股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2014-017号
债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
回购报告书
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、 准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次回购已经2014年2月14日召开的广州
发展集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议通
过。公司尚需召开债券持有人会议审议《关于不要求公司提
前清偿债务及提供额外担保的议案》，若届时公司债券持有
人会议未能召开或未能通过该议案，可能导致本次回购无法
按计划推进，请投资者注意投资风险。
为维护公司市场形象，增强投资者信心，综合考虑公司
财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司拟以不超
过每股4.90元的价格最高回购2亿股公司股份，回购总金额
最高不超过人民币9.80亿元。
一、回购股份的方案
（一）回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交
易方式。
（二）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次公司回购股份的价格不超过每股4.90元，即以每股
4.90元或更低的价格回购股票。回购股份的价格区间上限不
高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个
交易日（按照孰高原则）该股票平均收盘价的百分之一百五
十。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或
现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，
自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（三）拟回购股份的种类、数量上限及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购股
份最高不超过2亿股，占公司总股本约7.29%，具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（四）拟用于回购的资金总额及资金来源
公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币
9.80亿元，资金来源为自有资金。
（五）回购股份的期限
自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。如
果在此期限内回购资金使用金额或回购股份数量达到最高
限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据
市场情况择机做出回购决策并予以实施。
（六）决议的有效期
自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内有
效。
二、预计回购后公司股权的变动情况
以回购股份的价格不超过每股4.90元，最高回购股份数
量为2亿股计算如下：
股份回购前后股权结构的变化（单位：股）
股份类别 回购前 最大回购数量 回购完成后
数量 比例 数量 比例
有限售股份 288,822,071 10.53% 0 288,822,071 11.36%
无限售股份 2,453,399,735 89.47% 200,000,000 2,253,399,735 88.64%
总股本 2,742,221,806 100% 200,000,000 2,542,221,806 100%
三、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重
大发展影响和维持上市地位等情况的分析
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为可以承
受人民币9.80亿元的股份回购金额，且不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响。
四、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及
其一致行动人、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六
个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与
他人联合进行内幕交易及操纵市场的说明
2013年7月3日，公司发布了《广州发展集团股份有限公
司关于公司控股股东增持公司股份的公告》，公司控股股东
广州发展集团有限公司（以下称：发展集团）于2013年7月2
日通过二级市场增持公司股份，并计划其后12个月内，从二
级市场增持（含已增持的股份）不超过已发行股份数2%的公
司股份。发展集团承诺，在增持计划实施期间不减持其持有
的本公司股份。截至2014年1月20日，发展集团共计增持了
