深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书附录目录
1 发行保荐书 ...... 1
2 财务报表及审计报告 ...... 303 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告..... 202
4 内部控制鉴证报告 ...... 244
5经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ...... 260
6 法律意见书 ...... 268
7 律师工作报告 ...... 539
8 公司章程（草案） ...... 701
9中国证监会同意发行人本次发行注册的文件 ...... 750
国金证券股份有限公司
关于
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二零二一年十一月
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书
声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、保荐机构项目人员情况...... 4
二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人之间的利害关系及主要业务往来情况.... 5
四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 7
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......11
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定 ..11
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ......11
四、本次证券发行符合《注册管理办法》的有关规定...... 13
五、发行人存在的主要风险...... 17
六、发行人的发展前景...... 23
七、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）》（证监会公告[2020]43 号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结
论...... 24
八、保荐机构根据《发行监管问答——关于与发行监管工作相关的私募投资
基金备案问题的解答》要求进行的核查情况...... 24
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释 义
发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
发行人、公司、泛海统联 指 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
泛海统联有限 指 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司之前身深圳市
泛海统联精密制造有限公司
国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司
保荐分公司 指 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司
会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会 指 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方
《聘请第三方意见》 指 等廉洁从业风险防控的意见》（中国证券监督管理委员
会公告[2018]22 号）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为
本项目 指 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市项目
募投项目 指 募集资金投资项目
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称
国金证券股份有限公司。
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
姓名 保荐业务执业情况
具有 10 年投资银行从业经历，除湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 IPO 项
目、常熟通润汽车零部件股份有限公司 IPO 项目外，无其他申报的在审企业，
朱国民 目前担任北京万泰生物药业股份有限公司上市项目、江苏吉贝尔药业股份有限
公司上市项目以及上海兰卫医学检验所股份有限公司上市项目的持续督导保
荐代表人。
具有 6 年投资银行从业经历，除湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 IPO 项目
柳泰川 外，无其他申报的在审企业，目前担任江苏吉贝尔药业股份有限公司上市项目
的持续督导保荐代表人。
（三）项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人
吴畏，具有 5 年投资银行从业经历。
2、项目组其他成员
赵宇阳、宗莉、吕吟珂。
二、发行人基本情况
发行人名称 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
成立日期 2016 年 6 月 12 日
住所 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号厂房一 101
电话号码/传真号码 0755-21019681/0755-23729835
电子信箱 Stocks@pu-sz.com
信息披露和投资者关 董事会秘书：侯灿
系负责人及其联系方 联系电话：0755-23720932
式
一般经营项目是：通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其
他产品的设计、技术开发和销售；各类传感器等电子元器件产品的
经营范围 设计、开发和销售；其他新型材料及其产品的研发、设计和销售；
触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的
研发、设计、销售；自动化设备、软件的研发、销售；医学检验技
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术开发；医学检验技术服务；一类医疗器械、二类医疗器械的研发；
一类医疗器械的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行
政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经
营项目是：通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其他产品、
各类传感器等电子元器件产品、其他新型材料及其产品、触摸屏及
其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件、自动化设
备的生产；一类医疗器械、二类医疗器械及其零件的加工、制造；
二类医疗器械的销售
本次证券发行类型 首次公开发行 A 股股票并在科创板上市
三、保荐机构及其关联方与发行人之间的利害关系及主要业务往来情况
（一）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系
1、本保荐机构实际控制人控制的上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）持有发行人 2.1693%的股份。本保荐机构全资子公司国金创新投资有限公司拟参与本次发行战略配售，具体的认购比例以国金创新投资有限公司与发行人签订的战略配售协议为准。
除上述情况外，本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情形。
4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控
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