证券代码：688221 证券简称：前沿生物
前沿生物药业（南京）股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：14,818,653 股
2、发行价格：13.51 元/股
3、募集资金总额：人民币 200,200,002.03 元
4、募集资金净额：人民币 195,666,755.54 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 7 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
（一）发行人概述...... 5
（二）发行人主营业务...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
（一）发行股票类型和面值...... 5
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 6
（三）发行方式...... 11
（四）发行数量...... 11
（五）发行价格...... 11
（六）募集资金和发行费用...... 12
（七）募集资金到账及验资情况...... 12
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13
（九）新增股份登记托管情况...... 13
（十）发行对象情况...... 13
（十一）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 16
（十二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.. 17
第二节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第三节 股份变动情况及其影响...... 20
一、本次发行前后股东情况...... 20
（一）本次发行前后股本结构变动情况...... 20
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 20
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 22
四、财务会计信息讨论和分析...... 22
（一）合并资产负债表主要数据...... 22
（二）合并利润表主要数据...... 22
（三）合并现金流量表主要数据...... 22
（四）主要财务指标...... 23
（五）管理层讨论与分析...... 24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 26
一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 26
二、发行人律师：国浩律师（南京）事务所...... 26
三、审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）...... 26
四、验资机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）...... 27
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 28
第六节 其他重要事项 ...... 29
第七节 备查文件 ...... 30
一、备查文件目录...... 30
二、查阅地点、时间...... 30
（一）发行人：前沿生物药业（南京）股份有限公司...... 30
（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 30
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、前沿生物 指 前沿生物药业（南京）股份有限公司
公司章程 指 《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》
本上市公告书 指 前沿生物药业（南京）股份有限公司以简易程序向
特定对象发行股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发行、 指 前沿生物药业（南京）股份有限公司以简易程序向
本次以简易程序向特定对象发行 特定对象发行股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、保荐机构 指 中信证券股份有限公司
（主承销商）、中信证券
发行人律师、律师 指 国浩律师（南京）事务所
审计机构、发行人会计师、验资 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实
施细则》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
股东大会 指 前沿生物药业（南京）股份有限公司股东大会
董事会 指 前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
监事会 指 前沿生物药业（南京）股份有限公司监事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 前沿生物药业（南京）股份有限公司
英文名称 FRONTIER BIOTECHNOLOGIES INC.
注册资本 35,976万元人民币（本次发行前）
注册地址 南京市江宁区科学园乾德路5号7号楼（紫金方山）
上市地点 上海证券交易所
股票简称 前沿生物
股票代码 688221
法定代表人 DONG XIE（谢东）
董事会秘书 高千雅
联系电话 025-69648375
医药科技领域内的技术开发；生物医药产品及检验技术的研发、技术转让、
技术咨询、技术服务；冻干粉针剂、原料药的生产以及销售；化工产品及
原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化
经营范围 学品）的生产以及销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）；
商务咨询（不得从事经纪）；从事各类商品和技术的进出口业务（国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司是一家创新型生物医药企业，主要业务为创新药物的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为制造业（C）中的医药制造业（C27）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司所属行业为医药制造业（C27）中的“化学药品原料药制造（C2710）”和“化学药品制剂制造（C2720）”。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、股东大会审议通过
2022 年 5 月 24 日，公司 2021 年年度股东大会逐项审议通过了本次发行的
相关议案，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
2、董事会审议通过
发行人于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、于 2022 年
7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，并确定了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。
3、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 7 月 27 日，发行人收到上交所出具的《关于受理前沿生物药业（南
京）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）
〔2022〕174 号）；2022 年 7 月 31 日，上交所科创板上市审核中心对公司向特
定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司以简易程序向特定对象发行股
票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，并于 2022 年 8 月 3 日向中国
证监会提交注册。
2022 年 8 月 24 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意前沿生物药业
（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1823号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
4、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
2022 年 7 月 13 日（T-3 日）至 2022 年 7 月 18 日（T 日）竞价日上午 9:00
前，在国浩律师（南京）事务所律师的见证下，发行人及保荐机构（主承销商）
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