关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票之
发行保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2024 年 10 月
关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行不超过 21,418,292 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的尽职调查报告》中相同的含义）
目 录
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称...... 3
二、具体负责本次推荐的保荐代表人...... 3
三、项目协办人及其他项目组成员...... 3
四、发行人基本情况...... 3
五、本机构与发行人之间的关联关系...... 8
六、本机构的内部审核程序与内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
三、保荐机构结论性意见...... 13
第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见...... 14
一、本机构对本次证券发行的推荐结论...... 14
二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 14
三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 14
四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 15
五、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 15
六、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》有关事项的核查意见...... 19
七、关于本次发行私募投资基金发行对象登记备案情况的核查意见...... 20
八、发行人存在的主要风险...... 20
九、对发行人发展前景的简要评价...... 30
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人
卞韧：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾参与或担任保荐代表人的项目有美迪西
科创板 IPO 项目、奕瑞科技科创板 IPO 项目、卡莱特创业板 IPO 项目、奕瑞科技 2022
年度可转债项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
陈佳：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾主要参与中望软件 IPO 项目及德兴股份
IPO 项目并担任协办人，作为核心项目成员参与翔鹭钨业 IPO 项目及可转债项目、上海生生主板 IPO 项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：邬彦超，于 2015 年取得证券从业资格，曾经参与/执行的项目有：三
只松鼠创业板 IPO 项目、奕瑞科技科创板 IPO 项目、联影医疗科创板 IPO 项目、卡莱
特创业板 IPO 项目、富瑞特装创业板非公开发行股票项目、奕瑞科技科创板可转债项目、联亚药业科创板 IPO 项目。
项目组其他成员：曹宇、王雯雯、高天驹、俞欣莹、何友。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 上海奕瑞光电子科技股份有限公司
英文名称 iRay Technology Company Limited
注册地址 上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室
注册时间 2011 年 3 月 7 日
上市时间 2020 年 9 月 18 日
上市板块 上海证券交易所科创板
许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
经营范围 技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子产品
销售；第二类医疗器械销售；软件开发；软件销售；货物进出口；
技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管
理咨询；市场营销策划；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
联系电话 021-50720560
邮政编码 201206
公司网址 www.iraygroup.com
电子信箱 ir@iraygroup.com
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人最新股权结构和前十名股东情况
1、发行人最新股权结构
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人总股本为 142,788,614 股，股本结构如下：
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
限售条件流通股 59,682 0.04%
无限售条件流通股 142,728,932 99.96%
股份总数 142,788,614 100%
注：限售条件流通股系因发行人股权激励产生的暂未上市流通的流通股，截至本发行保荐书签署日，上述股份已上市流通。
2、发行人前十名股东情况
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股）占公司总 限售条件流 质押或冻结股 股东性质
股本比例 通股（股） 份数量（股）
1 上海奕原禾锐投资咨询有 23,354,678 16.36% - - 境内非国
限公司 有法人
2 海南合毅投资有限公司 15,600,747 10.93% - - 境内非国
有法人
3 天津红杉聚业股权投资合 10,360,832 7.26% - - 境内非国
伙企业（有限合伙） 有法人
4 上海常则管理咨询合伙企 8,521,738 5.97% - - 境内非国
业（有限合伙） 有法人
招商银行股份有限公司－
5 华夏上证科创板50 成份交 5,373,838 3.76% - - 其他
易型开放式指数证券投资
序号 股东名称 持股数量（股）占公司总 限售条件流 质押或冻结股 股东性质
股本比例 通股（股） 份数量（股）
基金
6 北京红杉信远股权投资中 4,875,775 3.41% - - 境内非国
心（有限合伙） 有法人
7 上海常锐管理咨询合伙企 4,165,000 2.92% - - 境内非国
业（有限合伙） 有法人
8 深圳鼎成合众投资基金管 3,316,655 2.32% - - 境内非国
理合伙企业（有限合伙） 有法人
9 海南慨闻管理咨询合伙企 3,104,048 2.17% - - 境内非国
业（有限合伙）
