三普药业向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）
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上市公司：三普药业股份有限公司 股票简称：三普药业
股票代码：600869 上市地点：上海证券交易所
三普药业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产
暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）
交易对方：远东控股集团有限公司
注册地址：江苏省宜兴市高塍镇远东大道6 号
通讯地址：江苏省宜兴市高塍镇远东大道6 号
独立财务顾问
江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
签署日期：2009 年3 月10 日三普药业向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务
会计报告的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。三普药业向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）
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目 录
第一章 释 义............................................................... 6
第二章 重大事项提示........................................................ 10
一、本次定向发行股份购买的资产及其价值.................................. 10
二、本次定向发行股份购买资产构成重大资产重组............................ 10
三、本次定向发行股份价格及发行数量...................................... 10
四、远东控股申请豁免要约收购义务事宜.................................... 11
五、本次重组构成关联交易................................................ 11
六、主要风险因素........................................................ 11
第三章 本次交易概述........................................................ 16
一、本次交易的背景和目的................................................ 16
二、本次交易的原则...................................................... 17
三、本次交易的决策过程.................................................. 18
四、本次交易方案简介.................................................... 18
五、本次交易的批准情况.................................................. 19
六、其他事项............................................................ 20
第四章 上市公司基本情况.................................................... 21
一、上市公司概况........................................................ 21
二、本公司设立时的基本情况.............................................. 21
三、最近三年控股权变动情况.............................................. 22
四、最近三年重大资产重组情况............................................ 22
五、最近三年主营业务情况................................................ 22
六、最近三年主要财务数据和财务指标...................................... 23
七、控股股东和实际控制人概况............................................ 24
第五章 交易对方的基本情况.................................................. 26
一、远东控股基本情况.................................................... 26
二、历史沿革............................................................ 26
三、主营业务情况........................................................ 28
四、最近三年主要财务指标和最近一年简要财务报表.......................... 29
五、股权结构关系........................................................ 30
六、与三普药业的关联关系................................................ 32
七、最近五年合法经营情况................................................ 33
第六章 本次交易涉及的标的资产.............................................. 34
一、标的公司的基本情况.................................................. 34
二、标的资产涉及的主要固定资产、无形资产................................ 46
三、标的资产涉及的特许经营权情况........................................ 58
四、标的公司的主营业务具体情况.......................................... 59
五、其他重大事项........................................................ 74
第七章 标的资产评估情况.................................................... 79三普药业向特定对象发行股份购买资
产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）
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一、标的资产评估结果.................................................... 79
二、评估方法的选择与说明................................................ 79
三、收益法评估情况...................................................... 80
四、市场比较法评估情况.................................................. 87
五、评估增值原因分析.................................................... 88
第八章 本次发行股份购买资产情况............................................ 92
一、发行方案............................................................ 92
二、发行股份前后的主要财务数据.......................................... 93
三、发行股份前后公司的股权结构及组织架构变化情况........................ 94
第九章 本次交易合同的主要内容.............................................. 96
一、《非公开发行股票购买资产协议》主要内容............................... 96
二、《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》主要内容..................... 98
第十章 本次交易的合规性分析............................................... 101
一、本次交易符合《重组办法》第二章第十条的规定......................... 101
