上海联影医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“联影医疗”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请于 2022 年 4 月 15 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票
上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕1327 号文）。发行人的股票简称为“联影医疗”，扩位简称为“联影医疗”，股票代码为“688271”。
本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席保荐机构（联席主承销商）”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（中信证券、中金公司、海通证券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 109.88 元/股，发行数量为 10,000.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为5,000.00万股，占本次发行总规模的50.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为5,000.00 万股，占本次发行数量的 50.00%，因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。
网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,000.00 万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 1,000.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。
根据《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,593.97 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（即 500.00 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 3,500.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上最终发行数量为 1,500.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 8 月 12 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者具体包括以下几类：
（1）中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）、中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）（参与跟投的联席保荐机构相关子公司）；
（2）中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划、
中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划、中信证券联
影医疗员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划、中信证券联影医疗员工
参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工
参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下合称为“联影医疗员工资管计
划”，或分别称为“联影医疗 1 号资产管理计划”、“联影医疗 2 号资产管理计
划”、“联影医疗 3 号资产管理计划”及“联影医疗 4 号资产管理计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业。
截至 2022 年 8 月 5 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（保荐机构因承担发行人保荐业务获配股票除
外）。联席主承销商将在 2022 年 8 月 16 日（T+4 日）前将超额缴款部分依据
原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股
数占本 新股配售经
序 战略投资者名 类型 获配股数 次发行 获配金额（元） 纪佣金 合计（元） 限售期
号 称 （股） 数量的 （元）
比例
（%）
1 全国社会保障 - - - - - -
基金理事会
全国社保基金 具有长
1-1 一一四组合 期投资 1,020,774 1.02 112,162,647.12 560,813.24 112,723,460.36 12
全国社保基金 意愿的
1-2 一一七组合 大型保 1,361,032 1.36 149,550,196.16 747,750.98 150,297,947.14 12
全国社保基金 险公司
1-3 四一六组合 或其下 1,020,774 1.02 112,162,647.12 560,813.24 112,723,460.36 12
全国社保基金 属企
1-4 四二三组合 业、国 680,516 0.68 74,775,098.08 373,875.49 75,148,973.57 12
基本养老保险 家级大
1-5 基金八零六组 型投资 340,258 0.34 37,387,549.04 186,937.75 37,574,486.79 12
合 基金或
其下属
基本养老保险 企业
1-6 基金一零零一 2,722,064 2.72 299,100,392.32 1,495,501.96 300,595,894.28 12
组合
获配股
数占本 新股配售经
序 战略投资者名 类型 获配股数 次发行 获配金额（元） 纪佣金 合计（元） 限售期
号 称 （股） 数量的 （元）
比例
（%）
基本养老保险
1-7 基金一二零一 544,412 0.54 59,819,990.56 299,099.95 60,119,090.51 12
组合
1-8 全国社保基金 136,103 0.14 14,954,997.64 74,774.99 15,029,772.63 12
一一零一组合
基本养老保险
1-9 基金一五零二 2,041,548 2.04 224,325,294.24 1,121,626.47 225,446,920.71 12
二组合
1-10 全国社保基金 340,258 0.34 37,387,549.04 186,937.75 37,574,486.79 12
一零九组合
基本养老保险
1-11 基金一二零五 680,516 0.68 74,775,098.08 373,875.49 75,148,973.57 12
组合
中国保险投资
2 基金（有限合 9,310,156 9.31 1,022,999,941.28 5,114,999.71 1,028,114,940.99 12
伙）
先进制造产业
3 投资基金二期 5,471,355 5.47 601,192,487.40 3,005,962.44 604,198,449.84 12
（有限合伙）
中国国有企业
4 混合所有制改 2,041,548 2.04 224,325,294.24 1,121,626.47 225,446,920.71 12
革基金有限公
司
中国国有企业
5 结构调整基金 683,918 0.68 75,148,909.84 375,744.55 75,524,654.39 12
二期股份有限
公司
中国太平洋人
6 寿保险股份有 1,701,290 1.70 186,937,745.20 934,688.73 187,872,433.93
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