中国宝安集团股份有限公司1995年度配股说明书
1.重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益,作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
2.公司正式名称和注册地址:
名称:中国宝安集团股份有限公司
地址:深圳市深南中路73号宝安大厦二楼
3.股票上市地点:深圳证券交易所
4.股票简称:深宝安A,股票代码:0009
5.配售股票的类型普通股A股
6.每股面值:1元人民币
7.配售比例及配售总量:按1995年7月21日分红之后的总股本803769757股,每10股配售2.4股新股的比例,向全体股东配售新股共计192904741股。
8.每股配售价格:2.55元人民币
9.股本登记日:1996年4月23日
10.停止托管及转托管日:1996年4月22日-4月26日
11.认购配股交款日:1996年4月26日-5月9日
12.获配股票开始交易日:另行公告
13.认购配股交款地点:公众股在托管证券商处,国家股、法人股在本次配股之主承销商指定地点。
14.配股主承销商:中国光大银行(光大证券有限公司)
15.配股副主承销商:招银证券公司
16.特别提示:本次配股以证不上市流通。
一、绪言
根据《中华人民共和国公司法》、国务院《股票发行与交易管理暂行条例》、中国证监会《关于执行(公司法)规范上市公司配股的通知》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关法规和文件,中国宝安集团股份有限公司(以下简称本集团)于1995年5月18日召开股东大会,审议通过了《关于授权董事局1995年度增资扩股的议案》,1995年10月12日召开临时股东大会通过了配股的具体方案等有关事项。该项配股申请经深圳市证管办以深证管字[1995]44号文批准,并经中国证监会以证监发审字[1995]80号文复审通过,将按10股配售2.4股的比例向本集团股东配售新股,配售价格为每股2.55元。
本集团董事局全体董事确信本说明书中不存在重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本集团董事局和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书上列载的任何信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.上市地点:深圳证券交易所
注册地址:深圳市福田区红荔西路203栋
2.发行人:中国宝安集团股份有限公司
法定代表人:陈政立
注册地址:深圳市深南中路73号宝安大厦二楼
电话:(0755)3323754
传真:(0755)3368441
3.主承销商:中国光大银行(光大证券有限公司)
法定代表人:唐庚尧
注册地址:北京复兴门外大街6号光大大厦
驻深地址:深圳市福田区振兴路6号建艺大厦15楼
电话:(010)8561277 (0755)3228776
传真:(010)8561290 (0755)3228950
联系人:王时中 张鹏
副主承销商:招银证券公司
法定代表人:李麦秋
注册地址:深圳振华路三号深纺工业大厦C座一楼
电话:(0755)3362974
传真:(0755)3362947
联系人:陈诗义
分销商:海通证券有限公司
法定代表人:李惠珍
注册地址:上海市四川中路175号
深圳地址:深圳市红荔西路201栋4楼
分销商:平安证券有限公司
法定代表人:马明哲
地址:深圳市福田区八卦三路平安大厦3楼
分销商:福建兴业证券公司
法定代表人:兰荣
注册地址:福州市湖东路169号天骜大厦6层
分销商:浙江证券有限责任公司
法定代表人:李训
注册地址:浙江省杭州市延安路400号
分销商:蔚深证券有限责任公司
法定代表人:谢林
地址:深圳市振华路中航路口飞亚达大厦5楼
4.律师事务所:深圳市信达律师事务所
经办律师:刘凤良
法定地址:深圳市人民南路国际贸易中心大厦43层
电话:(0755)2200300
传真:(0755)2250442
5.会计师事务所:深圳市会计师事务所
经办注册会计师:刘祥青、李国志
注册地址:深圳市深南中路统建大楼1栋11层
电话:(0755)3366212
传真:(0755)3366202
6.股份登记机构:深圳证券登记有限公司
注册地址:深圳市红岭中路25号
电话:(0755)5567898
传真:(0755)5571127
三、本次配售方案
1.配售股票类型:普通股A股
配股发行量:192904741股
每股面值:人民币1元
配股价格:每股人民币2.55元
2.配股比例及方式:以1995年7月21日分红之后总股本803769757股为基数,每10股配2.4股,共配售192904741股。
3.配股对象:截止1996年4月23日收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的深宝安A股全体股东。
4.预计可募集资金:若此次配股全部募足,本次配股可募集49190.70万元(含发行、登记过程中的费用及佣金)。
5.股权登记日:1996年4月23日
股份除权日:1996年4月24日
停止托管及转托管时间:1996年4月22日至4月26日
6.配股结构:向国家股东配售49431515股,向法人股东配售36615013股,社会公众股东配售106858213股。
国家股东以现金认购220万股,其余配股权(可认购47231515股)由主承销商安排协议转让,转让对象为法人或社会公众。法人股股东也可以选择认购或转让其配股权。上述每一配股权转让费定为0.20元,转让费由受让人在认购转配股交款时一并交付。社会公众股配股部分由承销商实行余额包销。国家股、法人股认购及转配的股票在国家有关政策出台前暂不上市流通。
7.本次配售的新股与公司现行普通股享有同等权益。
8.配售前后股本总额、股权结构的变化(若国家股、法人股、公众股全部配售或转配成功)
数量单位:股 每股面值:1元
股份类别 本次配股前 本次配股增加 本次配股后
尚未流通股份
国家股 205964646 2200000 208164646
国家股协议转让认购 0 47231515 47231515
法人股 152562555 36615013 189177568
高级管理人员持股 379422 91061 470483
小计 358906623 86137589 445044212
已流通股份
公众股A股 444863134 106767152 551630286
股份总数 803769757 192904741 996674498
注:国家股东以现金认购220万股,其余配股权(可认购47231515股)由主承销商安排协议转让,转让对象为法人或社会公众。法人股也可以选择认购或协议转让其配股权。
四、配售股票的认购方法
1.可流通股配股部分的认购办法:
(1)配股交款日期:1996年4月26日至1996年5月9日营业日内。
(2)交款地点:其股票托管证券商处
(3)配股认购方式:在股权登记日1996年4月23日收市后,持有深宝安A股的社会公众股东,可按10:2.4的比例获得深宝安配股权证,配股权证简称"宝安配股",代码:8009",本次宝安配股权证不能转让,配股认购期间,权证亦不能转托管。在配股缴款期内,宝安配股权证持有者直接通过深交所交易系统在各托管券商处(或通过电话委托方式)申报认购不多于规定数量的配股股份,可多次申报认购,但不得撤单。逾期未缴款者,视为放弃股权。
2.尚未流通股(国家股、法人股(配股部分的认购办法:
(1)配股交款日期:1996年4月26日至1996年5月9日营业日内。
(2)配股认购交款地点:深圳市华强北路中国光大银行深圳分行营业部。
(3)配股认购交款办法:认购者在认购期间凭身份证、股东代码卡、授权委托书或配股转让协议,到承销商指定地点,按每股2.55元的价格(转配认购加收每股0.20元的转让费)以现金或该处可使用的银行存折办理缴款认购手续。
3.余股处理办法:逾期未被认购的股份,属公众股部分的,由主承销商根据承销协议包销;系国家股、法人股部分的,视为自动放弃。
五、获配股票交易
1.此次配售股份中可流通部分(共计106767152股)的上市交易日待本次配股方案实施完毕,本集团刊登股本变动公告及验资报告并与深交所协商后另行公告。如认购不获确认,认购者可到托管证券商处查询,由托管证券商负责与证券登记机构办理查询手续。
2.在国家就国家股、法人股流通问题作出新规定以前,由国家股和法人股配股权认购的股票暂不上市流通。
六、募集资金的使用计划
本次配股若全额认购,计划可募集资金约人民币49190.70万元(未扣除费用及佣金),但根据对形势的判断,比较有保证的募集资金有2.7亿元左右。本集团计划将该募集款项作如下用途:
1.投资13106万元开发复合木地板项目。该项目在"深府(1994)137号"文件中被列入深圳市2000年前重大工业发展规划。
2.投资1672万元开发人血白蛋白及相关血制品项目。该项目总投资3039万元,我方占权益55％。该项目经国家卫生部"卫药政发(92)第250号"文、安徽省卫生厅"卫药字(1991)第103号"文批准立项,合肥市外经委"合外经字(93)0348号"、合肥市计委"计项字(93)513号"文批准成立安徽大安生物制品药业有限公司正式生产。
3.投资6400万元作为深圳市中百惠商场的流动资金。
4.投资5661万元在原武汉市南湖机场建设11.65万平方米的经济实用住房(安居小区)。该项目投资8637万元,由武汉市房改办低息贷款2976万元。该项目经武汉市房改办[1994]18号、[1995]44号文批准上马,地价款已于1993年下半年交付,预计1996年底全部竣工。
5.补充部分已有项目的流动资金。
本次配股资金若除用于上述项目外尚有富余,本集团将召开股东大会决定其具体用途。
七、风险因素及对策
投资者在评价本集团此次配售的股票时,除本配股说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。
1.经营风险
(1)宝安集团近年发展十分
