分完工,该项目边建设边生产,1995年度已经生产彩电机芯插件140万块,SKD84万套,通讯器材48万台。本次配股所获资金中的10200万元,用于首期投资资金还贷和保证后后续工程建设。这样,既可以减少资金成本,提高经济效益;又可以改善本集团公司财务结构,降低财务风险。根据可行性研究报告测算,该项目全面投产并达到设计生产能力后,将每年为集团公司创利8000万元。
2.投资1000万元,用于筹建高频头厂之固定资产投资。
该项目建成后,能形成年产150万台通用高频头的生产能力 ,实现年销售收入8850万元、利润725万元。同时,还能增强本集团公司产品整机配套能力,降低成本及保障产品质量。
3.投资1000万元,筹建包装材料厂
随着本集团公司生产规模扩大,对产品包装材料的需求量也随之增长。为了节约包装费用,计划筹建包装材料厂。该项目投资总额为1850万元,建设期为一年,该项目建成投产后,能生产1000吨/年发泡胶产品,满足本集团公司对产品包装材料需求,能实现年销售收入4000万元,利润600万元。
4.投资1610万元,合资兴办牡丹江康佳电器有限公司
该公司主要生产电冰箱、电冰柜、空调器等制冷产品。是在原牡丹江电冰箱厂的基础上改组设立的。本集团公司投资参股后,有利于构建跨区域、多元化经营格局,优化产业结构,使产品由视听领域向更广泛的家电领域扩展。该公司总投资额为7000万元,注册资本3500万元。本集团公司计划投资1610万元,占该公司46％股权。该公司投产后,每年可产8万台电冰箱,实现销售收入13500万元,利润2560万元。
5.投资1200万元、合资兴办陕西康佳电子有限公司
该公司是以生产彩电等电子产品为主、集科、工、贸为一体的综合型企业,是本集团公司与陕西如意电气总公司共同投资组建的中外合资企业。投资该项目有利于本集团公司扩大生产规模,提高规模效益;开发西北市场,促进产品销售;发挥特区优势,实现优势互补。该公司投资总额为6000万元,本集团公司计划投资1200万元,占该公司40％股权。预计该公司设立后,当年能产销"康佳"品牌彩电20万台,实现销售收入49000万元,利润4710万元。
6.投资1800万元、兴建全国各大城市康佳营销分公司
本集团公司计划投资1800万元,在沈阳、长春、贵阳、合肥、成都、石家庄、昆明、杭州等会城市设立营销公司,以建立健全营销网络和产品品质信息反馈系统,保障售后服务,提高康佳品牌在国内知名度。营销网络的建立将为本集团公司"九五"期间实现400万台康佳产品的销售目标奠定坚实的基础。
7.投资1500万元用于本集团公司全面实施MRP系统工程。工程的实施将在本集团公司构建一套完全闭环统一,可不断扩展的集成信息管理系统,利用可共享的准确信息,有效地进行生产计划编排,物料管理控制,生产成本核算以及新产品开发等。以利于降低库存,合理利用资源和减少生产成本。提高本集团公司现代化管理水平和经济效益。
8.根据本集团公司经营规模的扩展,补充生产经营所需流动
