证券代码：000606          证券简称：*ST顺利        公告编号：2022-090
                    顺利办信息服务股份有限公司

          关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  1、公司股票交易自 2022 年 5 月 6 日起已实施退市风险警示，若公司 2022
年度触及下列情形之一，公司股票将被终止上市：（1）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（2）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（4）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（5）未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；（6）其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。

  2、本次拟签署的债务重组等协议为附生效条件的协议，若公司未在 2022 年12 月 31 日前偿还全部新债权，对公司净资产不产生影响，若公司有可能在 2022年 12 月 31 日前偿还全部新债权，对公司净资产产生影响。鉴于协议付款安排，公司债务重组协议是否能履行完毕、本期对于债务重组事项的重大不确定性是否已经消除、能否确认债务重组收益存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  3、本次公司与终端资产合伙人（债权人）签署债务重组等协议，对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响仍存在不确定性。截至2022年6月30日，公司应付股权价款为2.9亿元，前次及本次签署债务重组协议涉及的应付股权价款共计2.34亿元，和解金额共计1.85亿元。截至2022年9月30日，公司净资产为-3.27亿元，无法通过本次债务重组使净资产转正，敬请广大投资者注意投资风险。

  4、公司分别于 2022 年 10 月 28 日、11 月 5 日发布了《关于拟与终端资产合
伙人签署债务重组等协议的公告》，所涉债务和解之后的新债务为 3,858.69 万
元，公司于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议批准后已
偿付 330.87 万元（其中，个别债权人因存在诉讼案件首付款尚未支付，计 55 万元），前次剩余应偿付与本次和解后的新债务共计 4,544.82 万元。新债务还款资金来源主要为公司向关联方的 5,000 万元借款，该项关联借款期限为一年。截
至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金为 1,998.49 万元，货币资金较少。鉴于上
述关联方借款金额较大，到期后如果无法用公司销售回款归还，还需公司另行筹措资金，届时公司将面临较大的流动性压力，可能带来流动性风险，存在对公司的日常经营造成重大影响的风险。

  5、截至目前，公司存在如下风险：流动资产远低于流动负债、净资产为负、营业收入持续下滑、部分银行账户被冻结、存在重大诉讼、重要子公司股权被冻结、2021 年度财务报告非标意见所涉事项主营业务收入完整性、持有待售资产和持有待售负债及子公司的终止确认、子公司涉税事项、持续经营能力重大不确定性等以及内控审计非标意见所涉事项尚未消除。敬请广大投资者注意投资风险。
  一、债务重组概述

  顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）于2017年至2019年因收购终端资产而产生应付股权转让款、应付补偿款等款项，为化解快马财税、快马咨询的债务风险，公司管理团队与快马财税、快马咨询涉及债务和解的全部终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，拟与部分合伙人达成债务和解，并签署《附生效条件的债务重组协议》及《附生效条件的和解协议》（以下统称“和解协议”）。

  公司于2022年12月5日召开第九届董事会2022年第五次临时会议、第九届监事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议批准。本次公司拟与终端

      资产合伙人签署债务重组等协议事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资

      产重组管理办法》规定的重大资产重组。

          二、快马财税、快马咨询终端资产基本情况

          1、终端资产基本情况

          快马财税、快马咨询于2017年至2019年期间，在全国收购整合了近百家以代

      理记账、工商代办、企业咨询等为主营业务的企业服务公司，该类企业经营类同，

      统称为“终端资产”。公司各地终端资产，为快马财税、快马咨询的子公司或联

      营公司，其依据客户委托，主要提供代理类服务和咨询类服务业务，并依据行业、

      业务规模、服务内容及地区分布等收取相应的服务价款。

                                        表 1：快马财税拟债务和解终端资产

序      终端资产名称      法定代    注册资本          注册地址            主要经营范围        主要股东
号                            表人    （万元）

 1  马鞍山易桥企业管理有  王慧娴      105      马鞍山市花山区大华国际    企业管理咨询服务、代  快马财税 100%
    限公司（已注销）                              广场 6-2401              理记账、税务代理。

 2  湖北神州顺利办科技有  金忠胜      390      武昌区友谊大道 17 号友谊  计算机科技领域内的  快马财税 100%
    限公司                                        国际广场 1 栋 6 层 10 室    技术开发、财税咨询。

    石家庄良助财务顾问有                        石家庄桥西区平安南大街    企业财务顾问服务；投

 3  限公司（已注销）        李哲      712.5    108 号                    资咨询（金融、证券、 快马财税 100%
                                                                            期货除外）；代理记账。

    深圳易桥国瑞财税咨询                        深圳市宝安区新安街道文    税务咨询（不含税务鉴

 4  有限公司                熊德金      50      汇社区建安一路 514 号风尚  证）；财税咨询。    快马财税 100%
                                                  时代 D208

 5  宜昌易桥国瑞财税咨询  熊德金      50      中国（湖北）自贸区宜昌片  税务咨询；财税咨询。 快马财税 100%
    有限公司                                      区发展大道 57-6 号

    江门易桥顺利办代理记                        江门市蓬江区建设二路 141  代理记账服务，知识产

 6  账有限公司              黄永生    129.6    号 1 幢首层 19 号商铺（信  权服务，财务咨询服  快马财税 100%
                                                  息申报制）                务。

    马鞍山神州顺利办企业                        马鞍山经济技术开发区梅    企业管理；会计代账服

 7  管理有限公司（已注销）  刘瑛      167.4    山路 399 号科创中心内      务；代办纳税申报业  快马财税 100%
                                                  A106-16 室                务。

    内蒙古创宇税务服务有                        内蒙古自治区呼和浩特市    会计、审计及税务服

 8  限公司                  韩素      91.2    赛罕区呼伦南路东达城市    务；代理记账；工商代  快马财税 100%
                                                  广场商务写字楼 9 层 905    办。

    北京荟和萃文化发展有                        北京市通州区景盛南一街    企业策划；经济贸易咨

 9  限公司                  粘立柱      93.6    28 号院 4 号楼 25 层 2505    询；代理记账；专利代  快马财税 100%
                                                                            理。

                                                  佛山市顺德区大良金榜社                          喀什耀峰创投
10  佛山市顺利办金鼎壹财    陈国峰    13.33    区居民委员会德政路家乐    企业登记代理服务，代  有限公司（已注
    税有限公司（已注销）                          村四座乐涛阁一至二层商    理记账服务。          销）100%
                                                  场 A 区 103

    内蒙古顺利办墨希财税                          内蒙古自治区呼和浩特市    代理记账；财务、会计、 喀什耀峰创投
11  顾问有限公司（已注销）  张建军    13.33    新城区海拉尔东路 22 号海  审计、税务咨询代理服  有限公司（已注
                                                  光大厦综合楼 4 层 1402 室  务。                  销）100%

    顺利办耀宗财税（中山）                        中山市三角镇福铭路 6 号首  代理记账；财税咨询服  喀什耀峰创投
12  有限公司（已注销）      王耀宗    13.33    层 101 室（住所申报、集群  务；企业管理咨询服  有限公司（已注
                                                  登记）                    务。                  销）100%


                注：佛