605333 沪市 沪光股份

            首次公开发行股票发行结果公告

      保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                        特别提示

  1、昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“发行人”、“沪光股份”） 首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1093号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“沪光股份”，股票代码为“605333”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.30元/股，发行数量为4,010万股，全部为新股发行，无老股转让。

  3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,807万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,203万股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为401万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,609万股，占本次发行总量90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月10日（T+2日）结束。
    一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：36,019,209股


        2、网上投资者缴款认购的金额：190,901,807.70元

        3、网上投资者放弃认购数量：70,791股

        4、网上投资者放弃认购金额：375,192.30元

        （二）网下新股认购情况

        经核查，2,561家网下投资者管理的8,232个有效报价配售对象按照《发行公

    告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购

    款。另有8个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量2,218股

    为无效认购，对应金额为11,755.40元。

        1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,007,782股

        2、网下投资者缴款认购的金额：21,241,244.60元

        3、网下投资者放弃认购数量：2,218股

        4、网下投资者放弃认购金额：11,755.40元

        未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

  序        网下投资者名称            配售对象名称        获配股  获配金额  放弃认购

  号                                                      数（股）  （元）  股数（股）

  1            张金伟                    张金伟            316    1,674.80      316

  2            罗献中                    罗献中            316    1,674.80      316

  3            窦啟玲                    窦啟玲            316    1,674.80      316

  4            傅小云                    傅小云            316    1,674.80      316

  5            周建                      周建            316    1,674.80      316

  6    亿利资源集团有限公司      亿利资源集团有限公司    316    1,674.80      316

  7  湖南科力远高技术集团有限  湖南科力远高技术集团有限  316    1,674.80      316

                  公司                      公司

                            合计                            2,212  11,723.60    2,212

        未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序  网下投资者  配售对象名  获配股  获配金额  应缴款金  实际缴款  实际配售  放弃认购
号    名称        称      数（股）  （元）    额（元）  金额（元） 股数（股） 股数（股）

 1    何哨        何哨      316    1,674.80    1,674.80    1,647.80    310        6

        二、保荐机构（主承销商）包销情况

        根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发

    行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细

    则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机

    构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为73,009股，包销

    金额为386,947.70元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.18%。

        2020年8月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下

投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010 86451024、010 86451590

  联系人：中信建投证券资本市场部

                                发行人：昆山沪光汽车电器股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                    2020 年 8 月 12 日
（此页无正文，为《昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

                                发行人：昆山沪光汽车电器股份有限公司
                                                        年  月  日
（此页无正文，为《昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

                        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                        年  月  日