科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具
有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳
定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解
科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
武汉逸飞激光股份有限公司
Wuhan Yifi Laser Corporation Limited
（武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新
园一期 C1 栋 1101 室（自贸区武汉片区））
首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
2,379.0652 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发
发行股数 行股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的
情形。本次发行不采用超额配售选择权。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 46.80 元
发行日期 2023 年 7 月 19 日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 9,516.2608 万股
保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 7 月 25 日
目 录
发行人声明 ...... 1
发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、基本释义...... 7
二、专业释义...... 10
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 19
三、本次发行基本概况...... 20
四、发行人主营业务经营情况...... 25
五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况及未来发展战略...... 26
六、发行人符合科创板定位和科创属性的说明...... 28
七、发行人主要财务数据及财务指标...... 29
八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 29
九、发行人选择的具体上市标准...... 31
十、发行人公司治理特殊安排...... 31
十一、本次募投资金主要用途...... 31
十二、其他对发行人有重大影响的事项...... 32
第三节 风险因素 ...... 33
一、与发行人相关的风险...... 33
二、与行业相关的风险...... 42
三、其他风险...... 43
第四节 发行人基本情况 ...... 45
一、发行人基本情况...... 45
二、发行人设立及报告期内的股本和股东的变化情况...... 46
三、发行人股权结构...... 56
四、发行人控股子公司、参股子公司及分公司情况...... 56
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 ...... 60
六、发行人特别表决权股份或类似安排情况...... 65
七、发行人协议控制情况...... 65
八、报告期内控股股东、实际控制人重大违法情况...... 65
九、发行人股本情况...... 65
十、董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员...... 81
十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员所签订的重
大协议...... 89
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员近两年的变动情况、
原因及对公司的影响...... 89
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的其他对外投资以及
持有发行人股份情况...... 91
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的薪酬情况...... 94
十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
...... 96
十六、发行人员工及社会保障情况...... 97
第五节 业务与技术 ...... 101
一、发行人主营业务、主要产品情况及演变情况...... 101
二、发行人所处行业基本情况及竞争情况 ......115
三、发行人销售情况和主要客户...... 153
四、发行人采购和供应商情况...... 157
五、发行人主要固定资产及无形资产...... 163
六、发行人核心技术与研发情况...... 167
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 185
八、报告期内安全生产情况...... 186
九、境外经营情况...... 187
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 188
一、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准...... 188
二、财务报表...... 188
三、审计意见及关键审计事项...... 192
四、财务报表的编制基准、合并报表范围及变化情况...... 194
五、报告期内采用的主要会计政策及会计估计...... 195
六、经注册会计师核验的非经常性损益情况 ......211
七、主要税种税率、享受的主要税种优惠政策...... 212
八、主要财务指标...... 215
九、经营成果分析...... 217
十、资产质量分析...... 253
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 276
十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 288
十三、盈利预测...... 302
十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 302
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 305
一、募集资金运用概况...... 305
二、募集资金运用具体情况...... 306
三、本次募集资金项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系..... 313
四、公司战略规划...... 314
第八节 公司治理与独立性 ...... 316
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 316
二、发行人的内部控制制度...... 316
三、报告期内发行人违法违规及受到处罚、监督管理措施、纪律处分..... 317
四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况...... 317
五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 317
六、同业竞争...... 319
七、关联方及关联关系...... 320
八、关联交易...... 323
九、关联交易决策机制及其运行情况...... 325
十、报告期内关联方变化情况...... 327
第九节 投资者保护 ...... 328
一、本次发行前后股利分配政策的差异...... 328
二、本次发行前滚存利润的分配政策...... 328
三、现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制...... 328
四、重要承诺...... 328
第十节 其他重要事项 ...... 329
一、重大合同...... 329
二、发行人对外担保的有关情况...... 334
三、诉讼或仲裁事项...... 334
第十一节 声明 ...... 337
一、发行人全体董事监事和高级管理人员声明...... 337
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 340
三、保荐人（主承销商）声明...... 341
四、发行人律师声明...... 344
五、审计机构声明...... 345
六、资产评估机构声明...... 346
七、验资机构声明...... 348
八、验资复核机构声明...... 349
第十二节 附件 ...... 350
一、备查文件...... 350
二、查阅时间及地点...... 351
附件一：发行人商标情况...... 352
附件二：发行人专利情况...... 354
附件三：发行人软件著作权情况...... 365
附件四：发行人软件产品登记证书情况...... 368
附件五：发行人房屋租赁情况...... 369
附件六：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、..... 369
附件七：与投资者保护相关的承诺...... 376
附件八：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的..... 399
附件九：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 402
附件十：募集资金具体运用情况...... 402
附件十一：发行人的控股子公司、参股公司情况...... 406
第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、基本释义
发行人、逸飞激光、公司 指 武汉逸飞激光股份有限公司
逸飞有限 指 武汉逸飞激光设备有限公司，为发行人前身
逸飞智能 指 武汉逸飞激光智能装备有限公司，为发行人全资子公司
江苏逸飞 指 江苏逸飞激光设备有限公司，为发行人全资子公司
大雁软件 指 武汉大雁软件有限公司，为发行人全资子公司
东莞逸飞 指 东莞逸飞激光设备有限公司，为发行人全资子公司
逸飞科技 指 发行人于2021年设立的全资子公司武汉逸飞科技有限公
司
逸扬兴能 指 武汉逸扬兴能企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员
工持股平台
共青城逸扬 指 共青城逸扬投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股
平台
共青城逸兴 指 共青城逸兴投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股
平台
怡珀新能源
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