证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2019-049
深圳美丽生态股份有限公司
关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的
专项说明暨致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据深圳证券交易所印发的《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）就江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）2018年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、八达园林业绩承诺所涉及交易的基本情况
（一）交易方案简介
公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买王仁年、博正资本投资有限公司、重庆西证渝富叁号城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆贝信电子信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）等47位交易对手合计持有的八达园林100%的股权，其中王仁年持有的八达园林51%股权部分的交易对价由公司以现金方式支付，交易对方合计持有的八达园林剩余49%股权部分的交易对价由公司以发行股份方式支付，并募集配套资金。根据评估机构上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2015]第011号《评估报告》的评估结果，八达园林100%股权的评估值为166,000万元，交易各方一致同意最终交易价格为人民币166,000万元。具体交易方式如下：
交易对方 持有标的资 交易价格 支付股份对 支付现金额
产股权比例 （元） 价（元） （元）
王仁年 62.5530% 1,038,379,889 191,779,889 846,600,000
博正资本投资有限公司 6.2992% 104,566,930 104,566,930
重庆西证渝富叁号城市发展股权投 5.1205% 84,999,996 84,999,996
资基金合伙企业（有限合伙）
重庆贝信电子信息创业投资基金合 2.1084% 35,000,001 35,000,001
伙企业（有限合伙）
常州世通投资管理有限公司 2.0480% 33,996,800 33,996,800
苏州东方九胜创业投资企业（有限 1.5748% 26,141,731 26,141,731
合伙）
杭州富庆创业投资合伙企业（有限
合伙） 1.1654% 19,344,882 19,344,882
广州海汇财富创业投资企业（有限 1.1024% 18,299,213 18,299,213
合伙）
上海雅银股权投资合伙企业（有限 0.7874% 13,070,868 13,070,868
合伙）
天津百富源股权投资基金合伙企业 0.6299% 10,456,691 10,456,691
（有限合伙）
韶关市粤商新材料产业投资基金合 0.3006% 4,990,002 4,990,002
伙企业（有限合伙）
李文龙 3.1496% 52,283,463 52,283,463
余艳平 2.3622% 39,212,599 39,212,599
王建明 2.3600% 39,176,000 39,176,000
潘永兴 1.5748% 26,141,731 26,141,731
吴克忠 1.5000% 24,900,000 24,900,000
王云杰 0.7840% 13,014,400 13,014,400
刘健 0.6024% 9,999,999 9,999,999
夏海平 0.5600% 9,296,000 9,296,000
王云姗 0.4800% 7,968,000 7,968,000
王文明 0.4400% 7,304,000 7,304,000
王明荣 0.3120% 5,179,200 5,179,200
郭宏平 0.2800% 4,648,000 4,648,000
蒋春华 0.2800% 4,648,000 4,648,000
张小江 0.1920% 3,187,200 3,187,200
蒋卫冠 0.1600% 2,656,000 2,656,000
曹伟光 0.1600% 2,656,000 2,656,000
钱云亚 0.1600% 2,656,000 2,656,000
汤春荣 0.1360% 2,257,600 2,257,600
陈亚琴 0.0960% 1,593,600 1,593,600
黄玲霞 0.0800% 1,328,000 1,328,000
尹兰军 0.0800% 1,328,000 1,328,000
周余 0.0800% 1,328,000 1,328,000
陈亚平 0.0800% 1,328,000 1,328,000
孙宏章 0.0640% 1,062,400 1,062,400
胡六一 0.0480% 796,800 796,800
朱燕 0.0320% 531,200 531,200
李康生 0.0320% 531,200 531,200
许大雄 0.0320% 531,200 531,200
王建荣 0.0320% 531,200 531,200
周春华 0.0320% 531,200 531,200
闵伟平 0.0320% 531,200 531,200
李彪 0.0301% 500,001 500,001
张望龙 0.0193% 320,001 320,001
吴印 0.0160% 265,600 265,600
陈元华 0.0160% 265,600 265,600
沈壹峰 0.0160% 265,600 265,600
合计 100.00% 1,660,000,000 813,400,000 846,600,000
同时，公司向华泰柏瑞基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、宁波市星通投资管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司及兴证证券资产管理有限公司发行114,241,573股股份募集配套资金，配套资金总额813,399,999.76元，扣除与发行有关的费用28,624,414.03元，募集资金净额为784,775,585.73元将用于支付本次交易的现金对价。
（二）相关交易事项的审批核准程序
2015年5月15日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的相关议案，公司10名董事一致通过上述议案。
2015年6月3日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组事项。
2015年7月21日，公司召开了第八届董事会第三十九次会议通过了与王仁年就过渡期损益事宜签订《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议》的议案。
2015年8月7日，公司召开了第八届董事会第四十次会议通过了与王仁年就过渡期损益事宜签订《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议（二）》的议案。
2015年10月9日，中国证监会证监许可【2015】2229号核准了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
（三）相关交易事项实施情况
1、资产交割及过户、相关债权债务处理
八达园林依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。2015年6月10日，八达园林取得了江苏省常州市工商行政管理局出具的“（n04000273）公司变更[2015]第06090003号”《公司准予变更登记通知书》，核准了本次交易51%股权变更登记事项。
2015年10月10日，八达园林取得了江苏省常州市工商行政管理局出具的（n04000273）公司变更[2015]第10100001号”《公司准予变更登记通知书》，核准了本次交易49%股权变更登记事项。
上述变更结束后，公司直接持有八达园林100%股权，八达园林成为上市公司全资子公司。
2、证券发行登记等事宜的办理状况
公司于2015年10月21日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
