上海晨光文具股份有限公司
SHANGHAI M&G STATIONERY INC.
（注册地址：上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼）
首次公开发行股票
招股说明书
（上会稿）
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（注册地址：福州市湖东路268号）
上海晨光文具股份有限公司 招股说明书（申报稿）
声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为投资决定的依据。
发行概况
公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股
票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作
为作出投资决定的依据。
发行股票种类 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过10,000万股
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【 】元
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过50,000万股
本次公开发行股票的总量不超过10,000万股，包括公司公开
发行的新股及公司股东公开发售的股份（以下简称“老股”）。
公司优先进行新股发行，新股发行数量不超过10,000万股。
根据本次发行的询价结果，若新股发行募集资金净额超过募投项目
所需资金总额，则本次发行将适时依据中国证监会的相关规定，可
适当进行公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”），公司相
关股东预计公开发售股份的数量上限为不超过4,000万股，且不超
过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，
其中：晨光集团预计公开发售股份的数量上限为不超过2,680 万股；
本次发行股份安排 科迎投资预计公开发售股份的数量上限为不超过200万股；杰葵投
资预计公开发售股份的数量上限为不超过200万股；约蓝投资预计
公开发售股份的数量上限为不超过180万股；陈湖文预计公开发售
股份的数量上限为不超过152万股；陈湖雄预计公开发售股份的数
量上限为不超过152万股；鼎晖一期预计公开发售股份的数量上限
为不超过141.60万股；鼎晖元博预计公开发售股份的数量上限为
不超过98.40万股；陈雪玲预计公开发售股份的数量上限为不超过
96万股，钟鼎创投预计公开发售股份的数量上限为不超过40 万股，
敏新创投预计公开发售股份的数量上限为不超过26万股，兴烨创
投预计公开发售股份的数量上限为不超过23万股，大众资本预计
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上海晨光文具股份有限公司 招股说明书（申报稿）
公开发售股份的数量上限为不超过11万股。
本次发行后公司股本总数不超过50,000万股，且本次公开发
行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于10%。
1、公司控股股东晨光集团、实际控制人承诺：自公司首次公
开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本
次发行及上市前本公司/本人已持有的发行人股份，也不要求发行人
回购该部分股份。
当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后6
个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则在本次发行
及上市前已持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的
基础上自动延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个
月。
自锁定期届满之日起24个月内，若试图通过任何途径或手段
减持在本次发行及上市前已持有的发行人股份，则减持价格不低于
发行人本次发行及上市时首次公开发行股票的发行价格。
本次发行前股东所持 2、由公司高管人员以及业务骨干持股的公司股东科迎投资和
杰葵投资承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月
股份的流通限制、股东
内，不转让或者委托他人管理本次发行及上市前已持有的发行人股
对所持股份自愿锁定 份，也不要求发行人回购该部分股份。
当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个
的承诺
交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后6
个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则在本次发行
及上市前已持有的发行人股份的锁定期将在原承诺期限36个月的
