杭州华光焊接新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
特别提示
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1533号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“华光新材”，扩位简称为“华光新材”，股票代码为“688379”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为16.78元/股，发行数量为2,200万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为110万股，占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为110万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,463万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为627万股，占扣除最终战略配
售数量后发行数量的30.00%。
根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,362.27倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将209万股股票由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,254万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%；网上最终发行数量为836万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03056511%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月11日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司银河源汇投资有限公司（以下简称“银河源汇投资”）跟投组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
银河源汇投资缴款认购结果如下：
投资者名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
银河源汇投资有限公司 1,100,000 18,458,000 24
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,353,683
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：140,174,800.74
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：6,317
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：105,999.26
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,540,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：210,421,200.00
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,052,114.65
二、网下配售摇号抽签
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年8月12日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了华光新材首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 2
凡参与网下发行申购华光新材股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有1,787个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为179个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为878,556股，占网下发行总量的7.01%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.20%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为6,317股，包销金额为105,999.26元，包销
股份的数量占总发行数量的比例为0.03%。
2020年8月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-66568351、66568353
联系人：资本市场部
发行人：杭州华光焊接新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2020年8月13日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象账户 最终配售数 限售期
量（股） （月）
1 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计 B880242520 4,950 6
划
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太
2 长江养老保险股份有限公司 平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投 B880563112 4,950 6
资（长江养老）
中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基
3 国寿安保基金管理有限公司 金管理有限公司固定收益型组合资产管理合 B880665192 4,950 6
同
4 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B880973922 4,950 6
5 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 B881023770 4,950 6
6 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统— B881038343 4,950 6
普通保险产品
7 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐盈混合型养老金产品 B881232845 4,950 6
8 工银瑞信基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计 B881552368 4,950 6
划
9 南方基金管理股份有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金计划 B881816987 4,950 6
10 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B881824150 4,950 6
11 海富通基金管理有限公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 B881881348 4,950 6
12 太平养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 B881942788 4,950 6
13 南方基金管理股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882050990 4,950 6
14 工银瑞信基金管理有限公司 四川省电力公司（子公司）企业年金计划 B882338217 4,950 6
15 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 B882381139 4,950 6
16 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882459770 4,950 6
17 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业 B882604914 4,950 6
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