证券代码：688656 证券简称：浩欧博
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
关于
双润正安信息咨询（北京）有限公司
要约收购事宜
致全体股东的报告书
上市公司名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司
上市公司住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东堰里路 9 号
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：浩欧博
股票代码：688656
董事会报告书签署日期：二〇二五年一月
有关各方及联系方式
上市公司名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司
上市公司住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东堰里路 9 号
联系人：谢爱香
联系电话：0512-69561996
收购人名称：双润正安信息咨询（北京）有限公司
收购人住所：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5
通讯地址：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5
收购人一致行动人：北京辉煌润康医药发展有限公司
住所：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 26 层 3001 号内 6
通讯地址：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 26 层 3001 号内 6
独立财务顾问名称：华泰联合证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系人：王昭权 连珂 孙圣虎
联系电话：021-38966500
董事会声明
一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的。
三、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突，相关的董事已经予以回避。
目 录
有关各方及联系方式...... 1
董事会声明...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 序言...... 6
第二节 本公司基本情况...... 7
一、公司概况...... 7
二、公司股本情况 ......10
三、前次募集资金的使用情况......12
第三节 利益冲突......13
一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系 ......13
二、本公司董事、监事、高级管理人员持有收购人股份的情况、持有股份的数量及最近六个
月的交易情况 ......13
三、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业任职情况 ......13
四、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突 ......13
五、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在要约收购报告书摘要公告之日持有本
公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告前六个月的交易情况 ......13
六、董事会对其他情况的说明......14
第四节 董事会建议或声明......16
一、董事会对本次要约收购的调查情况......16
二、董事会建议 ......24
三、独立财务顾问建议 ......25
第五节 重大合同和交易事项......27
一、在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方订立对公司收购产生重大影响的重大合同
......27
二、在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方进行的对公司收购产生重大影响的资产重
组或者其他重大资产处置、投资等行为......27
三、在本次收购发生前 24 个月内，第三方对公司的股份以要约或者其他方式收购的情形；
公司对其他公司的股份进行收购的情形......27
四、在本次收购发生前 24 个月内，公司及其关联方进行的其他与公司收购有关的谈判 ......27
第六节 其他重大事项......28
一、其他应披露信息 ......28
二、董事会声明 ......29
三、独立董事声明 ......30
第七节 备查文件......31
释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
上市公司、公司、浩欧博 指 江苏浩欧博生物医药股份有限公司
要约收购报告书 指 收购人就本次要约收购编写的《江苏浩欧博生物
医药股份有限公司要约收购报告书》
要约收购报告书摘要 指 收购人就本次要约收购编写的《江苏浩欧博生物
医药股份有限公司要约收购报告书摘要》
《华泰联合证券有限责任公司关于双润正安信息
独立财务顾问报告书 指 咨询（北京）有限公司要约收购江苏浩欧博生物
医药股份有限公司之独立财务顾问报告》
独立财务顾问、华泰联合证 指 华泰联合证券有限责任公司
券
收购人、双润正安 指 双润正安信息咨询（北京）有限公司
收购人一致行动人、辉煌润 指 北京辉煌润康医药发展有限公司
康
收购人控股股东、正大制药 指 正大制药投资（北京）有限公司
北投
收购人实际控制人、中国生 指 中国生物制药有限公司
物制药
海瑞祥天 指 海瑞祥天生物科技（集团）有限公司
苏州外润 指 苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）
辉煌润康通过协议转让的方式收购海瑞祥天持有
本次股份转让 指 的浩欧博 18,670,878 股股份（占浩欧博剔除回购
专用账户1中股份数量后股份总数的 29.99%）
双润正安通过向除辉煌润康以外的浩欧博全体股
本次要约收购 指 东发出的部分要约收购浩欧博 15,570,480 股股份
（占浩欧博剔除回购专用账户中股份数量后股份
总数的 25.01%）
根据《股份转让协议》约定，自本次股份转让完
成之日至本次要约收购完成之日，海瑞祥天、苏
州外润放弃前述承诺预受要约股份（其合计持有
的上市公司 14,325,340 股股份，占剔除回购专用
本次交易 指 账户中股份数量后上市公司股份总数的 23.01%）
的表决权，且除辉煌润康、双润正安书面同意情
形外，前述放弃行使的表决权在本次要约收购完
成日前始终不恢复；本次股份转让、上述表决权
放弃安排及本次要约收购合称本次交易
1 截至本报告书签署日，浩欧博回购专用证券账户持有公司股份 801,314 股，占上市公司总股本的
1.27%，剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数为 62,257,014 股。
辉煌润康、双润正安与海瑞祥天、JOHN LI、
WEIJUN LI、陈涛及苏州外润签署的《海瑞祥天
《股份转让协议》 指 生物科技（集团）有限公司等方与北京辉煌润康
医药发展有限公司等方关于江苏浩欧博生物医药
股份有限公司之股份转让协议》
收购资金 指 双润正安用于本次交易的收购资金
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元 指 如无特别说明，人民币元、万元
股 指 人民币普通股
本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 序言
2024 年 10 月 30 日，浩欧博收到双润正安发来的《江苏浩欧博生物医药股
份有限公司要约收购报告书摘要》。根据《收购管理办法》《上市规则》等相关规
定，公司于 2024 年 10 月 31 日公告了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约
收购报告书摘要》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》。
2024 年 12 月 20 日，浩欧博公告了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要
约收购报告书》《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于收到要约收购报告书的提示性公告》《中国国际金融股份有限公司关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购江苏浩欧博生物医药股份有限公司之财务顾问报告》以及《北京市中伦律师事务所关于《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司接受本公司董事会委托，担任本次要约收购的被收购人浩欧博的独立财务顾问，就本次要约收购出具独立财务顾问报告。
董事会的责任是按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的要求，本着客观公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次要约收购行为等审慎的尽职调查基础上发表意见，谨供投资者和有关各方参考。
第二节 本公司基本情况
一、公司概况
（一）公司基本情况
中文名称 江苏浩欧博生物医药股份有限公司
英文名称 HOB Biotec
