证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2024-055
国泰君安证券股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
601211 国泰君安 A 股停牌 2024/9/6
一、停牌事由和工作安排
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）与海通证券股份有限公司
（以下简称“海通证券”）正在筹划由公司通过向海通证券全体 A 股换股股东发行
A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证
券（以下简称“本次合并”）并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造
成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股
票（证券简称：国泰君安，证券代码：601211）将于 2024 年 9 月 6 日（星期五）
开市时起开始停牌。本次重组涉及到 A 股和 H 股，涉及事项较多、涉及流程较为复
杂，同时，本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发展，根据上海证
券交易所的相关规定，预计停牌时间不超过 25 个交易日。
停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次重组的基本情况
（一）吸并方的基本情况
公司名称：国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码：9131000063159284XQ
成立日期：1999 年 8 月 18 日
注册资本：890,373.062 万元人民币
法定代表人：朱健
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）被吸并方的基本情况
公司名称：海通证券股份有限公司
统一社会信用代码：9131000013220921X6
成立日期：1993 年 2 月 2 日
注册资本：1,306,420 万元人民币
法定代表人：周杰
住所：上海市广东路 689 号
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）交易方式
本次重组的交易方式为公司将通过向海通证券全体 A 股换股股东发行 A 股股
票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行 A 股股票募集配套资金。
三、本次重组的《合作协议》
2024 年 9 月 5 日，公司与海通证券签署《合作协议》，就本次重组作出若干
原则性约定。根据《合作协议》，公司将通过向海通证券全体 A 股换股股东发行 A股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行 A 股股票募集配套资金。本次重组及正式交易文件需提交双方各自董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。
四、风险提示
截至目前，本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性 。本公司发布的信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
