股票简称：克来机电 证券代码：603960 上市地点：上海证券交易所
上海克来机电自动化工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问
二〇二〇年六月
上市公司全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
谈士力 陈久康 王阳明
苏建良 张兰田 李明
张治忠
上海克来机电自动化工程股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
简称 释义
《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现
本报告书 指 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公
开发行股票发行情况报告书》
上市公司、克来机电 指 上海克来机电自动化工程股份有限公司
标的公司、克来凯盈 指 南通克来凯盈智能装备有限公司
交易对方、南通凯淼 指 南通凯淼股权投资中心（有限合伙）
南通百淼 指 南通百淼投资管理有限公司
上海众源 指 上海众源燃油分配器制造有限公司
本次交易/本次重组 指 上市公司拟发行股份及支付现金购买克来凯盈 35%股权，并
向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
募集配套资金/配套融 指 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资
资 金
独立财务顾问、华泰联 指 华泰联合证券有限责任公司
合证券
法律顾问 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称 上海克来机电自动化工程股份有限公司
公司英文名称 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.,Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
证券代码 603960.SH
股票简称 克来机电
企业性质 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址 上海市宝山区罗东路 1555 号 4 幢
办公地址 上海市宝山区罗东路 1555 号
法定代表人 谈士力
社会统一信用代码 913100007505799049
邮政编码 200949
联系电话 86-021-33850620
传真 86-021-33850068
公司网站 http://www.sh-kelai.com/
工业自动化生产系统设备、机电一体化产品及设备、电子控制及气
动元器件、现代展示设备设计、安装、调试、维修，保养，工业自
经营范围 动化设备、机电一体化设备及产品技术的“四技”服务；从事各类
机电自动化生产线组装加工；从事货物及技术进出口业务，物业管
理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易的决策和审批过程
2019 年 12 月 31 日，南通凯淼执行事务合伙人南通百淼作出决定，同意本
次交易。
2019 年 12 月 31 日，克来凯盈召开股东会，审议通过了关于南通凯淼将其
所持有克来凯盈 35%股权转让予克来机电的议案。
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2020 年 1 月 20 日，克来机电召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《购
买资产补充协议》的相关议案。
2020 年 2 月 5 日，克来机电召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过
了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2020 年 3 月 6 日，克来机电召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》。
2020 年 3 月 23 日，上市公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》。
2020 年 4 月 13 日，克来机电收到中国证监会出具《关于核准上海克来机电
自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552 号），本次交易已取得中国证监会核准。
（二）本次发行募集资金验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZA14897 号《验资报告》，本次募集配套资金的发行价格为 21.89 元/股，发行数量为 2,284,148 股，募集资金总额为人民币 49,999,999.72 元，扣除发行承销费等发行费用后，募集资金净额为人民币 43,875,709.55 元。
（三）本次发行股份登记情况
本次募集配套资金发行的 A 股于 2020 年 6 月 16 日在中登公司上海分公司
办理完毕股份登记手续。
三、本次股份发行情况
（一）发行种类和面值
本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（二）本次发行过程
1、发出《认购邀请书》情况
2020 年 5 月 28 日，在上海市锦天城律师事务所的全程见证下，发行人和独
立财务顾问（主承销商）以邮件的方式共向 82 个投资者发出了《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。
2020 年 5 月 29 日至 6 月 1 日，南方天辰（北京）投资管理有限公司、郑复
花、邓建宇向独立财务顾问（主承销商）发送认购意向函，独立财务顾问（主承销商）于当日向南方天辰（北京）投资管理有限公司、郑复花、邓建宇以邮件方式送达《认购邀请书》。
经独立财务顾问（主承销商）核查，上述 3 名新增投资者符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等文件关于认购对象资格的规定，以上认购对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）及与上述机构或人员存在关联关系的关联方。
本次《认购邀请书》发送名单包括：截止 2020 年 5 月 20 日收市后发行人前
20 名股东中的 12 家股东、基金公司 21 家、证券公司 12 家、保险公司 5 家、其
他发送认购意向函投资者 42 家，剔除重复项后，共计 85 家。
2、投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次配套发行接收申购单文件的时间为 2020
年 6 月 2 日 9:00-12:00，上海市锦天城律师事务所律师进行了全程见证。在有效
报价时间内，独立财务顾问（主承销商）共收到 56 家投资者提交的《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票申购报价单》（以下简称“申购报价单”）
及其他申购相关文件。截至 2020 年 6 月 2 日 12:00，共收到 42 家投资者汇出的
保证金共计 4,200 万元（14 家基金管理公司无需缴纳保证金）。经核查，上述 56
家首轮报价投资者的报价为有效报价。
3、发行价格、发行对象及获得配售情况
根据《认购邀请书》中确定的相关原则，发行人和独立财务顾问（主承销商）
确定本次非公开发行股票的发行价格为 21.89 元/股，发行数量为 2,284,148 股，
募集资金总额为 49,999,999.72 元。
发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序号 认购对象名称 获配价格 获配股数 获配金额（元）
（元/股）
1 国信证券股份有限公司 21.89 456,828 9,999,964.92
2 富国基金管理有限公司 21.89 685,242 14,999,947.38
3 南方天辰（北京）投资管理有限公司 21.89 228,414 4,999,982.46
4 巨杉（上海）资产管理有限公司 21.89 456,829 9,999,986.81
5 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 21.89 456,835 10,000,118.15
合计 2,284,148 49,999,999.72
最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下：
序号 认购对象名册
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